中國經(jīng)濟2022年度成績單：十大看點
原創(chuàng) 李宗光2023-01-19 云阿云智庫•崛起中國
近日，國家統(tǒng)計局公布了2022年國民經(jīng)濟數(shù)據(jù)。那么，過去一年，中國取得了哪些新成就，上了哪些新臺階？又有哪些挑戰(zhàn)需要注意？我們試著從十個方面，進行梳理，以供大家參考。
01經(jīng)濟規(guī)模突破120萬億元人民幣，繼續(xù)穩(wěn)居世界第二
根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年實際GDP同比增長3%。雖然增速低于年初預期，在疫情沖擊等多重因素沖擊下，經(jīng)濟仍然實現(xiàn)了正增長，實屬不易。困難時期，2022年名義GDP仍突破了120萬億元人民幣，達到121.02萬億元，較去年增加超過6.1萬億元，經(jīng)濟規(guī)模整體再上一個大臺階。
2022年，在美聯(lián)儲激進加息下，美元出現(xiàn)了幅度不小的升值，使中國經(jīng)濟追趕美國步伐出現(xiàn)一定放緩。2022年人民幣對美元即期匯率平均水平從上一年的6.45，小幅貶值到6.74，抵消了名義GDP的增長，導致以美元計價的GDP穩(wěn)定在17.8萬億美元，和去年基本持平。而今年美國處于經(jīng)濟過熱之年，高通脹推動下，名義GDP預計增長9%左右，達到25.45萬億美元。此消彼長，導致中國GDP占美國GDP的比重，從上一年的76%，回落至70%。
應該客觀、辯證地看待中美經(jīng)濟規(guī)模間的短期波動，平常心看待。一方面，由于防疫路線差異，兩國所處周期階段不同。2022年，美國是頂部向下，中國是底部向上；另一方面，經(jīng)濟規(guī)模的追趕并不是線性的，受到名義匯率波動影響。2021年，我國GDP占美國GDP比重從70%提升76%，此外2017/2018年追趕速度超出兩國經(jīng)濟增速差額，都是人民幣升值所致。所以不應因為短期差距迅速縮小而線性外推，滋生自滿情緒；也不應因一時回落，而悲觀失望。中美競爭是持久戰(zhàn)，應靜下心來做好自己的事。
2023年，中國經(jīng)濟有望迎來報復性反彈，人民幣也開始出現(xiàn)升值跡象。與此同時，美國經(jīng)濟正在滑向衰退。只要我們繼續(xù)聚焦經(jīng)濟建設，尊重經(jīng)濟規(guī)律，調動各方積極性，最大程度挖掘增長潛力，兩國經(jīng)濟差距必將在新的一年再次縮小。
02人均GDP達到1.27萬美元，繼續(xù)跨越中等收入陷阱
2022年，我國人均GDP達到1.272萬美元，較上年的1.255萬美元略有提升。在世界上大約排在60-65位，與馬來西亞、保加利亞、帕勞等相近。2022年美元升值較大，很多小經(jīng)濟體受到?jīng)_擊嚴重，匯率大幅貶值，而人民幣則是世界第二強的貨幣。所以盡管我們人均GDP增速去年略有放緩，但相對排名可能反而會上升。
2022年，IMF公布的世界人均GDP中位數(shù)大約在1.35萬-1.4萬美元左右，中國距離跨越世界“中等收入”只有一步之遙。我們相信，在黨的堅強領導下，控制好宏觀經(jīng)濟波動性，我國一定能夠在未來的3-5年內跨越中等收入陷阱。
同時，我們也要看到，美國人均GDP仍保持快速上升，2022年有望超過7.5萬美元，中國人均GDP僅相當于美國的16.7% 。中美差距仍然非常巨大，仍需要通過艱苦奮斗、調動各方面的積極性，才能縮小差距。應該靜下心來做好自己的事，凝心聚力搞好建設，而不能期望別人衰落而“坐等躺贏”。
03人口首現(xiàn)負增長，是時候下定決心遏制人口下滑趨勢了
2022年成績單中，最引人注目的無疑是人口負增長了。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年年末全國人口14.12億人，比上年末減少85萬人，61年來首次出現(xiàn)負增長。雖然2022年死亡人數(shù)出現(xiàn)一定上升，但出生人口急劇下降才是最主要原因。
2016年放開兩孩生育后，全國出生人口出現(xiàn)了一個反彈，達到1883萬人。隨后便急轉直下，到2019年疫情暴發(fā)前已經(jīng)降至1465萬人。三年疫情關閉了年輕人社交、婚戀、生育場景，疊加收入下降、社會信心預期偏低，出生人口出現(xiàn)斷崖式下降。
出生人口過快下滑，既有結構性因素，又有周期性因素。隨著疫情管控的放開，人員流動和正常工作社交秩序的恢復，一個周期性的“嬰兒潮”或將到來。但結構性因素的存在，使出生人口長期下降趨勢較為明確。
但與很多專家宿命論式地悲觀和一味販賣焦慮不同，我們始終對遏制人口下滑充滿信心。如果世界上有一個國家能夠實質性扭轉生育率下滑困境，那么一定是中國。只要黨和政府認真起來，行政機器運轉起來，全社會動員起來，把促進生育當成“頭等大事”來抓，拿出當年搞計劃生育的力度，就一定能夠實質性改善我國人口前景。
2021年底，我們曾呼吁有關方面拿出實質性措施，遏制生育下滑趨勢，提出了系統(tǒng)性的解決方案。很多措施看起來“違背常識”，但只有打破常識，破除藩籬，下定決心，齊心協(xié)力，才能徹底改善當前困境。過去幾年，有關部門和地方政府也推出了一些促進措施，但這些措施零零散散，力度偏小，只起到散胡椒面作用。迫切需要一個系統(tǒng)性的頂層設計和解決方案，以最高的政治意志和組織支持，徹底扭轉生育率下滑困境。
04出口再上新臺階，機遇不辜負有準備的人
2022年，中國全年出口達到3.594萬億美元，較上年增長7%。在2021年增長30%的超級大年的基礎上，再增長7%，幾乎超出了所有人的預期。3.594萬億美元有多夯？相當于2022年世界第二名美國和第三名德國之和。
去年，出口之所以如此強勁增長，俄烏沖突導致的歐洲供應鏈重創(chuàng)有關。俄烏沖突下，天然氣、電價飆漲，導致歐洲工廠出現(xiàn)大量停工停產，大量訂單涌向中國。此外，為應對能源危機，歐洲對中國的光伏、電熱毯等需求驟增。百年變局之下，由于我們應對得當，再一次成為了“最大贏家”。
當然，明年我國出口的外部大環(huán)境在邊際惡化，穩(wěn)出口成為一項重要任務。理性看待明年出口增速回落。同時，我們相信，只要我們凝心聚力抓外貿，明年出口一定繼續(xù)帶來“驚喜”。
05制造業(yè)：規(guī)模已經(jīng)超過美、德、日三國之和，但仍應保持清醒
2022年，我國制造業(yè)規(guī)模達到33.5萬億元人民幣，較上年增長5.9%。4.98萬億美元，較上年增長1.6%。2022年美國制造業(yè)增加值預計可達2.79萬億美元，同比增長11.7%，呈現(xiàn)明顯復興態(tài)勢，但即便這樣，年度產值也僅相當于中國的56%。
受俄烏沖突等供應鏈沖擊影響，德國和日本2022年制造業(yè)增長幾乎陷入停滯，再加上歐元和日元去年相對于美元暴跌，以美元計，預計分別達到7130億美元和8300億美元，較上年下降11%和15%。
美國、德國和日本三國2022年制造業(yè)產值之和，預計可達4.3萬億美元，仍顯著低于我國的4.98萬億美元。從這個角度看，我國世界工廠的地位和制造業(yè)競爭力仍是冠絕全球。
面對這一“爆表”的數(shù)據(jù)，我們也要保持清醒。一方面，疫情三年，我們確實無限放大了優(yōu)勢，承接了世界的訂單。2023年起，外需可能有一個回調；另一方面，美國正在進行制造業(yè)復興，目前來看還是有成效的。
最后，國人崇拜的制造業(yè)大國和工匠精神教父，日本和德國正在經(jīng)歷2008年金融危機后的持續(xù)十余年的停滯，無論是相對美國，還是中國。這足以促使我們警醒，日德兩國長期拒絕產業(yè)升級，重硬件、輕軟件，輕視服務業(yè)和“模式創(chuàng)新”，迷戀于所謂工匠精神和農耕時代的寧靜美好，被世界潮流甩在后面。崇拜這兩位，我們是否選錯了“抄作業(yè)”的對象？
06消費：大疫三年沖擊之后，期待更多人間煙火
2022年，疫情多點散發(fā)沖擊下，（線下）消費受到?jīng)_擊。全年社會零售銷售總額為43.9萬億元人民幣，較去年微降0.2%，為40多年來第3次年度負增長（上一次為2020年）。以美元計，去年我國社會零售銷售額達到6.53萬億美元，但由于疫情和匯率升值，出現(xiàn)了一定回落；而高物價下，美國名義社會零售銷售繼續(xù)擴張，達到8.12萬億美元，雙方差距由2019年的2000億美元再次拉到至1.6萬億美元 。
隨著疫情政策的科學調整，我國經(jīng)濟正在迅速實現(xiàn)正�；�，2023年消費報復性反彈高度可期，中美差距一定會再次縮小，中國超過美國只是時間問題。當然，我們不能天真地假設大疫三年的影響如風過無痕，其對社會信心和產出的沖擊一部分將是長期的，必須高度重視。調查顯示，大眾對未來收入和就業(yè)信心處于較低水平，從而選擇超額儲蓄，應對未來不確定性。
中央經(jīng)濟工作會議將“提振社會信心和改善預期“放在綱舉目張的位置，切中要害。我們相信未來會有更多鼓舞人心、提振信心的措施出臺，幫助大家盡快走出疫情的沖擊。
長期來看，消費和國內市場是一國最重要的“硬實力”。只有蛋糕足夠大，國外小兄弟才會跟你走。因此，消費是否保持強勁擴張，不但攸關國內人民福祉和經(jīng)濟循環(huán)的暢通，也攸關和美國在國際上爭人心。消費的背后是生產，生產的背后是信心和預期，只要我們繼續(xù)凝心聚力搞經(jīng)濟，尊重市場經(jīng)濟規(guī)律，調動最廣大社會的積極性，經(jīng)濟和消費必會更好，也必能徹底走出困境。
07房地產：冬天正在遠去，春天即將到來
過去一年，房地產經(jīng)歷了至暗時刻：
全年房地產銷售面積、新開工面積和投資分別下降24%、39%和10%；
全年土地購置面積下降53%，賣地收入下降48%，嚴重威脅財政安全。
前100強民營開發(fā)商中，超過6成出現(xiàn)各種問題。
去年四季度以來，有關方面推出“三支箭”，強力為頭部民營開發(fā)商輸血，止住了房地產市場“自由落地”式下降。權威人士和權威部門再次確認，房地產仍是支柱產業(yè)，必須大力發(fā)展。年后，行政機器開始行動起來，將房地產健康發(fā)展作為階段性中心工作。
問訊湖邊春色，重來又是三年，在經(jīng)歷數(shù)年寒冬之后，房地產終于看到了曙光。只是市場參與各方已經(jīng)元氣大傷，恢復各方信心仍需要有關方面下大力氣，不僅僅是政策松綁和降息、降首付那么簡單，還需要拿出系統(tǒng)性、長期性解決方案。我們相信，在好政策支持下，房地產的好日子還在后面呢。
08新能源：銜枚疾進又一年
2022年在政策支持和內生需求支持下，我國新能源又迎來一個大年：
2022年，新能源汽車產量達到720萬輛，增速接近100%；
光伏裝機量達到84.7GW，較上年增長60.3%；光伏設備對外出口增速達到70%。
光伏各行業(yè)產量/產能已經(jīng)占到全球的70%-80%。
新能源行業(yè)是我國近年做的最成功的行業(yè)之一，使我國牢牢占據(jù)了未來發(fā)展制高權。新能源行業(yè)的成功，足以保障我國人均GDP躍升至2萬美元以上。未來也要關注產能過剩、海外打壓等情況。
09經(jīng)濟強�。喊亵淳沽鞒鳖^立
2022年，廣東、江蘇、山東和浙江等經(jīng)濟強省在諸多困難情況下，仍交出了不錯答卷，名義GDP分別增長3.1%、3.8%、4.7%和5.7%，達到12.9、12、8.7和7.7萬億元人民幣。在去年“穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤”，東部強省發(fā)揮了中流砥柱的作用。
按美元計，2022年上述四省GDP分別達到2.0、1.87、1.36和1.2萬億美元。如果作為一個獨立的經(jīng)濟體，廣東將超過意大利能排在全球第十位，接近于俄羅斯；江蘇將超過巴西，位居全球第12位；山東將超過西班牙，位居全球第16位；浙江將超過沙特，位居全球第18位。
深圳、上海和北京等一線城市，則代表了中國的高度。三者人均分別達到18.5萬、17.8萬和和18萬元人民幣左右，合美元約在2.65-2.75萬美元，基本達到中等發(fā)達國家水平（約相當于今天捷克的水平，低于西班牙，高于葡萄牙和沙特水平）。
10北方經(jīng)濟：春天要來了？
過去兩年，在供給側改革推動下，上游資源品供需格局大幅改善，以煤炭等為主的資源品保持在高景氣狀態(tài)，重工業(yè)相對于輕工業(yè)持續(xù)占優(yōu)。北方上游資源豐富，一直以重工業(yè)為主。供需格局改善下，北方經(jīng)濟再現(xiàn)活力。以2022年前三季度GDP增速為例，前十名中，北方省市占據(jù)6個。
我們認為，這一趨勢并非偶然，中短期內仍將持續(xù)。一是上游資源品供需格局改善的短期有望繼續(xù)。上游供給剛性情況短期沒有變化，特別是在俄烏沖突下，歐洲對資源品需求的增加，加劇了供需緊張狀態(tài)；二是北方資源豐富，也體現(xiàn)在風、光等新能源上。大風光基地主要集中在北方，這導致北方綠電和能耗指標配額充足，可以發(fā)展一些高耗能產業(yè)，長期來看后勁十足。三是在內循環(huán)和強調國家經(jīng)濟安全大環(huán)境下，北方資源稟賦豐富的優(yōu)勢將得到體現(xiàn)。東南沿海以外貿和輕工業(yè)為主，在去全球化和脫鉤背景下，短期將迎來陣痛。
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