寧南山
本文說的去美化是指可以不需要美系元器件，
從供應(yīng)鏈，發(fā)貨等多個(gè)維度的情況看，
2020年華為不管是基站還是手機(jī)，在零部件上都可以基本實(shí)現(xiàn)去美化，
一些被認(rèn)為中國(guó)短時(shí)間造不出來又必不可少的部件，例如用于基站的高端FPGA（可編程邏輯器件），華為通過對(duì)系統(tǒng)重新設(shè)計(jì)進(jìn)行了規(guī)避，而國(guó)內(nèi)幾大FPGA廠家在中低端FPGA上有較大進(jìn)展。
2019年10月7日，美國(guó)華盛頓郵報(bào)刊登了一篇文章《Next Few months may show if Huawei can thrive without U.S. techsales》
未來幾個(gè)月會(huì)揭曉華為能否在不使用美國(guó)技術(shù)下生存。
華盛頓郵報(bào)引述總部位于美國(guó)加州的研究公司Mobile Experts首席分析師馬登（Joe Madden）的分析，華為將很快用盡制造5G無線設(shè)備所需的關(guān)鍵部件。其中，尤為重要的是來自美國(guó)賽靈思（Xilinx）的FPGA技術(shù)產(chǎn)品，該技術(shù)可通過更改代碼實(shí)現(xiàn)對(duì)5G基站的重新編程，即便基站已經(jīng)安裝到塔上也可以更新軟件。
根據(jù)文章報(bào)道，分析師喬·馬登（Joe Madden）對(duì)華為的出貨情況做了密切跟蹤。他預(yù)估，華為購(gòu)買的賽靈思的FPGA足夠維持到下個(gè)月（2019年11月）。Joe Madden說：“我預(yù)測(cè)，華為將在11月用完賽靈思的FPGA芯片，屆時(shí)他們將換用自己的產(chǎn)品。但這可能會(huì)降低華為5G設(shè)備對(duì)全球買家的吸引力，因?yàn)槿A為的技術(shù)可能不如賽靈思的先進(jìn)�！�
Joe Madden還補(bǔ)充說，如果賽靈思的芯片被更換，華為將會(huì)陷入困境。
而在2019年8月份，賽靈思首席財(cái)務(wù)官弗洛雷斯（Lorenzo Flores）在投資者會(huì)議上發(fā)表演講時(shí)表示，在美國(guó)政府改變立場(chǎng)之前，該公司不會(huì)向華為出售與5G相關(guān)的產(chǎn)品。
這篇文章說的非常清楚，即使是美國(guó)的分析師，也認(rèn)為華為的基站即使沒有賽靈思的FPGA，也可以找到替代的技術(shù)，這個(gè)技術(shù)可以是“中低端FPGA+其他元件”的方式來替代賽靈思的高端FPGA的功能。
但是該分析師認(rèn)為華為的替代方案由于技術(shù)上不如賽靈思方案，因此會(huì)對(duì)華為5G設(shè)備的銷售造成影響。
在幾天后的10月15日，在華為2019全球移動(dòng)寬帶論壇（Globe Mobile Broadband Forum）上，華為5G產(chǎn)品線總裁楊超斌明確的向記者表示：
華為不含美國(guó)5G元器件的5G產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)貨。5G有一部分模塊是含有美國(guó)元器件，有一部分不含美國(guó)公司元器件，從產(chǎn)品來看，沒有任何差異，這種產(chǎn)品都是混合發(fā)貨的，很難說哪個(gè)國(guó)家發(fā)的是哪種產(chǎn)品。
華為的速度顯然比美國(guó)分析師預(yù)計(jì)的在11月份賽靈思芯片庫(kù)存耗盡后再切換還要快。
如果在去年10月份，我們還可以認(rèn)為華為的說法只不過是穩(wěn)定軍心，那么到現(xiàn)在已經(jīng)是2020年5月份了，沒有任何客戶抱怨華為無法出貨的新聞出現(xiàn)。
要知道在2020年2月20日，華為運(yùn)營(yíng)商BG總裁丁耘在倫敦的解決方案發(fā)布會(huì)上透露，截至目前華為已獲得91個(gè)5G商用合同，5G基站發(fā)貨量超過60萬個(gè)。
這91個(gè)5G商用合同中，歐洲47個(gè)，亞洲27個(gè)，其他區(qū)域17個(gè)。
而在大約五個(gè)月前的2019年9月3日，華為宣布發(fā)貨5G基站20多萬個(gè)，也就是華為5G基站發(fā)貨數(shù)量確實(shí)在大規(guī)模增長(zhǎng)，從2019年9月3日的20多萬個(gè)增加到2020年2月20日的60萬個(gè)。
那么這樣看來，華為在去年10月宣布已經(jīng)實(shí)現(xiàn)不含美國(guó)元器件的5G基站批量出貨的說法是準(zhǔn)確的，華為在5G基站領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了去美化。
注意，以上是根據(jù)華為的發(fā)貨情況，和華為高層自己的說法來推斷的，后面我們還可以從其他方面印證。
在華為的智能手機(jī)方面，CPU，基帶芯片和AI芯片都已經(jīng)被華為自研的處理器集成，
被認(rèn)為是去美化難度最高的射頻前端芯片，目前華為去美化已經(jīng)基本完成。
什么是射頻前端，我們用臺(tái)灣工研院產(chǎn)科國(guó)際所的圖，說實(shí)話，我們的臺(tái)灣同胞在半導(dǎo)體方面確實(shí)很強(qiáng)，包括各種科技資料整理的非常專業(yè)而清晰。
下圖就清楚的說明了射頻前端包括哪些器件：
注意圖里面說明了不同射頻器件的整合方式，
FEMiD（Front End modulewith integrated duplexer），其整合了天線開關(guān)，濾波器和雙工器，
PAMiD（PA Module integratedduplexer），其整合了PA，濾波器，天線開關(guān)和雙工器。
當(dāng)然我們也可以用西方公司的示意圖，下圖來自英飛凌，當(dāng)然注意，這張圖跟臺(tái)灣工研院做的圖是反的，不過架構(gòu)是一樣的。
一個(gè)是射頻開關(guān)（Switch），例如負(fù)責(zé)接收通道和發(fā)射通道切換的天線開關(guān)，這個(gè)技術(shù)含量一般，國(guó)產(chǎn)龍頭是卓勝微，實(shí)際上按照bloomberg的發(fā)布的2018年全球份額來看，卓勝微是全球第五，全球前四位分別是Skyworks，Qorvo，村田，博通。
一個(gè)是LNA（低噪聲放大器），這個(gè)技術(shù)含量也不太高，是用來把接收天線的微弱信號(hào)放大，這個(gè)海思自己就有，當(dāng)然國(guó)產(chǎn)的還有卓勝微，韋爾股份。
從射頻器件的價(jià)值來看，最貴的是濾波器，其次是PA（功率放大器），然后才是射頻開關(guān)和LNA，以及雙工器之類。
根據(jù) Yole 的統(tǒng)計(jì)數(shù)
據(jù)，2017 年全球射頻器件市場(chǎng)中，濾波器市場(chǎng)占比為 53.3%,射頻 PA 市場(chǎng)占比為33.3%，射頻開關(guān)為6.7%，低噪聲濾波器為1.6%。
我們?cè)賮砜碢A，這個(gè)負(fù)責(zé)把發(fā)射通道的射頻功率放大。高端PA的全球份額主要是被美系三巨頭skyworks，Qorvo，博通（安華高）占據(jù)，
不過海思在2019年順利搞出來了PA并且投產(chǎn)，現(xiàn)在華為發(fā)布的新旗艦手機(jī)都已經(jīng)用上了，海思的PA的代工廠是臺(tái)灣的穩(wěn)懋公司。
而在2019年10月，臺(tái)灣媒體便已經(jīng)傳出海思準(zhǔn)備開始把PA芯片委托中國(guó)大陸的三安光電進(jìn)行加工，根據(jù)進(jìn)度合理估計(jì)，三安光電將于今年Q2開始穩(wěn)定量產(chǎn)。
不過不管代工廠是臺(tái)灣的穩(wěn)懋，還是大陸的三安光電，都已經(jīng)和美國(guó)的射頻PA沒有關(guān)系了。除此之外，華為還有唯捷創(chuàng)芯，紫光展銳等國(guó)內(nèi)廠商可以合作。
最后是射頻器件中最貴的濾波器，
低頻段的SAW（Surface Acoustic Wave）聲表面波濾波器國(guó)產(chǎn)和日系都有，根據(jù) Yole 數(shù)據(jù)，2018 年全球 SAW 濾波器市場(chǎng)份額前五位的廠商分別為日本村田（47%）、日本TDK（21%）、日本太陽(yáng)誘電（14%）、美國(guó)Skyworks（9%）、美國(guó)Qorvo(4%)，合計(jì)占比達(dá) 95%。
由于前三位都是日本公司，因此理論上華為只要買日系SAW濾波器就可以實(shí)現(xiàn)去美化，當(dāng)然華為并沒有閑著，也在積極引入國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，
目前SAW濾波器供應(yīng)鏈方面已經(jīng)比較明確的是麥捷科技已經(jīng)在為華為供貨SAW濾波器。實(shí)際上在2018年華為就已經(jīng)開始著手引入麥捷科技作為濾波器供應(yīng)商的工作，最終在2019年開始為華為供貨，足見中興事件對(duì)華為造成極大警覺，使其提前在2019年被美國(guó)列入實(shí)體清單之前就開始了行動(dòng)。
除此之外目前華為還在驗(yàn)證德清華瑩，以及無錫好達(dá)電子。
好達(dá)電子的實(shí)力相比前兩家要弱，但是華為對(duì)其有投資，
2020年1月6日，好達(dá)電子工商注冊(cè)信息出現(xiàn)變更，新增華為旗下的哈勃投資為投資人，不過投資金額并沒有披露。
最后是主要用于5G高頻段的BAW（Bulk Acoustic Wave）體聲波濾波器，我查了臺(tái)灣的半導(dǎo)體雜志的報(bào)道，其平均售價(jià)是SAW濾波器的三到五倍。
當(dāng)前該市場(chǎng)主要被美國(guó)博通占據(jù)，根據(jù)Navian的數(shù)據(jù)，2018年全球份額美國(guó)博通為87%，美國(guó)Qorvo為8%，然后是日本的太陽(yáng)誘電3%，TDK 2%。
當(dāng)然多少有點(diǎn)欣慰，至少還有兩家日系的廠家可以供華為選擇，
另外在2019年韓國(guó)著名的濾波器公司W(wǎng)isol也研制出BAW濾波器并且開始出貨，該公司在2017年被韓國(guó)前三的PCB大廠Daeduck electronics收購(gòu)。
除了日韓系的BAW濾波器之外，國(guó)產(chǎn)BAW濾波器也在研發(fā)中，
目前國(guó)內(nèi)走的最快的是天津諾思，
2018年9月14日，天津市市長(zhǎng)張國(guó)清一行到諾思調(diào)研，龐慰董事長(zhǎng)匯報(bào)諾思5G FBAR射頻濾波器目前產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的情況，承諾將在2018年底向市場(chǎng)提供5G頻段 FBAR濾波芯片樣品。
在2019年1月工信部公布三大運(yùn)營(yíng)商5G試用時(shí)間和頻段后，諾思立即推出2.6G 194MHZ帶寬濾波器—RSFP2602D和3.5G 200MHz帶寬濾波器—RSFP3500D。
這里的FBAR濾波器可以簡(jiǎn)單理解為BAW濾波器的一種，其他的BAW濾波器還有SMR濾波器，下面是博通官網(wǎng)對(duì)FBAR的解釋：
Broadcom
FBAR(Film Bulk Acoustic Resonator) filters are a form of bulk acoustic
wave (BAW)filter that have superior performance with steeper rejection
curves compared tosurface acoustic wave (SAW) filters. FBAR filters also
feature 0.3 to 0.5 dBless insertion loss, resulting in up to 50mA less
current consumption, therebyimproving battery life and talk time.
另外就是開元通信，其在2019年8月發(fā)布國(guó)內(nèi)首款5G n41 BAW濾波器芯片，N41也就是2515MHz-2675MHz，該公司宣傳其芯片可用于5G智能手機(jī)。
另外是蘇州漢天下公司，相比天津諾斯和開元通信只是宣布發(fā)布了芯片和提供樣品不同，
蘇州漢天下已經(jīng)宣布自己的BAW濾波器在出貨了。
2019年11月20日，蘇州工業(yè)園區(qū)重大科技領(lǐng)軍企業(yè)蘇州漢天下電子技術(shù)有限公司在園區(qū)納米城開業(yè)。
漢天下董事長(zhǎng)楊清華表示，在未來發(fā)展和建設(shè)中，漢天下將與園區(qū)MEMS中試平臺(tái)合作，實(shí)現(xiàn)4G/5G用高性能MEMS濾波器等產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)。
該項(xiàng)目將填補(bǔ)我國(guó)高頻高性能射頻濾波器設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域的空白，徹底改變我國(guó)在此領(lǐng)域長(zhǎng)期全部依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，為我國(guó)搶占5G產(chǎn)業(yè)話語權(quán)做出貢獻(xiàn)。
在宣傳通稿中，蘇州漢天下稱歷時(shí)4年，經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)、試制，調(diào)整生產(chǎn)制造流程，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和關(guān)鍵工藝上都實(shí)現(xiàn)了突破，順利完成了濾波器芯片的研發(fā)，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，前期樣品的性能比肩國(guó)外巨頭，打破國(guó)外巨頭技術(shù)壟斷。公司已全面掌握了從設(shè)計(jì)與建模、生產(chǎn)制造、封裝到測(cè)試的全套濾波器產(chǎn)業(yè)化技術(shù)。漢天下濾波器已經(jīng)于2019年下半年正式出貨，拉動(dòng)地區(qū)射頻通信制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。
下圖為其董事長(zhǎng)楊清華在一年半以前的2018 年 9 月 15 日，在 2018 中國(guó)（紹興）首屆集成電路產(chǎn)業(yè)高峰論壇做題為《迎接 5G 大時(shí)代，中國(guó)射頻通信芯片的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》主題演講的PPT內(nèi)容，稱公司主打產(chǎn)品為體聲波（BAW）濾波器，手機(jī)是該系列產(chǎn)品最大應(yīng)用市場(chǎng)。
并說該公司有望成為國(guó)內(nèi)第一家BAW濾波器規(guī)模量產(chǎn)的廠家。
除了以上之外，
已經(jīng)在為華為供貨SAW濾波器的麥捷科技也對(duì)BAW濾波器有野心，
2019年8月29日，有投資者提問：
請(qǐng)問公司開始研發(fā)BAW濾波器了嗎？進(jìn)度如何？麥捷科技回答：您好：公司正在研發(fā)FBAR濾波器，謝謝！
麥捷科技進(jìn)一步表示，公司生產(chǎn)的SAW濾波器在5G時(shí)代主要應(yīng)用于3GHZ以下中低頻段，另外公司針對(duì)SUB-6GHZ頻段正在研發(fā)FBAR等高性能濾波器。
以上四家只是例子，其中的漢天下是否已經(jīng)在為華為供貨了我們不得而知，
但是我們可以明確的早在2018年之前國(guó)內(nèi)就有不少公司開始了BAW濾波器的研發(fā)，
而在2019年已經(jīng)有數(shù)家公司拿出了自己的第一款產(chǎn)品，
并且有第一家公司宣布自己從下半年開始在出貨BAW濾波器了，盡管并不知道出貨到了哪里，用到了什么產(chǎn)品上。
而有了華為的通力配合，看起來很難逾越的BAW濾波器，在華為開始規(guī)模供貨只是時(shí)間問題，而以華為至少?gòu)?018年便已經(jīng)開始的強(qiáng)力推動(dòng)，2020年完成去美化是沒有問題的。
以上是我對(duì)華為手機(jī)供應(yīng)鏈的推斷，也就是華為不管是基站還是手機(jī)，2020年硬件去美化都可以順利完成。
但是華為高層的回應(yīng)，顯然比這個(gè)判斷更加樂觀，
2020年4月9日，36氪的記者問了余承東這樣一個(gè)問題：
記者：余總您好�，F(xiàn)在在網(wǎng)上流傳著一張圖，我不知道您看到?jīng)]有，是說P40的核心供應(yīng)商的清單，然后里面標(biāo)題是幾乎全部國(guó)產(chǎn)。我想問一下網(wǎng)上傳的這個(gè)清單是準(zhǔn)確的嗎？
余承東：首先我們?nèi)A為手機(jī)里面不僅僅全是國(guó)產(chǎn)器件，也有日韓的器件，也有美國(guó)的器件，因?yàn)椴煌呐渲貌灰粯印Ｎ覀兪强梢圆挥妹绹?guó)的器件的，因?yàn)槲覀冏龅搅送耆奶娲５沁�保留少量一部分美國(guó)器件，因?yàn)槲覀兏绹?guó)的公司保持合作關(guān)系，也持續(xù)的跟他們創(chuàng)造很多商業(yè)價(jià)值，其實(shí)給美國(guó)公司還是創(chuàng)造了很多生意和價(jià)值。現(xiàn)在的局面是因?yàn)槊绹?guó)政府的制裁造成的，我們還在用美國(guó)的器件原因是過去的合作伙伴給我們很多支持、幫助，要照顧他們的生意。當(dāng)然確實(shí)是能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)于美國(guó)器件的完全替代。中國(guó)企業(yè)能力越來越強(qiáng)，很多東西都可以自己搞定，我們也給國(guó)內(nèi)廠家更多的機(jī)會(huì)。
同時(shí)，華為也在跟MTK合作，也在用一些偏低端的產(chǎn)品，中高端的產(chǎn)品我們也有用，還有展訊等等的我們都有合作，像我們手表里就有用展訊的，海思是我們一個(gè)中高端的供應(yīng)商，但是我們有多家供應(yīng)商，保持多家供應(yīng)商的關(guān)系。
也就是說，從三個(gè)方面來判斷，
1：從供應(yīng)鏈的判斷，所有我們認(rèn)為是卡華為脖子的美系元件，逐項(xiàng)分析都能夠找到日系，韓系，臺(tái)灣，國(guó)產(chǎn)的廠家進(jìn)行替代，其中海思自研做為中高端，同時(shí)也扶持國(guó)產(chǎn)。
同時(shí)從各元件供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，都可以看出已經(jīng)在為華為發(fā)貨，或者是已經(jīng)在發(fā)貨但不確定是華為。
2：從發(fā)貨判斷，盡管在去年5月已經(jīng)遭受實(shí)體清單制裁，
但是到現(xiàn)在華為不管是5G基站還是智能手機(jī)，大規(guī)模發(fā)貨沒有遇到任何問題。
以華為手機(jī)為例，2019年Q3出貨6660萬臺(tái)，Q4出貨5620萬臺(tái)，加上今年第一季度發(fā)貨超過1.5億臺(tái)，至今沒有遇到任何因?yàn)槊老翟倘倍鴮?dǎo)致華為手機(jī)無法供貨的新聞發(fā)生。
3：華為不管是負(fù)責(zé)5G產(chǎn)品的楊超斌還是手機(jī)的余承東，都已經(jīng)不再用“華為能保證持續(xù)供貨”之類的模糊用語，而是明確的表示5G基站和手機(jī)已經(jīng)可以完全不用美國(guó)的器件。
雖然以上三個(gè)方面判斷，幾乎可以證明華為現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)硬件去美化了，
那么我們?yōu)榱吮ｋU(xiǎn)起見，可以再加上緩沖時(shí)間，判斷華為在2020年底肯定能實(shí)現(xiàn)硬件去美化。
但是從今年2月開始，我們有了另外一個(gè)方向的有力證明，那就是美國(guó)。
美國(guó)人在今年初傳出消息在策劃要求臺(tái)積電不能使用美系設(shè)備為華為生產(chǎn)芯片，
路透社華盛頓2月17日 - 兩位消息人士透露，美國(guó)特朗普政府正在考慮修改監(jiān)管規(guī)定，從而能夠阻止臺(tái)灣臺(tái)積電等企業(yè)向華為提供芯片。
在本周和下周美國(guó)的高級(jí)別會(huì)議上，對(duì)與華為的商業(yè)往來做出新的限制是選項(xiàng)之一。一位消息人士稱，芯片規(guī)定已在起草，但能否獲批還遠(yuǎn)未確定。
實(shí)際上這已經(jīng)清楚的說明了，
美國(guó)通過從2019年5月把華為列入實(shí)體清單的實(shí)際效果判斷，
對(duì)華為斷供芯片總體效果不佳，并沒有達(dá)到預(yù)期的目的，反而刺激了海思等中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片廠家研發(fā)加速。也就是現(xiàn)有手段無法置華為于死地，所以美國(guó)人必須升級(jí)打擊力度。
美國(guó)人手里是肯定掌握美系芯片廠家對(duì)華為的供貨數(shù)量的，他們可以很容易的推斷出華為的美系元件耗盡的時(shí)間，正如華盛頓郵報(bào)援引的那個(gè)分析師通過發(fā)貨量判斷華為基站使用的FPGA庫(kù)存將在2019年11月耗盡一樣，這個(gè)分析師認(rèn)為華為的拐點(diǎn)會(huì)在半年后到來，因?yàn)閹?kù)存只有半年的量，而失去了美國(guó)技術(shù)的華為將會(huì)迅速崩潰和休克。
只是沒有想到華為在美國(guó)實(shí)體清單打擊之前的2018年，就已經(jīng)從中興事件中警覺并已經(jīng)開始做了準(zhǔn)備，提前開始了去美化，不含美系器件的產(chǎn)品迅速逐步上市，而在預(yù)計(jì)的美系芯片耗盡時(shí)間點(diǎn)到達(dá)之后，華為依然在大批量出貨，這大大的出乎了美方的意外。
我們對(duì)華為的手機(jī)2019年在全球銷量進(jìn)行判斷，影響華為手機(jī)銷量的主要是GMS的軟件生態(tài)，而并不是因?yàn)槊老翟骷倘痹斐墒謾C(jī)無法供貨，
而軟件生態(tài)方面，華為有中國(guó)這個(gè)不需要GMS生態(tài)的本土大本營(yíng)作為核心市場(chǎng)支撐，2019年美國(guó)人對(duì)華為的制裁，反而極大刺激了中國(guó)民眾購(gòu)買華為的熱情，我本人就搞了兩臺(tái)P30 pro，我和老婆一人一臺(tái)，而由于華為硬件出貨完全沒有受影響，華為手機(jī)2019年在中國(guó)市場(chǎng)的銷量增加了35%，反而因此保證了2019年華為集團(tuán)銷售依然增長(zhǎng)了19.1%。
這是簡(jiǎn)單的邏輯判斷，如果美國(guó)人認(rèn)為，依靠現(xiàn)有斷供FPGA，PA, 濾波器等美系芯片的手段就能置華為于死地，那么美國(guó)就沒有必要再耗費(fèi)時(shí)間去討論通過臺(tái)積電打擊華為。
現(xiàn)有手段已經(jīng)可以把華為搞死了，那何必再升級(jí)呢？要知道設(shè)備禁令對(duì)美系設(shè)備廠家也是有傷害的，正如芯片禁令對(duì)美系芯片廠家也有傷害一樣。
這個(gè)從美方反應(yīng)，更進(jìn)一步證明了，即是美國(guó)人也判斷華為已經(jīng)具備了在硬件上去美化的能力，所以必須要進(jìn)一步升級(jí)從生產(chǎn)設(shè)備上制裁，讓華為不能自己造芯片。
否則華為不但不會(huì)死亡，反而會(huì)隨著時(shí)間推移在去美化上越來越徹底，硬件供應(yīng)能力上越來越強(qiáng)。
目前從外媒的消息來看，美國(guó)出臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備制裁的規(guī)定，通過臺(tái)積電等芯片代工廠家打擊華為只是時(shí)間問題，
那么進(jìn)一步，華為能不能頂住美帝下一波的生產(chǎn)設(shè)備制裁的攻擊？這個(gè)我們后面再看。
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王晨：數(shù)控技術(shù)敗在“依賴癥” 