寧南山
本文說的去美化是指可以不需要美系元器件，
從供應鏈，發(fā)貨等多個維度的情況看，
2020年華為不管是基站還是手機，在零部件上都可以基本實現(xiàn)去美化，
一些被認為中國短時間造不出來又必不可少的部件，例如用于基站的高端FPGA（可編程邏輯器件），華為通過對系統(tǒng)重新設計進行了規(guī)避，而國內幾大FPGA廠家在中低端FPGA上有較大進展。
2019年10月7日，美國華盛頓郵報刊登了一篇文章《Next Few months may show if Huawei can thrive without U.S. techsales》
未來幾個月會揭曉華為能否在不使用美國技術下生存。
華盛頓郵報引述總部位于美國加州的研究公司Mobile Experts首席分析師馬登（Joe Madden）的分析，華為將很快用盡制造5G無線設備所需的關鍵部件。其中，尤為重要的是來自美國賽靈思（Xilinx）的FPGA技術產品，該技術可通過更改代碼實現(xiàn)對5G基站的重新編程，即便基站已經安裝到塔上也可以更新軟件。
根據文章報道，分析師喬·馬登（Joe Madden）對華為的出貨情況做了密切跟蹤。他預估，華為購買的賽靈思的FPGA足夠維持到下個月（2019年11月）。Joe Madden說：“我預測，華為將在11月用完賽靈思的FPGA芯片，屆時他們將換用自己的產品。但這可能會降低華為5G設備對全球買家的吸引力，因為華為的技術可能不如賽靈思的先進�！�
Joe Madden還補充說，如果賽靈思的芯片被更換，華為將會陷入困境。
而在2019年8月份，賽靈思首席財務官弗洛雷斯（Lorenzo Flores）在投資者會議上發(fā)表演講時表示，在美國政府改變立場之前，該公司不會向華為出售與5G相關的產品。
這篇文章說的非常清楚，即使是美國的分析師，也認為華為的基站即使沒有賽靈思的FPGA，也可以找到替代的技術，這個技術可以是“中低端FPGA+其他元件”的方式來替代賽靈思的高端FPGA的功能。
但是該分析師認為華為的替代方案由于技術上不如賽靈思方案，因此會對華為5G設備的銷售造成影響。
在幾天后的10月15日，在華為2019全球移動寬帶論壇（Globe Mobile Broadband Forum）上，華為5G產品線總裁楊超斌明確的向記者表示：
華為不含美國5G元器件的5G產品已經發(fā)貨。5G有一部分模塊是含有美國元器件，有一部分不含美國公司元器件，從產品來看，沒有任何差異，這種產品都是混合發(fā)貨的，很難說哪個國家發(fā)的是哪種產品。
華為的速度顯然比美國分析師預計的在11月份賽靈思芯片庫存耗盡后再切換還要快。
如果在去年10月份，我們還可以認為華為的說法只不過是穩(wěn)定軍心，那么到現(xiàn)在已經是2020年5月份了，沒有任何客戶抱怨華為無法出貨的新聞出現(xiàn)。
要知道在2020年2月20日，華為運營商BG總裁丁耘在倫敦的解決方案發(fā)布會上透露，截至目前華為已獲得91個5G商用合同，5G基站發(fā)貨量超過60萬個。
這91個5G商用合同中，歐洲47個，亞洲27個，其他區(qū)域17個。
而在大約五個月前的2019年9月3日，華為宣布發(fā)貨5G基站20多萬個，也就是華為5G基站發(fā)貨數量確實在大規(guī)模增長，從2019年9月3日的20多萬個增加到2020年2月20日的60萬個。
那么這樣看來，華為在去年10月宣布已經實現(xiàn)不含美國元器件的5G基站批量出貨的說法是準確的，華為在5G基站領域已經實現(xiàn)了去美化。
注意，以上是根據華為的發(fā)貨情況，和華為高層自己的說法來推斷的，后面我們還可以從其他方面印證。
在華為的智能手機方面，CPU，基帶芯片和AI芯片都已經被華為自研的處理器集成，
被認為是去美化難度最高的射頻前端芯片，目前華為去美化已經基本完成。
什么是射頻前端，我們用臺灣工研院產科國際所的圖，說實話，我們的臺灣同胞在半導體方面確實很強，包括各種科技資料整理的非常專業(yè)而清晰。
下圖就清楚的說明了射頻前端包括哪些器件：
注意圖里面說明了不同射頻器件的整合方式，
FEMiD（Front End modulewith integrated duplexer），其整合了天線開關，濾波器和雙工器，
PAMiD（PA Module integratedduplexer），其整合了PA，濾波器，天線開關和雙工器。
當然我們也可以用西方公司的示意圖，下圖來自英飛凌，當然注意，這張圖跟臺灣工研院做的圖是反的，不過架構是一樣的。
一個是射頻開關（Switch），例如負責接收通道和發(fā)射通道切換的天線開關，這個技術含量一般，國產龍頭是卓勝微，實際上按照bloomberg的發(fā)布的2018年全球份額來看，卓勝微是全球第五，全球前四位分別是Skyworks，Qorvo，村田，博通。
一個是LNA（低噪聲放大器），這個技術含量也不太高，是用來把接收天線的微弱信號放大，這個海思自己就有，當然國產的還有卓勝微，韋爾股份。
從射頻器件的價值來看，最貴的是濾波器，其次是PA（功率放大器），然后才是射頻開關和LNA，以及雙工器之類。
根據 Yole 的統(tǒng)計數
據，2017 年全球射頻器件市場中，濾波器市場占比為 53.3%,射頻 PA 市場占比為33.3%，射頻開關為6.7%，低噪聲濾波器為1.6%。
我們再來看PA，這個負責把發(fā)射通道的射頻功率放大。高端PA的全球份額主要是被美系三巨頭skyworks，Qorvo，博通（安華高）占據，
不過海思在2019年順利搞出來了PA并且投產，現(xiàn)在華為發(fā)布的新旗艦手機都已經用上了，海思的PA的代工廠是臺灣的穩(wěn)懋公司。
而在2019年10月，臺灣媒體便已經傳出海思準備開始把PA芯片委托中國大陸的三安光電進行加工，根據進度合理估計，三安光電將于今年Q2開始穩(wěn)定量產。
不過不管代工廠是臺灣的穩(wěn)懋，還是大陸的三安光電，都已經和美國的射頻PA沒有關系了。除此之外，華為還有唯捷創(chuàng)芯，紫光展銳等國內廠商可以合作。
最后是射頻器件中最貴的濾波器，
低頻段的SAW（Surface Acoustic Wave）聲表面波濾波器國產和日系都有，根據 Yole 數據，2018 年全球 SAW 濾波器市場份額前五位的廠商分別為日本村田（47%）、日本TDK（21%）、日本太陽誘電（14%）、美國Skyworks（9%）、美國Qorvo(4%)，合計占比達 95%。
由于前三位都是日本公司，因此理論上華為只要買日系SAW濾波器就可以實現(xiàn)去美化，當然華為并沒有閑著，也在積極引入國產供應商，
目前SAW濾波器供應鏈方面已經比較明確的是麥捷科技已經在為華為供貨SAW濾波器。實際上在2018年華為就已經開始著手引入麥捷科技作為濾波器供應商的工作，最終在2019年開始為華為供貨，足見中興事件對華為造成極大警覺，使其提前在2019年被美國列入實體清單之前就開始了行動。
除此之外目前華為還在驗證德清華瑩，以及無錫好達電子。
好達電子的實力相比前兩家要弱，但是華為對其有投資，
2020年1月6日，好達電子工商注冊信息出現(xiàn)變更，新增華為旗下的哈勃投資為投資人，不過投資金額并沒有披露。
最后是主要用于5G高頻段的BAW（Bulk Acoustic Wave）體聲波濾波器，我查了臺灣的半導體雜志的報道，其平均售價是SAW濾波器的三到五倍。
當前該市場主要被美國博通占據，根據Navian的數據，2018年全球份額美國博通為87%，美國Qorvo為8%，然后是日本的太陽誘電3%，TDK 2%。
當然多少有點欣慰，至少還有兩家日系的廠家可以供華為選擇，
另外在2019年韓國著名的濾波器公司Wisol也研制出BAW濾波器并且開始出貨，該公司在2017年被韓國前三的PCB大廠Daeduck electronics收購。
除了日韓系的BAW濾波器之外，國產BAW濾波器也在研發(fā)中，
目前國內走的最快的是天津諾思，
2018年9月14日，天津市市長張國清一行到諾思調研，龐慰董事長匯報諾思5G FBAR射頻濾波器目前產業(yè)化進程的情況，承諾將在2018年底向市場提供5G頻段 FBAR濾波芯片樣品。
在2019年1月工信部公布三大運營商5G試用時間和頻段后，諾思立即推出2.6G 194MHZ帶寬濾波器—RSFP2602D和3.5G 200MHz帶寬濾波器—RSFP3500D。
這里的FBAR濾波器可以簡單理解為BAW濾波器的一種，其他的BAW濾波器還有SMR濾波器，下面是博通官網對FBAR的解釋：
Broadcom
FBAR(Film Bulk Acoustic Resonator) filters are a form of bulk acoustic
wave (BAW)filter that have superior performance with steeper rejection
curves compared tosurface acoustic wave (SAW) filters. FBAR filters also
feature 0.3 to 0.5 dBless insertion loss, resulting in up to 50mA less
current consumption, therebyimproving battery life and talk time.
另外就是開元通信，其在2019年8月發(fā)布國內首款5G n41 BAW濾波器芯片，N41也就是2515MHz-2675MHz，該公司宣傳其芯片可用于5G智能手機。
另外是蘇州漢天下公司，相比天津諾斯和開元通信只是宣布發(fā)布了芯片和提供樣品不同，
蘇州漢天下已經宣布自己的BAW濾波器在出貨了。
2019年11月20日，蘇州工業(yè)園區(qū)重大科技領軍企業(yè)蘇州漢天下電子技術有限公司在園區(qū)納米城開業(yè)。
漢天下董事長楊清華表示，在未來發(fā)展和建設中，漢天下將與園區(qū)MEMS中試平臺合作，實現(xiàn)4G/5G用高性能MEMS濾波器等產品的大批量生產。
該項目將填補我國高頻高性能射頻濾波器設計和制造領域的空白，徹底改變我國在此領域長期全部依賴進口的現(xiàn)狀，為我國搶占5G產業(yè)話語權做出貢獻。
在宣傳通稿中，蘇州漢天下稱歷時4年，經過反復試驗、試制，調整生產制造流程，在產品設計、結構優(yōu)化和關鍵工藝上都實現(xiàn)了突破，順利完成了濾波器芯片的研發(fā)，填補國內空白，前期樣品的性能比肩國外巨頭，打破國外巨頭技術壟斷。公司已全面掌握了從設計與建模、生產制造、封裝到測試的全套濾波器產業(yè)化技術。漢天下濾波器已經于2019年下半年正式出貨，拉動地區(qū)射頻通信制造業(yè)的產業(yè)鏈優(yōu)化升級。
下圖為其董事長楊清華在一年半以前的2018 年 9 月 15 日，在 2018 中國（紹興）首屆集成電路產業(yè)高峰論壇做題為《迎接 5G 大時代，中國射頻通信芯片的機遇和挑戰(zhàn)》主題演講的PPT內容，稱公司主打產品為體聲波（BAW）濾波器，手機是該系列產品最大應用市場。
并說該公司有望成為國內第一家BAW濾波器規(guī)模量產的廠家。
除了以上之外，
已經在為華為供貨SAW濾波器的麥捷科技也對BAW濾波器有野心，
2019年8月29日，有投資者提問：
請問公司開始研發(fā)BAW濾波器了嗎？進度如何？麥捷科技回答：您好：公司正在研發(fā)FBAR濾波器，謝謝！
麥捷科技進一步表示，公司生產的SAW濾波器在5G時代主要應用于3GHZ以下中低頻段，另外公司針對SUB-6GHZ頻段正在研發(fā)FBAR等高性能濾波器。
以上四家只是例子，其中的漢天下是否已經在為華為供貨了我們不得而知，
但是我們可以明確的早在2018年之前國內就有不少公司開始了BAW濾波器的研發(fā)，
而在2019年已經有數家公司拿出了自己的第一款產品，
并且有第一家公司宣布自己從下半年開始在出貨BAW濾波器了，盡管并不知道出貨到了哪里，用到了什么產品上。
而有了華為的通力配合，看起來很難逾越的BAW濾波器，在華為開始規(guī)模供貨只是時間問題，而以華為至少從2018年便已經開始的強力推動，2020年完成去美化是沒有問題的。
以上是我對華為手機供應鏈的推斷，也就是華為不管是基站還是手機，2020年硬件去美化都可以順利完成。
但是華為高層的回應，顯然比這個判斷更加樂觀，
2020年4月9日，36氪的記者問了余承東這樣一個問題：
記者：余總您好。現(xiàn)在在網上流傳著一張圖，我不知道您看到沒有，是說P40的核心供應商的清單，然后里面標題是幾乎全部國產。我想問一下網上傳的這個清單是準確的嗎？
余承東：首先我們華為手機里面不僅僅全是國產器件，也有日韓的器件，也有美國的器件，因為不同的配置不一樣。我們是可以不用美國的器件的，因為我們做到了完全的替代。但是還保留少量一部分美國器件，因為我們跟美國的公司保持合作關系，也持續(xù)的跟他們創(chuàng)造很多商業(yè)價值，其實給美國公司還是創(chuàng)造了很多生意和價值�，F(xiàn)在的局面是因為美國政府的制裁造成的，我們還在用美國的器件原因是過去的合作伙伴給我們很多支持、幫助，要照顧他們的生意。當然確實是能夠實現(xiàn)對于美國器件的完全替代。中國企業(yè)能力越來越強，很多東西都可以自己搞定，我們也給國內廠家更多的機會。
同時，華為也在跟MTK合作，也在用一些偏低端的產品，中高端的產品我們也有用，還有展訊等等的我們都有合作，像我們手表里就有用展訊的，海思是我們一個中高端的供應商，但是我們有多家供應商，保持多家供應商的關系。
也就是說，從三個方面來判斷，
1：從供應鏈的判斷，所有我們認為是卡華為脖子的美系元件，逐項分析都能夠找到日系，韓系，臺灣，國產的廠家進行替代，其中海思自研做為中高端，同時也扶持國產。
同時從各元件供應商的動態(tài)，都可以看出已經在為華為發(fā)貨，或者是已經在發(fā)貨但不確定是華為。
2：從發(fā)貨判斷，盡管在去年5月已經遭受實體清單制裁，
但是到現(xiàn)在華為不管是5G基站還是智能手機，大規(guī)模發(fā)貨沒有遇到任何問題。
以華為手機為例，2019年Q3出貨6660萬臺，Q4出貨5620萬臺，加上今年第一季度發(fā)貨超過1.5億臺，至今沒有遇到任何因為美系元件短缺而導致華為手機無法供貨的新聞發(fā)生。
3：華為不管是負責5G產品的楊超斌還是手機的余承東，都已經不再用“華為能保證持續(xù)供貨”之類的模糊用語，而是明確的表示5G基站和手機已經可以完全不用美國的器件。
雖然以上三個方面判斷，幾乎可以證明華為現(xiàn)在已經實現(xiàn)硬件去美化了，
那么我們?yōu)榱吮ｋU起見，可以再加上緩沖時間，判斷華為在2020年底肯定能實現(xiàn)硬件去美化。
但是從今年2月開始，我們有了另外一個方向的有力證明，那就是美國。
美國人在今年初傳出消息在策劃要求臺積電不能使用美系設備為華為生產芯片，
路透社華盛頓2月17日 - 兩位消息人士透露，美國特朗普政府正在考慮修改監(jiān)管規(guī)定，從而能夠阻止臺灣臺積電等企業(yè)向華為提供芯片。
在本周和下周美國的高級別會議上，對與華為的商業(yè)往來做出新的限制是選項之一。一位消息人士稱，芯片規(guī)定已在起草，但能否獲批還遠未確定。
實際上這已經清楚的說明了，
美國通過從2019年5月把華為列入實體清單的實際效果判斷，
對華為斷供芯片總體效果不佳，并沒有達到預期的目的，反而刺激了海思等中國國產芯片廠家研發(fā)加速。也就是現(xiàn)有手段無法置華為于死地，所以美國人必須升級打擊力度。
美國人手里是肯定掌握美系芯片廠家對華為的供貨數量的，他們可以很容易的推斷出華為的美系元件耗盡的時間，正如華盛頓郵報援引的那個分析師通過發(fā)貨量判斷華為基站使用的FPGA庫存將在2019年11月耗盡一樣，這個分析師認為華為的拐點會在半年后到來，因為庫存只有半年的量，而失去了美國技術的華為將會迅速崩潰和休克。
只是沒有想到華為在美國實體清單打擊之前的2018年，就已經從中興事件中警覺并已經開始做了準備，提前開始了去美化，不含美系器件的產品迅速逐步上市，而在預計的美系芯片耗盡時間點到達之后，華為依然在大批量出貨，這大大的出乎了美方的意外。
我們對華為的手機2019年在全球銷量進行判斷，影響華為手機銷量的主要是GMS的軟件生態(tài)，而并不是因為美系元器件短缺造成手機無法供貨，
而軟件生態(tài)方面，華為有中國這個不需要GMS生態(tài)的本土大本營作為核心市場支撐，2019年美國人對華為的制裁，反而極大刺激了中國民眾購買華為的熱情，我本人就搞了兩臺P30 pro，我和老婆一人一臺，而由于華為硬件出貨完全沒有受影響，華為手機2019年在中國市場的銷量增加了35%，反而因此保證了2019年華為集團銷售依然增長了19.1%。
這是簡單的邏輯判斷，如果美國人認為，依靠現(xiàn)有斷供FPGA，PA, 濾波器等美系芯片的手段就能置華為于死地，那么美國就沒有必要再耗費時間去討論通過臺積電打擊華為。
現(xiàn)有手段已經可以把華為搞死了，那何必再升級呢？要知道設備禁令對美系設備廠家也是有傷害的，正如芯片禁令對美系芯片廠家也有傷害一樣。
這個從美方反應，更進一步證明了，即是美國人也判斷華為已經具備了在硬件上去美化的能力，所以必須要進一步升級從生產設備上制裁，讓華為不能自己造芯片。
否則華為不但不會死亡，反而會隨著時間推移在去美化上越來越徹底，硬件供應能力上越來越強。
目前從外媒的消息來看，美國出臺生產設備制裁的規(guī)定，通過臺積電等芯片代工廠家打擊華為只是時間問題，
那么進一步，華為能不能頂住美帝下一波的生產設備制裁的攻擊？這個我們后面再看。
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