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看點：疫情下美日打響芯片自衛(wèi)戰(zhàn)！砸錢、回遷、搶生產。
為了鞏固在全球電子產業(yè)中的霸主地位，美國議員又提議重金向美國半導體產業(yè)砸錢了。
這個草案美國兩黨議員聯合提議：擬五年內為美國半導體制造業(yè)提供約250億美元（約1771億人民幣），包括購買半導體設備和減免相關稅收激勵等措施，激勵在美國本土建設新晶圓廠和前沿研發(fā)。
新冠肺炎大流行凸顯出全球化大背景下各國科技產業(yè)的隱憂：由于半導體供應鏈高度全球化，一個地區(qū)的限制所造成的半導體短缺，其他地區(qū)的生產難以輕易彌補。
國際社會開始涌動“逆全球化”思潮，其中芯片產業(yè)已成各國炙手可熱的戰(zhàn)略規(guī)劃重點：一方面要把放在國外的企業(yè)通通搬回去，以減少對中國等地區(qū)的依賴；另一方面也開始思考對自身半導體產業(yè)鏈的轉型措施。
美國、日本等芯片強國都先后有所行動，緊急填補集成電路產業(yè)的空白，計劃把全部芯片產業(yè)鏈“關”在自己的屋子中。
這場由疫情催化的一場全球半導體供應鏈“自救”計劃，又將給全球半導體產業(yè)帶來哪些變局？
美國：對外無理打壓，對內猛補缺口
在通過斷供手段打壓華為芯片供應鏈的同時，美國也在為自身集成電路產業(yè)的發(fā)展謀求長遠之計。
一項關鍵的舉措就是拉全球三大先進芯片制造商臺積電、三星和英特爾在美國本土建先進芯片廠。
今年5月，外媒報道稱美國政府正與英特爾、臺積電、三星等主要芯片制造商商討在美建廠。此前臺積電僅在美國華盛頓卡瑪斯有一座8英寸晶圓廠，在德州奧斯汀和加州圣何塞有設計中心。
5月15日，臺積電宣布在美國聯邦政府和亞利桑納州的支持下，計劃投資120億美元，在美國亞利桑那州建設與運營一家采用5nm制程技術、月產2萬片晶圓的的先進晶圓廠。該廠預計在2024年建成投產。
6日15日，美國兩黨議員共同提出新草案，向半導體業(yè)提供最高約250億美元的資金補貼，扶持美國本土芯片制造業(yè)推進研發(fā)及建廠計劃。
工業(yè)創(chuàng)新的快速步伐需要大量的資本支出才能繼續(xù)生產更先進的設備，因此加大投資力度對半導體制造商保持競爭力至為關鍵。
而美國之所以如此大手筆往半導體產業(yè)增加投資，源于對亞洲芯片制造業(yè)的警惕——華盛頓幾乎有70%的半導體都是在臺灣制造或在生產過程中途徑臺灣的。
美國半導體協(xié)會主席Keith Jackson稱：“由于全球競爭對手的大量政府投資，美國如今僅占全球半導體制造產能的12％�！�
美國半導體公司將近一半的制造基地在美國，美國有19個州是主要晶圓廠的所在地，但在此次新冠肺炎疫情中，多個晶圓廠深受打擊。
不僅如此，在追逐最先進制程的全球競賽中，僅剩臺積電、三星、英特爾三位王者，其中臺積電和三星纏纏綿綿從7nm、5nm打到3nm，而英特爾的節(jié)奏似乎稍微落后，再加上英特爾的晶圓制造大多自用，要扶持在自家地盤的先進制造業(yè)，還要拉臺積電和三星入伙。
美國半導體產業(yè)協(xié)會（SIA）稱，美國是全球半導體產業(yè)的領導者，占47%的全球市場，半導體是僅次于航空、成品油和原油的美國第四大出口商品，半導體行業(yè)在美國直接雇用了近25萬名員工，并提供了另外100萬個就業(yè)機會。
然而多年來，美國對半導體行業(yè)的資助已經遠遠落后于私營企業(yè)對半導體研發(fā)的投資，經費比例一直沒有增加，而其他國家正在大幅增加對半導體領域的資助。
40多年前，美國聯邦政府對半導體研發(fā)的投資為10億美元，是私營企業(yè)投資的兩倍多。如今私營部門投資接近400億美元，而聯邦政府在半導體專用研發(fā)方面投資僅17億美元，在半導體相關領域研究方面僅投資43億美元。
美國半導體產業(yè)協(xié)會認為，如果投資不能持續(xù)下去，美國將面臨失去創(chuàng)新優(yōu)勢和全球技術競賽中領先地位的風險。而假設美國未來五年投資508億美元用于半導體研發(fā)，有望在2029年推動美國GDP增加1610億美元，并為美國經濟增加50萬個工作崗位。
一方面，美國半導體產業(yè)協(xié)會等組織強烈要求政府增加對半導體研究的投入，另一方面美國政府也表露出加大半導體制造業(yè)投資的力度。
引入先進晶圓代工廠也好，禁供華為也好，從美國政府的角度來看，似乎都是為了維持美國在半導體產業(yè)中的絕對領先地位。
但美國政府的“良苦用心”，并不能使得美國半導體公司們感同身受。
早在今年4月，美國半導體產業(yè)協(xié)會、美國國家對外貿易委員會、國際半導體產業(yè)協(xié)會SEMI以及其他六個組織曾聯合致信美國商務部。
信件中，他們提到：“擬議變更將對半導體產業(yè)、全球供應鏈和更廣泛的技術領域產生重大影響”，“這不僅不利于美國半導體產業(yè)的投資，也將阻礙美國技術和零部件的創(chuàng)新發(fā)展�！�
限制外國公司使用美國芯片技術及軟件向華為銷售產品，不僅將阻礙更廣泛的半導體公司向中國出口半導體產品，同時也將影響全球新型冠狀肺炎疫情的防護。
但從美國商務部5月15日升級華為禁令的舉措來看，顯然完全沒聽進去這些組織的建議。
而這一不公平遏制措施所帶來的負面影響也正在施加予美國半導體公司身上。
波士頓咨詢公司（BCG）對限制華為購買芯片的影響做出預判，認為如果中美技術脫鉤，可能致使導致美國半導體行業(yè)所占全球市場份額下降18%、行業(yè)收入下降37%、研發(fā)支出減少60%、就業(yè)崗位減少12.4萬個，從而打破半導體行業(yè)良性循環(huán)，美國也因此失去全球領導地位。從長遠來看，中國經過短期陣痛調整，可能最終取得行業(yè)領導地位。
根據調研機構Strategy Analytics最新報告，美國針對華為的新貿易政策瓦解了電子行業(yè)與全球貿易之間的關系網，或對美國半導體行業(yè)的領導地位構成威脅。許多美國半導體公司已遭受5%–15%的銷售損失，若情況得不到好轉，損失甚至可能達到40%以上。
Strategy Analytics表示，短期來看，美國新禁令迫使半導體行業(yè)的高管們重新審視其產品線、生產伙伴關系、客戶和分銷商，造成的混亂對整個電子行業(yè)起到了抑制作用。
華為每年采購約200億美元的半導體，占全球4000億美元半導體市場的5%，從長期來看，若不與華為開展業(yè)務，美國半導體公司每年將損失近70億美元。
同時，新貿易政策也迫使華為開始儲備芯片并尋找芯片的替代供應商，在無線電信行業(yè)，尤其是5G領域引發(fā)寒蟬效應。
與此同時，美國對華為的禁運風波已經引起我國對半導體產業(yè)自主可控的重視，隨著我國加大對自身半導體產業(yè)的投資，逐步扶持起一批可替代供應商，減少對進口半導體的依賴，那么對于美國半導體產業(yè)只會是更長久的打擊。
看起來，目前全球半導體銷售額下滑5%似乎也不算太嚴重，但按Strategy Analytics的分析，美國的出口限制新政策將嚴重沖擊美國公司，削弱其研發(fā)支出以及美國半導體企業(yè)的競爭力。
為了所謂“國家安全”的名義，間接傷害到自己國家半導體產業(yè)的利益，這筆賬究竟劃不劃算？美國政府也許不得不再做考慮。
日本：追加補助預算，推進產能回遷
美國是先進芯片設計業(yè)和芯片設計軟件工具的主宰者，而日本在半導體產業(yè)鏈上游的設備和材料領域擁有絕對的話語權。
去年日韓貿易沖突，低調的日本芯片材料業(yè)變身談判桌上的關鍵籌碼，硬是逼得叱咤全球存儲芯片業(yè)的韓國幾乎沒有退路。
然而今年的疫情迫使各國選擇封閉，供應鏈的薄弱之處暴露出來，這令日本亦是倒吸一口涼氣。
隨著工程自動化普及、日本本土生產和海外生產之間的成本差距縮小，日本政府及企業(yè)開始考慮半導體相關產業(yè)鏈回遷計劃。
今年4月30日，日本通過包含“緊急經濟對策”費用的2020年度追加預算，其中經濟產業(yè)省（METI）提出2200億日元（約145.6億人民幣）促進日本投資事業(yè)費用補助預算案，即是資助企業(yè)將生產基地遷回日本。
6月5日，日經新聞報道，疫情擴散致使許多日本企業(yè)的海外工廠相繼停工，似乎促使日本企業(yè)加快供應鏈的整編腳步，日本電子零件廠出現產能回流日本的動向。例如半導體大廠羅姆、JDI已開始評估要將海外部分產能移回日本。
在疫情爆發(fā)前，電子零件大廠村田制作所在降低對日本國內生產的依賴度，然而在疫情中，日本本土的生產反而成為優(yōu)勢。
羅姆計劃明年下半年將集中在中國、東南亞等地的后段工程（組裝）部分移回日本，其社長松本攻稱：“若是無人化或省人化產線的話、在日本國內生產也能獲利�！�
JDI是蘋果液晶面板的主要供應商，其社長菊岡稔亦表示正在評估將海外后段工程移回日本，并正在推動后段工程的自動化投資�！昂Ｍ夂腿毡緡鴥鹊膭趧映杀静罹鄾]那么大�！本諏f。
也有部分日本企業(yè)表明現階段不打算撤出中國，但無論如何，疫情給日本政府及半導體企業(yè)敲響了分攤供應鏈風險的警鐘。
不僅美國拉臺積電英特爾在自己的地盤建廠，日本也試圖拉臺積電、英特爾等主要芯片制造商來日本生產芯片和設置研發(fā)據點。
早在去年秋季，日本經濟產業(yè)省就在研究日本在半導體產業(yè)的哪些環(huán)節(jié)擁有具備獨特競爭力的核心技術。
在此次疫情中，日本作為半導體設備及材料的制霸方，在全球半導體產業(yè)鏈中的重要地位已經凸顯出來。
例如日本企業(yè)Lasertec作為全球唯一一家為極紫外（EUV）光刻制造測試設備的公司，已成為日本最熱股，今年股價累計上漲62%，過去一年半漲幅逾5倍。
如今日本半導體供應鏈仍為全世界提供超過1/2的半導體材料和1/3的半導體制造設備，在硅晶圓、合成半導體晶圓、光罩等14種重要材料方面分別占據超過50%的份額，在10種必備半導體設備的市占率超過50%，把握絕大多數芯片企業(yè)的核心命脈。
根據Diamond Online的報道，迄今日本半導體企業(yè)在設計、前段制程、后段制程均有舉足輕重的影響力。
而這些在半導體材料和設備界的先進實力，無疑將是日本未來參與全球半導體競爭至為關鍵的籌碼。
上個世紀日本曾憑借舉國之力實現在存儲芯片、核心設備及材料的突破，后續(xù)日本在其電子產業(yè)復興計劃中又將如何保持及增強自身在全球半導體產業(yè)中的地位，亦是件令人期待的事。
結語：逆全球化只是暫時現象
芯片是全球電子產業(yè)賴以生存的基石，是全球化帶動共贏的典型產業(yè)。一顆芯片的誕生，需要來自世界不同國家半導體企業(yè)的精誠合作。
五大半導體設備巨頭來自美國、荷蘭和日本，關鍵半導體材料被日本牢牢掌控，芯片設計軟件EDA幾乎被美企壟斷，先進代工制造以臺積電、三星、英特爾為領導者，封測有臺企日月光一馬當先。
芯片設計業(yè)更是百花齊放，美國的CPU/GPU/FPGA，韓國的存儲芯片，歐洲的功率半導體和車載半導體，而中國是全球最重要的半導體消費市場，隨著高新科技領域的蓬勃發(fā)展，我國市場已成為一場全球芯片公司虎視眈眈的“肥肉”。
原本半導體格局基本穩(wěn)定，各國半導體公司分工明確，大家互利共贏，作為全球化趨勢中妥妥的利益既得者，為何美國“獨美”之心越來越昭然？
要回答這個問題，我們或許可以從全球化浪潮的出現背景予以反推。
蒸汽機、柴油機的出現催化物質財富的貿易暢通，計算機、互聯網引爆的信息革命催化了全球科技產業(yè)的繁榮，擁有雄厚經濟和技術實力的發(fā)達國家實現資源優(yōu)化配置，將生產線分散到勞動力更廉價的發(fā)展中國家，引導全球范圍內的產業(yè)結構調整與優(yōu)化，也帶動了發(fā)展中國家的經濟崛起和科技創(chuàng)新。
而美國全球化浪潮中最大的受益者，如今卻反其道而行之，開始限制技術出口，表面來看是為了補足供應鏈短板以更好地抵御下一次“黑天鵝”危機，但更深層次來看，或是由于其科技創(chuàng)新速度放緩、出現強勁挑戰(zhàn)者等因素，對自身的科技領先實力及創(chuàng)新能力無法做到絕對的自信。
而從歷史來看，一個國家若想保持長期的科技創(chuàng)新活力和持續(xù)進化能力，必然離不開對全球科技及經濟貿易活動的參與�！澳嫒蚧敝皇莻�暫時現象，美國的“逆勢而為”，非但不利于自身產業(yè)的長遠發(fā)展，反倒會助推中國半導體產業(yè)的進化與轉型。
實現自身半導體供應鏈的完整性和領先性，關乎經濟復蘇、基礎設施、國家安全。而抓住新一輪芯片賽道的機遇，將有助于在全球半導體產業(yè)中贏得更多話語權。
如今半導體產業(yè)正處于全球風暴中心，AI、物聯網、5G通信、云計算乃至量子計算等先進技術正引爆新的數字革命，也有望催生新一輪芯片創(chuàng)新潮。
芯片行業(yè)又具有贏家通吃的特性，誰能先一步實現技術突破，率先贏得市場，誰就有望在下一場科技革命中占盡先機。
這對中國來說，亦是必爭的新賽點。
參考來源：SIA，Strategy Analytics，波士頓咨詢公司，Diamond Online，日經新聞
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中國工業(yè)軟件失落的30年 