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看點(diǎn)：疫情下美日打響芯片自衛(wèi)戰(zhàn)！砸錢、回遷、搶生產(chǎn)。
為了鞏固在全球電子產(chǎn)業(yè)中的霸主地位，美國(guó)議員又提議重金向美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)砸錢了。
這個(gè)草案美國(guó)兩黨議員聯(lián)合提議：擬五年內(nèi)為美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)提供約250億美元（約1771億人民幣），包括購(gòu)買半導(dǎo)體設(shè)備和減免相關(guān)稅收激勵(lì)等措施，激勵(lì)在美國(guó)本土建設(shè)新晶圓廠和前沿研發(fā)。
新冠肺炎大流行凸顯出全球化大背景下各國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的隱憂：由于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈高度全球化，一個(gè)地區(qū)的限制所造成的半導(dǎo)體短缺，其他地區(qū)的生產(chǎn)難以輕易彌補(bǔ)。
國(guó)際社會(huì)開始涌動(dòng)“逆全球化”思潮，其中芯片產(chǎn)業(yè)已成各國(guó)炙手可熱的戰(zhàn)略規(guī)劃重點(diǎn)：一方面要把放在國(guó)外的企業(yè)通通搬回去，以減少對(duì)中國(guó)等地區(qū)的依賴；另一方面也開始思考對(duì)自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型措施。
美國(guó)、日本等芯片強(qiáng)國(guó)都先后有所行動(dòng)，緊急填補(bǔ)集成電路產(chǎn)業(yè)的空白，計(jì)劃把全部芯片產(chǎn)業(yè)鏈“關(guān)”在自己的屋子中。
這場(chǎng)由疫情催化的一場(chǎng)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈“自救”計(jì)劃，又將給全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)哪些變局？
美國(guó)：對(duì)外無(wú)理打壓，對(duì)內(nèi)猛補(bǔ)缺口
在通過斷供手段打壓華為芯片供應(yīng)鏈的同時(shí)，美國(guó)也在為自身集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。
一項(xiàng)關(guān)鍵的舉措就是拉全球三大先進(jìn)芯片制造商臺(tái)積電、三星和英特爾在美國(guó)本土建先進(jìn)芯片廠。
今年5月，外媒報(bào)道稱美國(guó)政府正與英特爾、臺(tái)積電、三星等主要芯片制造商商討在美建廠。此前臺(tái)積電僅在美國(guó)華盛頓卡瑪斯有一座8英寸晶圓廠，在德州奧斯汀和加州圣何塞有設(shè)計(jì)中心。
5月15日，臺(tái)積電宣布在美國(guó)聯(lián)邦政府和亞利桑納州的支持下，計(jì)劃投資120億美元，在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)與運(yùn)營(yíng)一家采用5nm制程技術(shù)、月產(chǎn)2萬(wàn)片晶圓的的先進(jìn)晶圓廠。該廠預(yù)計(jì)在2024年建成投產(chǎn)。
6日15日，美國(guó)兩黨議員共同提出新草案，向半導(dǎo)體業(yè)提供最高約250億美元的資金補(bǔ)貼，扶持美國(guó)本土芯片制造業(yè)推進(jìn)研發(fā)及建廠計(jì)劃。
工業(yè)創(chuàng)新的快速步伐需要大量的資本支出才能繼續(xù)生產(chǎn)更先進(jìn)的設(shè)備，因此加大投資力度對(duì)半導(dǎo)體制造商保持競(jìng)爭(zhēng)力至為關(guān)鍵。
而美國(guó)之所以如此大手筆往半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增加投資，源于對(duì)亞洲芯片制造業(yè)的警惕——華盛頓幾乎有70%的半導(dǎo)體都是在臺(tái)灣制造或在生產(chǎn)過程中途徑臺(tái)灣的。
美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)主席Keith Jackson稱：“由于全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的大量政府投資，美國(guó)如今僅占全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能的12％�！�
美國(guó)半導(dǎo)體公司將近一半的制造基地在美國(guó)，美國(guó)有19個(gè)州是主要晶圓廠的所在地，但在此次新冠肺炎疫情中，多個(gè)晶圓廠深受打擊。
不僅如此，在追逐最先進(jìn)制程的全球競(jìng)賽中，僅剩臺(tái)積電、三星、英特爾三位王者，其中臺(tái)積電和三星纏纏綿綿從7nm、5nm打到3nm，而英特爾的節(jié)奏似乎稍微落后，再加上英特爾的晶圓制造大多自用，要扶持在自家地盤的先進(jìn)制造業(yè)，還要拉臺(tái)積電和三星入伙。
美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）稱，美國(guó)是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，占47%的全球市場(chǎng)，半導(dǎo)體是僅次于航空、成品油和原油的美國(guó)第四大出口商品，半導(dǎo)體行業(yè)在美國(guó)直接雇用了近25萬(wàn)名員工，并提供了另外100萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
然而多年來(lái)，美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的資助已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于私營(yíng)企業(yè)對(duì)半導(dǎo)體研發(fā)的投資，經(jīng)費(fèi)比例一直沒有增加，而其他國(guó)家正在大幅增加對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域的資助。
40多年前，美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)半導(dǎo)體研發(fā)的投資為10億美元，是私營(yíng)企業(yè)投資的兩倍多。如今私營(yíng)部門投資接近400億美元，而聯(lián)邦政府在半導(dǎo)體專用研發(fā)方面投資僅17億美元，在半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域研究方面僅投資43億美元。
美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，如果投資不能持續(xù)下去，美國(guó)將面臨失去創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)和全球技術(shù)競(jìng)賽中領(lǐng)先地位的風(fēng)險(xiǎn)。而假設(shè)美國(guó)未來(lái)五年投資508億美元用于半導(dǎo)體研發(fā)，有望在2029年推動(dòng)美國(guó)GDP增加1610億美元，并為美國(guó)經(jīng)濟(jì)增加50萬(wàn)個(gè)工作崗位。
一方面，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等組織強(qiáng)烈要求政府增加對(duì)半導(dǎo)體研究的投入，另一方面美國(guó)政府也表露出加大半導(dǎo)體制造業(yè)投資的力度。
引入先進(jìn)晶圓代工廠也好，禁供華為也好，從美國(guó)政府的角度來(lái)看，似乎都是為了維持美國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的絕對(duì)領(lǐng)先地位。
但美國(guó)政府的“良苦用心”，并不能使得美國(guó)半導(dǎo)體公司們感同身受。
早在今年4月，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、美國(guó)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI以及其他六個(gè)組織曾聯(lián)合致信美國(guó)商務(wù)部。
信件中，他們提到：“擬議變更將對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、全球供應(yīng)鏈和更廣泛的技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響”，“這不僅不利于美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資，也將阻礙美國(guó)技術(shù)和零部件的創(chuàng)新發(fā)展。”
限制外國(guó)公司使用美國(guó)芯片技術(shù)及軟件向華為銷售產(chǎn)品，不僅將阻礙更廣泛的半導(dǎo)體公司向中國(guó)出口半導(dǎo)體產(chǎn)品，同時(shí)也將影響全球新型冠狀肺炎疫情的防護(hù)。
但從美國(guó)商務(wù)部5月15日升級(jí)華為禁令的舉措來(lái)看，顯然完全沒聽進(jìn)去這些組織的建議。
而這一不公平遏制措施所帶來(lái)的負(fù)面影響也正在施加予美國(guó)半導(dǎo)體公司身上。
波士頓咨詢公司（BCG）對(duì)限制華為購(gòu)買芯片的影響做出預(yù)判，認(rèn)為如果中美技術(shù)脫鉤，可能致使導(dǎo)致美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)所占全球市場(chǎng)份額下降18%、行業(yè)收入下降37%、研發(fā)支出減少60%、就業(yè)崗位減少12.4萬(wàn)個(gè)，從而打破半導(dǎo)體行業(yè)良性循環(huán)，美國(guó)也因此失去全球領(lǐng)導(dǎo)地位。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)經(jīng)過短期陣痛調(diào)整，可能最終取得行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。
根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新報(bào)告，美國(guó)針對(duì)華為的新貿(mào)易政策瓦解了電子行業(yè)與全球貿(mào)易之間的關(guān)系網(wǎng)，或?qū)γ绹?guó)半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位構(gòu)成威脅。許多美國(guó)半導(dǎo)體公司已遭受5%–15%的銷售損失，若情況得不到好轉(zhuǎn)，損失甚至可能達(dá)到40%以上。
Strategy Analytics表示，短期來(lái)看，美國(guó)新禁令迫使半導(dǎo)體行業(yè)的高管們重新審視其產(chǎn)品線、生產(chǎn)伙伴關(guān)系、客戶和分銷商，造成的混亂對(duì)整個(gè)電子行業(yè)起到了抑制作用。
華為每年采購(gòu)約200億美元的半導(dǎo)體，占全球4000億美元半導(dǎo)體市場(chǎng)的5%，從長(zhǎng)期來(lái)看，若不與華為開展業(yè)務(wù)，美國(guó)半導(dǎo)體公司每年將損失近70億美元。
同時(shí)，新貿(mào)易政策也迫使華為開始儲(chǔ)備芯片并尋找芯片的替代供應(yīng)商，在無(wú)線電信行業(yè)，尤其是5G領(lǐng)域引發(fā)寒蟬效應(yīng)。
與此同時(shí)，美國(guó)對(duì)華為的禁運(yùn)風(fēng)波已經(jīng)引起我國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控的重視，隨著我國(guó)加大對(duì)自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資，逐步扶持起一批可替代供應(yīng)商，減少對(duì)進(jìn)口半導(dǎo)體的依賴，那么對(duì)于美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)只會(huì)是更長(zhǎng)久的打擊。
看起來(lái)，目前全球半導(dǎo)體銷售額下滑5%似乎也不算太嚴(yán)重，但按Strategy Analytics的分析，美國(guó)的出口限制新政策將嚴(yán)重沖擊美國(guó)公司，削弱其研發(fā)支出以及美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
為了所謂“國(guó)家安全”的名義，間接傷害到自己國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的利益，這筆賬究竟劃不劃算？美國(guó)政府也許不得不再做考慮。
日本：追加補(bǔ)助預(yù)算，推進(jìn)產(chǎn)能回遷
美國(guó)是先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)業(yè)和芯片設(shè)計(jì)軟件工具的主宰者，而日本在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的設(shè)備和材料領(lǐng)域擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。
去年日韓貿(mào)易沖突，低調(diào)的日本芯片材料業(yè)變身談判桌上的關(guān)鍵籌碼，硬是逼得叱咤全球存儲(chǔ)芯片業(yè)的韓國(guó)幾乎沒有退路。
然而今年的疫情迫使各國(guó)選擇封閉，供應(yīng)鏈的薄弱之處暴露出來(lái)，這令日本亦是倒吸一口涼氣。
隨著工程自動(dòng)化普及、日本本土生產(chǎn)和海外生產(chǎn)之間的成本差距縮小，日本政府及企業(yè)開始考慮半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈回遷計(jì)劃。
今年4月30日，日本通過包含“緊急經(jīng)濟(jì)對(duì)策”費(fèi)用的2020年度追加預(yù)算，其中經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)�。∕ETI）提出2200億日元（約145.6億人民幣）促進(jìn)日本投資事業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助預(yù)算案，即是資助企業(yè)將生產(chǎn)基地遷回日本。
6月5日，日經(jīng)新聞報(bào)道，疫情擴(kuò)散致使許多日本企業(yè)的海外工廠相繼停工，似乎促使日本企業(yè)加快供應(yīng)鏈的整編腳步，日本電子零件廠出現(xiàn)產(chǎn)能回流日本的動(dòng)向。例如半導(dǎo)體大廠羅姆、JDI已開始評(píng)估要將海外部分產(chǎn)能移回日本。
在疫情爆發(fā)前，電子零件大廠村田制作所在降低對(duì)日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的依賴度，然而在疫情中，日本本土的生產(chǎn)反而成為優(yōu)勢(shì)。
羅姆計(jì)劃明年下半年將集中在中國(guó)、東南亞等地的后段工程（組裝）部分移回日本，其社長(zhǎng)松本攻稱：“若是無(wú)人化或省人化產(chǎn)線的話、在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)也能獲利。”
JDI是蘋果液晶面板的主要供應(yīng)商，其社長(zhǎng)菊岡稔亦表示正在評(píng)估將海外后段工程移回日本，并正在推動(dòng)后段工程的自動(dòng)化投資。“海外和日本國(guó)內(nèi)的勞動(dòng)成本差距沒那么大�！本諏f(shuō)。
也有部分日本企業(yè)表明現(xiàn)階段不打算撤出中國(guó)，但無(wú)論如何，疫情給日本政府及半導(dǎo)體企業(yè)敲響了分?jǐn)偣⿷?yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的警鐘。
不僅美國(guó)拉臺(tái)積電英特爾在自己的地盤建廠，日本也試圖拉臺(tái)積電、英特爾等主要芯片制造商來(lái)日本生產(chǎn)芯片和設(shè)置研發(fā)據(jù)點(diǎn)。
早在去年秋季，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省就在研究日本在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的哪些環(huán)節(jié)擁有具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力的核心技術(shù)。
在此次疫情中，日本作為半導(dǎo)體設(shè)備及材料的制霸方，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位已經(jīng)凸顯出來(lái)。
例如日本企業(yè)Lasertec作為全球唯一一家為極紫外（EUV）光刻制造測(cè)試設(shè)備的公司，已成為日本最熱股，今年股價(jià)累計(jì)上漲62%，過去一年半漲幅逾5倍。
如今日本半導(dǎo)體供應(yīng)鏈仍為全世界提供超過1/2的半導(dǎo)體材料和1/3的半導(dǎo)體制造設(shè)備，在硅晶圓、合成半導(dǎo)體晶圓、光罩等14種重要材料方面分別占據(jù)超過50%的份額，在10種必備半導(dǎo)體設(shè)備的市占率超過50%，把握絕大多數(shù)芯片企業(yè)的核心命脈。
根據(jù)Diamond Online的報(bào)道，迄今日本半導(dǎo)體企業(yè)在設(shè)計(jì)、前段制程、后段制程均有舉足輕重的影響力。
而這些在半導(dǎo)體材料和設(shè)備界的先進(jìn)實(shí)力，無(wú)疑將是日本未來(lái)參與全球半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)至為關(guān)鍵的籌碼。
上個(gè)世紀(jì)日本曾憑借舉國(guó)之力實(shí)現(xiàn)在存儲(chǔ)芯片、核心設(shè)備及材料的突破，后續(xù)日本在其電子產(chǎn)業(yè)復(fù)興計(jì)劃中又將如何保持及增強(qiáng)自身在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的地位，亦是件令人期待的事。
結(jié)語(yǔ)：逆全球化只是暫時(shí)現(xiàn)象
芯片是全球電子產(chǎn)業(yè)賴以生存的基石，是全球化帶動(dòng)共贏的典型產(chǎn)業(yè)。一顆芯片的誕生，需要來(lái)自世界不同國(guó)家半導(dǎo)體企業(yè)的精誠(chéng)合作。
五大半導(dǎo)體設(shè)備巨頭來(lái)自美國(guó)、荷蘭和日本，關(guān)鍵半導(dǎo)體材料被日本牢牢掌控，芯片設(shè)計(jì)軟件EDA幾乎被美企壟斷，先進(jìn)代工制造以臺(tái)積電、三星、英特爾為領(lǐng)導(dǎo)者，封測(cè)有臺(tái)企日月光一馬當(dāng)先。
芯片設(shè)計(jì)業(yè)更是百花齊放，美國(guó)的CPU/GPU/FPGA，韓國(guó)的存儲(chǔ)芯片，歐洲的功率半導(dǎo)體和車載半導(dǎo)體，而中國(guó)是全球最重要的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，隨著高新科技領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，我國(guó)市場(chǎng)已成為一場(chǎng)全球芯片公司虎視眈眈的“肥肉”。
原本半導(dǎo)體格局基本穩(wěn)定，各國(guó)半導(dǎo)體公司分工明確，大家互利共贏，作為全球化趨勢(shì)中妥妥的利益既得者，為何美國(guó)“獨(dú)美”之心越來(lái)越昭然？
要回答這個(gè)問題，我們或許可以從全球化浪潮的出現(xiàn)背景予以反推。
蒸汽機(jī)、柴油機(jī)的出現(xiàn)催化物質(zhì)財(cái)富的貿(mào)易暢通，計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)引爆的信息革命催化了全球科技產(chǎn)業(yè)的繁榮，擁有雄厚經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力的發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，將生產(chǎn)線分散到勞動(dòng)力更廉價(jià)的發(fā)展中國(guó)家，引導(dǎo)全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化，也帶動(dòng)了發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)崛起和科技創(chuàng)新。
而美國(guó)全球化浪潮中最大的受益者，如今卻反其道而行之，開始限制技術(shù)出口，表面來(lái)看是為了補(bǔ)足供應(yīng)鏈短板以更好地抵御下一次“黑天鵝”危機(jī)，但更深層次來(lái)看，或是由于其科技創(chuàng)新速度放緩、出現(xiàn)強(qiáng)勁挑戰(zhàn)者等因素，對(duì)自身的科技領(lǐng)先實(shí)力及創(chuàng)新能力無(wú)法做到絕對(duì)的自信。
而從歷史來(lái)看，一個(gè)國(guó)家若想保持長(zhǎng)期的科技創(chuàng)新活力和持續(xù)進(jìn)化能力，必然離不開對(duì)全球科技及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)的參與�！澳嫒蚧敝皇莻�(gè)暫時(shí)現(xiàn)象，美國(guó)的“逆勢(shì)而為”，非但不利于自身產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，反倒會(huì)助推中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化與轉(zhuǎn)型。
實(shí)現(xiàn)自身半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的完整性和領(lǐng)先性，關(guān)乎經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)家安全。而抓住新一輪芯片賽道的機(jī)遇，將有助于在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中贏得更多話語(yǔ)權(quán)。
如今半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于全球風(fēng)暴中心，AI、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、云計(jì)算乃至量子計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)正引爆新的數(shù)字革命，也有望催生新一輪芯片創(chuàng)新潮。
芯片行業(yè)又具有贏家通吃的特性，誰(shuí)能先一步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，率先贏得市場(chǎng)，誰(shuí)就有望在下一場(chǎng)科技革命中占盡先機(jī)。
這對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，亦是必爭(zhēng)的新賽點(diǎn)。
參考來(lái)源：SIA，Strategy Analytics，波士頓咨詢公司，Diamond Online，日經(jīng)新聞
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中國(guó)工業(yè)軟件失落的30年 