原創(chuàng) 張假假、陳帥 遠(yuǎn)川科技評論
作者：張假假、陳帥
支持：遠(yuǎn)川研究所制造組
2019年10月，特斯拉干了一件看起來很普通的市場推廣操作：開放國產(chǎn)Model 3 的預(yù)訂。即使最樂觀的人也沒有想到，這意味著怎樣的新起點(diǎn)。
那就是，特斯拉在8個月時間里，最高上漲了整整5倍，增加了接近2100億美金市值。目前的市值相當(dāng)于1.4個豐田，3.5個大眾，6.8個通用汽車。
以至于世界第一大資本市場美股，被一個幾年前被預(yù)言要破產(chǎn)的造車新勢力攪得翻天覆地。一項創(chuàng)新，遇到中國市場和中國制造時，能產(chǎn)生多大的能量，蘋果告訴了世界一次，特斯拉又告訴了世界一次。
特斯拉在中國成功，在于借助中國的制造力量和市場這個發(fā)動機(jī)，將自己早已設(shè)計好的軟硬件雙輪啟動了起來。
而傳統(tǒng)車企，這個本質(zhì)上依賴硬件的獨(dú)輪車，被這8個月的閃電戰(zhàn)，打得至今沒有回過神來。那特斯拉的雙輪究竟是如何在中國驅(qū)動起來的？
簡單講，特斯拉的厲害之處在于“賣一輛車，賺兩份錢”。硬件、軟件通吃，兩手都要抓，兩手都要硬。硬軟兩個，勢能層層疊加，形成了特斯拉獨(dú)特的雙輪商業(yè)模式。
Part1. 鋼鐵俠如何變身切糕大隊長？
作為一個汽車年銷量超過2000萬輛的超級市場，中國養(yǎng)肥了無數(shù)世界汽車巨頭。BBA豪車一年賣出200萬輛，大眾依靠中國市場就和稱霸世界的豐田分庭抗禮，誰能在這個汽車市場切蛋糕，誰就能快速成為世界級汽車巨頭。
同時，中國也是全球新能源汽車推廣發(fā)力最堅決之地，一年超過1百萬的新能源汽車銷量，占據(jù)了世界一半的銷量。
中國市場的消費(fèi)者，更是對特斯拉充滿好奇，2019年三季報，美國銷售額暴跌39% 中國卻激增64%，即使要等待進(jìn)口，中國消費(fèi)者也有足夠的耐心。
因此特斯拉開放國產(chǎn)預(yù)定以后，訂單的表現(xiàn)只有一個詞形容：噴涌而出。消費(fèi)市場巨大這還沒完，當(dāng)中國市場遇到中國制造，火花簡直就停不下來。
為了切下這個超級大蛋糕特斯拉也祭出了一連串組合拳。
第一招：推出平價走量的Model3, 用便宜貨搶市場。
Model3是特斯拉真正第一款平價走量的車型。在此之前，不管是驚艷亮相的Roadster還是鷹翼門酷炫上天，充其量都是小打小鬧，特斯拉只能算個硅谷的小網(wǎng)紅，距離大規(guī)模汽車制造商是天壤之別。
作為一輛平價車，特斯拉還瘋狂降價。從2019年5月到2020年5月，一年之內(nèi)特斯拉調(diào)價4次。截止到2020 年 5 月 1 日，售價下調(diào)至 29.18 萬，降幅達(dá) 9.2%，補(bǔ)貼后售價下探至 27.15萬元。
基本上從一輛高配寶馬3降到頂配帕薩特，香不香？
第二招：產(chǎn)能狂奔，讓便宜貨管夠。
2020年1月一開年，特斯拉股價就迎來了開門紅，市值一度突破千億美元，成為美國有史以來首家市值破千億的車企。馬上全球疫情爆發(fā)，結(jié)果沒想到中國區(qū)越挫越勇。
疫情發(fā)生前，特斯拉加州 Fremont 工廠一直承擔(dān)著特斯拉的主要產(chǎn)能任務(wù)。目前加州廠 Model3&Y 的年產(chǎn)能達(dá)到 40 萬臺，不但今年年底前要擴(kuò)產(chǎn)到 50 萬臺，而且加州還有著特斯拉唯一一條 Model Y 產(chǎn)線。
可美國疫情爆發(fā)后，自 3 月 23 號起加州工廠便開始了漫漫停工之旅，一直拖到5月中旬鋼鐵俠揚(yáng)言“要抓就來抓我”才復(fù)工。
相比之下，得力于國內(nèi)良好的疫情管控，上海工廠2月就得以復(fù)工，成為了特斯拉全球工廠中僅存的獨(dú)苗，承擔(dān)起了特斯拉救火隊長的職責(zé)。
今年 1 月，特斯拉國產(chǎn) Model3 剛剛開始投產(chǎn)，單月就完成了 2605 輛的上牌數(shù)據(jù)。
今年 2 月，雖受疫情停工影響，國產(chǎn) Model 3 上牌量依然達(dá)到 2132 臺。
今年 3 月，全面復(fù)工的上海廠開足馬力，Model 3 上牌量達(dá)到 11278 臺。
雖然上牌量不能完全等同于特斯拉當(dāng)月的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，但足以證明特斯拉上海廠單月產(chǎn)能已經(jīng)突破1 萬臺。
在2020年一季度財報中更是官方宣布，上海廠將在今年年中前完成產(chǎn)能改造。改造后，上海廠Model3的產(chǎn)能將提升到4000輛每周，年產(chǎn)能將達(dá)到20萬輛。
這是什么速度？中國隊長為什么這么牛？中國速度背后，有一個“4小時朋友圈”的軼事。
據(jù)說在美國，特斯拉負(fù)責(zé)電池的Giga1工廠到加州Fremont汽車制造工廠，地圖導(dǎo)航車程4小時10分。而在中國，電池供應(yīng)商LG化學(xué)的南京工廠到上海工廠，車程同樣是4小時10分。
“4小時朋友圈”的說法常常被用來形容特斯拉對供應(yīng)鏈管理的精準(zhǔn)、高效和嚴(yán)苛。
如果把“4小時供貨圈”落到地圖上，對應(yīng)特斯拉上海工廠，正好把江浙滬包郵區(qū)圈在里面。供應(yīng)商大部分坐落在在上海工廠500公里范圍內(nèi)，尤其以上海、杭州、南京、寧波、南通、常州等城市為主。
通俗點(diǎn)說，他們都在江浙滬“包郵區(qū)”。為什么選擇汽車包郵區(qū)的兩大原因：
1、零部件工廠離上海工廠不會太遠(yuǎn)。
2、工業(yè)基礎(chǔ)扎實，江浙滬汽車產(chǎn)業(yè)鏈集群。
無論是供應(yīng)距離、人力成本還是生產(chǎn)效率，“包郵區(qū)”國產(chǎn)零部件公司相對國外企業(yè)均有優(yōu)勢。
首先，汽車制造企業(yè)對零部件一般會采取就近采購的原則，尤其對于體積大、重量大等高運(yùn)輸成本的零部件更是如此，有利于快速響應(yīng)及高效配套運(yùn)輸。既是“包郵區(qū)”，肯定會將運(yùn)輸?shù)耐ㄟ_(dá)、便捷、高效、成本低廉的這些特點(diǎn)發(fā)揮到最大。
其次，長三角高層次汽車人才和承接勞動力轉(zhuǎn)移的成果，保障人力成本和生產(chǎn)效率的同時，為自主研發(fā)創(chuàng)立了更好的條件。
江浙滬為中心的長三角，正是國內(nèi)最大的汽車產(chǎn)業(yè)聚集地之一，歷史悠久，已經(jīng)形成了相當(dāng)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。
其中，部分產(chǎn)業(yè)已區(qū)域化，如“壓鑄之鄉(xiāng)”寧波、杭州為中心的面狀汽車產(chǎn)能地、寧波—臺州汽車產(chǎn)業(yè)集群、嘉昆太汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)等。
特斯拉上海工廠所需的大部分零部件，均能在“包郵區(qū)”實現(xiàn)配套覆蓋。這也完美符合了特斯拉的要求：不僅要快，更要夠好。
可以說，特斯拉4小時朋友圈如何擴(kuò)容已經(jīng)成為今年產(chǎn)業(yè)圈最津津樂道的一個盛事。
看到這里，你以為特斯拉走的是薄利多銷路線？
結(jié)果馬斯克在電話會上迫不及待地說：“上海廠特斯拉的毛利率已經(jīng)極其接近加州廠了！而且上海廠還有很大的成本下行空間！”
特斯拉只是為了千里迢迢來中國打價格戰(zhàn)？切糕大隊長很快拿出了第二把利刀：軟件生意。
Part2. 軟件生意還靠中國
汽車是繼智能手機(jī)后最復(fù)雜最精密的一個超級智能硬件，特斯拉早早就開始了學(xué)蘋果之路。我們來盤點(diǎn)下雙輪的另一輪：軟件收割機(jī)如何一步步進(jìn)化。
第一筆來源是OTA。
OTA即Over-the-Air Technology（空中下載技術(shù)），目前最廣泛的是在智能手機(jī)上的應(yīng)用，比如你早已習(xí)慣了的iPhone的iOS系統(tǒng)升級推送。
嚴(yán)謹(jǐn)說，OTA是通過軟件升級是不斷開發(fā)你的硬件潛能。通俗說，OTA是特斯拉時不時來給你的車“開個光”。
而且還不是一錘子買賣。幾個月后，告訴你，還可以繼續(xù)開個光，升級下，心不心動？這么一操作，存量用戶竟然可以可以源源不斷榨出新收入，邊際成本為零。
截止到2020年6月，特斯拉已經(jīng)更新了13個重要的OTA升級版本，不但把麻將斗地主安排上了，還能上優(yōu)酷、嗶哩嗶哩刷視頻，順便也把還里程數(shù)給增加了，百米加速提升了。
實現(xiàn)整車 OTA 功能后，特斯拉可以通過系統(tǒng)升級來持續(xù)地改進(jìn)車輛功能，一定程度上軟件替代了傳統(tǒng)4S 店，把車輛交付后的運(yùn)營和服務(wù)也牢牢抓在自己手里。
那其他車廠學(xué)特斯拉不可以嗎？當(dāng)然可以，但是全球范圍內(nèi)絕大多數(shù)廠商還未能掌握整車OTA技術(shù)，比如通用直到2019年才發(fā)布旗下能OTA的EE架構(gòu)。
“汽車開光”是自營業(yè)務(wù)，特斯拉還有三方抽成業(yè)務(wù)，比如汽車AppStore。
2019年1月，首次引入了軟件應(yīng)用商店（in-app-purchase），相當(dāng)于蘋果手機(jī)的app store， 未來所有的特斯拉車主都可以利用這個app購買各種服務(wù)。
第三方應(yīng)用多賺錢呢？蘋果一年就能從應(yīng)用商店中抽走100多億美金，相當(dāng)于6個小米一年賺的利潤。
最后，磨刀霍霍的特斯拉還搭配上了一個王牌應(yīng)用：自動駕駛。
比如作為需要選配的無人駕駛套件，Auto Pilot目前選配售價7000美金，包括兩顆特斯拉自研的全自動駕駛芯片（FSD芯片），8個分布在特斯拉四周的攝像頭，以及12個超聲波傳感器。裝上這套設(shè)備后，特斯拉會不斷為你進(jìn)行OTA升級，直到最終將達(dá)到完全無人駕駛的水平。
2020年7月1日，特斯拉全自動駕駛的價格將上漲1000美元。
這個有多賺錢呢？業(yè)內(nèi)專家做過一個測算，特斯拉FSD本身毛利非常高，5.6萬多的價格讓很多整車廠眼紅，它可以直接輕輕松松把Model3的毛利率拉到30%以上。
相比之下，傳統(tǒng)汽車水平，我們以最好的豐田為例，2019年毛利率也只能圍繞在20%左右。
這可以解釋特斯拉反復(fù)的降價并沒有大規(guī)模降低它的盈利水平，因為它的策略就是：用FSD 去提升毛利率，然后支撐著中國區(qū)市場不斷降價進(jìn)一步提升銷量。
綜上，以上幾大操作也形成了特斯拉獨(dú)特的“降價-毛利死亡剪刀曲線”。
這跟中國有什么關(guān)系？ 這個軟件生意跑起來的前提是大批量的賣車，賣車，賣車！皮之不存，毛將焉附。
此外，軟件掙錢的同時，又開始赤裸裸收集數(shù)據(jù)，進(jìn)一步自我加強(qiáng)這個雙輪模式的威力。
特斯拉保有量在20萬輛的時候，一年積累的無人駕駛道路行駛數(shù)據(jù)就在2億英里。那一年光銷售量就是40萬時，積累的數(shù)據(jù)是多少？人類真正意義上的駕駛大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫將在特斯拉手里誕生。
而最被外界看好的谷歌無人駕駛項目真實的一年路測數(shù)據(jù)是多少呢？從09年成立到2018年10月快10年了，一共1000萬英里，沒有實驗室能跑的過上百萬的消費(fèi)者。
提升自動駕駛最關(guān)鍵的大數(shù)據(jù)被特斯拉牢牢的攥在了手里，而根據(jù)上面的分析，我們又知道，擴(kuò)大產(chǎn)能所需要的現(xiàn)金流對他來說也不是問題。
坐擁無人能及的駕駛數(shù)據(jù)，充足的現(xiàn)金流和足夠的降價組合拳，特斯拉能帶來的想象空間實在太驚人了。
尾聲
蘋果默默耕耘數(shù)十年，打造了一個硬件-軟件-增值服務(wù)的商業(yè)閉環(huán)；
在現(xiàn)在的特斯拉身上，我們也已經(jīng)漸漸看到那個硬件-軟件-增值服務(wù)的雙輪驅(qū)動閉環(huán)。
這個模式中，硬件（新能源汽車）只是賺了一個辛苦錢，確保有錢賺，而軟件是賺的是估值錢，好處就是沒上限，沒對標(biāo)錨，沒邊際成本。
我的地盤，我做主，商業(yè)游戲的最高規(guī)則，畫地為王，獨(dú)立掌握定價權(quán)，這無疑是打造了一臺印鈔機(jī)。
而中國，在其中扮演了一個絕佳的神助攻角色，市場夠大、產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)夠全夠便宜、加上高度政令統(tǒng)一的體制，這一切都讓雙輪模式的威力得以完美展現(xiàn)。
現(xiàn)在，中國隊長的身后，也有一大批勇士同樣盯上了特斯拉的中國大生意。中國的新能源造車勢力可以大致分為三個類型：傳統(tǒng)燃油車派、以蔚來、威馬、小鵬為代表的造車新勢力，還有以恒大為代表的跨屆派。
這三股力量，在資金、技術(shù)、人才等方面都打出了自己的組合拳，傳統(tǒng)燃油派產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，造車新勢力沒包袱玩得轉(zhuǎn)互聯(lián)網(wǎng)營銷，恒大為代表的跨界派本身不差錢不差人，萬眾一心加入造車，說不定還能出奇制勝。
造車新勢力方面，蔚來、威馬等一批車企雖然目前部分技術(shù)指標(biāo)上跟特斯拉還有差距，但在差異化競爭、產(chǎn)能爬坡等多個維度努力向前走。2020年第二季度，蔚來威馬都迎來了強(qiáng)有力的銷量連增。小鵬也交付了最新的車型P7，追趕步伐不斷加速。
跨界選手方面，最新消息顯示，恒大首款汽車“恒馳1”將于今年亮相，在2021年投產(chǎn)。工廠方面，在廣東、上海打造的生產(chǎn)基地也接近竣工投產(chǎn)狀態(tài)，不管是從車型規(guī)劃還是產(chǎn)能配備，恒大都是遠(yuǎn)勝特斯拉。資本市場對恒大造車也給出了積極反饋，近日恒大健康股價節(jié)節(jié)攀升。
在自家家門口跟特斯拉虎口奪食，新能源給所有人提供了一個代表中國汽車工業(yè)崛起的新機(jī)會，狹路相逢，英雄逐鹿，一場高端的產(chǎn)業(yè)較量正在進(jìn)行。
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揭秘中國高鐵資本運(yùn)作術(shù) 