大橘2020-07-28來源：觀察者網(wǎng)
【本文來自觀察者網(wǎng)財經(jīng)微信公眾號：大橘】
在一個號稱“世界工廠”的國家，想要靠制造業(yè)當(dāng)上首富，到底有多難？
2019年的胡潤百富榜，前十名基本被互聯(lián)網(wǎng)和房地產(chǎn)大佬瓜分，來自制造業(yè)的只有前段時間被綁架的何享健老爺子，以及恒瑞制藥的孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦。
其實(shí)，翻遍過去20年的中國首富名單，制造業(yè)也曾有過自己的光榮，比如三一的梁穩(wěn)根，娃哈哈的宗慶后，都曾短暫登頂。不過，要說哪個行業(yè)誕生過兩個以上的首富，似乎就只有光伏了。
無錫尚德的施正榮是其中之一，但這個創(chuàng)業(yè)5年就成為首富，被“白左”媒體《衛(wèi)報》列入“拯救地球50人”的光伏教父，卻也給中國光伏業(yè)留下了“沒技術(shù)”、“騙補(bǔ)貼”的惡名。
“炒股鬼才”李河君靠“抄底”尚德建立起2000億美元的漢能帝國，自稱新能源行業(yè)的蘋果，結(jié)果在資金鏈斷裂之后，親手做空自己，造就了股價幾秒鐘暴跌50%的奇觀。
光伏行業(yè)另一個傳奇，32歲成為中國最年輕百億富豪的彭小峰，在賽維破產(chǎn)后先搞微商，再玩p2p，終于把自己玩成了通緝犯。
經(jīng)過十幾年的風(fēng)風(fēng)雨雨，中國在光伏技術(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈上，明明都走到了世界前沿，可是為什么老百姓對光伏的印象，仍然是“不實(shí)用”甚至“騙局”？曾經(jīng)火過一段時間的光伏扶貧，到底還有沒有前景？我們采訪了行業(yè)資深專家金鑫，請他談?wù)勛约旱目捶ā?/span>
大橘：最近幾年中國光伏技術(shù)進(jìn)步很快，發(fā)電成本有了明顯下降，能具體介紹一下價格降到了什么水平嗎？跟煤電、水電相比競爭力如何？未來下降的空間還有多大？
金鑫：光伏技術(shù)過去十幾年進(jìn)步確實(shí)非常大。一個光伏電站最主要的成本，來自光伏組件和逆變器，占整個電站建設(shè)成本的百分之七八十，10年前還要更高。10年前整個系統(tǒng)的成本造價接近四五十塊錢一瓦，更早的時候是60塊錢一瓦，到今年，大概已經(jīng)做到了3~4塊錢一瓦，下降了90%多，這是整個行業(yè)努力進(jìn)取，以及國家產(chǎn)業(yè)政策扶持的成果。
這樣的價格意味著什么？一套光伏系統(tǒng)的使用年限在20~30年，我們保守點(diǎn)用20年算，國家的補(bǔ)貼現(xiàn)在也是給20年。每瓦的投資成本目前不到4塊錢。一年的有效發(fā)電小時數(shù)按1000小時每平米來算的話，平攤到20年，相當(dāng)于一度電的純靜態(tài)成本大概只有不到兩毛錢，已經(jīng)全面低于煤電，接近優(yōu)質(zhì)水電資源了。
不過考慮到電站的建設(shè)需要前期一次性投資，短期的商業(yè)競爭力仍然不是那么強(qiáng)，所以這一兩年仍然需要國家的補(bǔ)貼。2013年最高峰時，國家補(bǔ)貼曾經(jīng)達(dá)到6毛錢一度電，今年已經(jīng)降到了兩分錢，基本上已經(jīng)是在平價上網(wǎng)。可以說，光伏已經(jīng)走到了無需補(bǔ)貼的商業(yè)價值顯現(xiàn)的臨界點(diǎn)上。
當(dāng)然光伏電相對于煤電和水電來說，也并不是嚴(yán)格的競爭關(guān)系，而是互補(bǔ)的關(guān)系。因為光伏和風(fēng)電都有一個看天吃飯的問題，光伏只能白天發(fā)電，晚上不發(fā)電，不像火電或者水電相對穩(wěn)定。電網(wǎng)更喜歡穩(wěn)定可控的煤電和水電，這是肯定的，但清潔能源是整個人類的發(fā)展方向，隨著電網(wǎng)的技術(shù)改造，光伏和風(fēng)電場本身也有無功補(bǔ)償這類的技術(shù)，對電網(wǎng)也會更親和一點(diǎn)。
至于未來的下降空間，可能倒不是很大了。過去十幾年的時間，光伏行業(yè)震驚了全世界，但是最近三五年已經(jīng)越來越明顯，光伏的技術(shù)天花板差不多達(dá)到了。過去幾年有過一些比較重大的技術(shù)革新，比如說上游硅料生產(chǎn)工藝從改良西門子法到流化床法顆粒料的改變，切片環(huán)節(jié)的金剛線切割，電池片的Perc工藝、組件生產(chǎn)的多主柵、自動化率提高等等，但是革命性的改變已經(jīng)很難再出現(xiàn)了。未來的成本下降，除了異質(zhì)結(jié)（HJT）、IBC等老技術(shù)的低成本改造外，主要是靠產(chǎn)能規(guī)模增加，以及最近鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的擴(kuò)大硅片尺寸。
大橘：中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上領(lǐng)先的企業(yè)都有哪些，在國際上處于什么地位？
金鑫：光伏行業(yè)里，中國基本上已經(jīng)占據(jù)了全球統(tǒng)治地位。從整個產(chǎn)業(yè)鏈來說，最上游的硅料，中國產(chǎn)能占到全世界的2/3，硅片更是占到了97%以上。電池片的產(chǎn)能占到世界的80%多，組件的產(chǎn)能占到了3/4以上。
從產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)來說，最上游的硅料，占全世界產(chǎn)能90%以上的7家主流廠商，前5名全是中國的，包括東方希望、通威、新疆大全、新疆特變和保利協(xié)鑫。第六第七分別是德國的瓦克和韓國的OCI。這兩家在10多年前幾乎占世界百分之八九十的產(chǎn)能，現(xiàn)在逐漸被國內(nèi)企業(yè)擠出去，占全世界的產(chǎn)能已經(jīng)不到15%了。
硅片是隆基、中環(huán)、陽光能源這三家比較強(qiáng)，占了世界產(chǎn)能大概接近2/3。全球硅片前十的企業(yè)全在中國，沒有國外廠家。
再下游的電池片，產(chǎn)能前5也都是中國大陸企業(yè)，包括通威、愛旭、中宇、展宇、潤陽。前些年臺灣也比較強(qiáng)，現(xiàn)在都被擠出前5了，加上臺灣，全球前10也幾乎都是中國企業(yè)。終端組件，前10只有一家非中國的企業(yè)，是韓國的韓華。
光伏逆變器行業(yè)，十幾年前也是國外企業(yè)壟斷的，現(xiàn)在華為和陽光電源已經(jīng)連續(xù)幾年占據(jù)世界第一第二了。再加上上能電氣、錦浪、古瑞瓦特，這5家中國企業(yè)在全球的出貨量占比超過50%，也是占有統(tǒng)治地位的，甚至逼迫一些曾經(jīng)有很強(qiáng)影響力的德國美國企業(yè)退出了逆變器市場。比如通用、博世都退出了，ABB退出去又重新進(jìn)來，德國的SMA還能排在第三位，主要是依賴非中國市場。
生產(chǎn)設(shè)備也已經(jīng)全面國產(chǎn)化，只有像PERC、HIT這些新技術(shù)的個別核心設(shè)備還要依賴進(jìn)口。國產(chǎn)設(shè)備其實(shí)也是夠用的，差距很小。比如說前兩個月炒得火熱，馬斯克和巴菲特也在投資的HIT技術(shù)，是德國梅耶博格的生產(chǎn)設(shè)備最強(qiáng)，他本來想趁這波熱潮大賺一把，卻發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)興趣并不大，因為中國自產(chǎn)的設(shè)備也都能用。結(jié)果他的設(shè)備賣不上價，被逼得自己去搞組件生產(chǎn)了，只能說祝他好運(yùn)。
還有一些非主流的特殊技術(shù)和組件，一些德國廠家做得比較好，但一直沒有發(fā)展成熟，最后也被中國企業(yè)參股控股了。
所以總結(jié)下來，無論是技術(shù)研發(fā)，還是生產(chǎn)和設(shè)備制造工藝上，中國企業(yè)都完全不亞于任何的國際廠商，產(chǎn)能上就更不用說了。
大橘：中國企業(yè)能夠在研發(fā)上做到國際領(lǐng)先，主要原因是什么？
金鑫：光伏行業(yè)本身，說實(shí)在的，其實(shí)并沒有很高的技術(shù)含量。最早的光伏生產(chǎn)設(shè)備，都是由半導(dǎo)體芯片制造業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備來轉(zhuǎn)化來的。比如硅料要分電子級硅料和太陽能級硅料，太陽能級硅料的純度比電子級還是差一些。
中國用了不到20年的時間，就迅速做到了硅基太陽能電池的技術(shù)天花板，其實(shí)主要優(yōu)勢還是體現(xiàn)在成本低，市場規(guī)模大�？梢哉f，市場規(guī)模是最重要的因素。
光伏行業(yè)最早興起是因為歐洲補(bǔ)貼，90年代德國就開始大規(guī)模補(bǔ)貼，而且歐洲的電價比國內(nèi)高很多，基本上是中國的3~5倍，稍微給點(diǎn)補(bǔ)貼，光伏就可以具備商業(yè)價值了。所以最早的國內(nèi)企業(yè)都是進(jìn)口設(shè)備，生產(chǎn)出產(chǎn)品再賣到歐洲去。
08年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，國外的補(bǔ)貼力度逐漸下降，國內(nèi)又啟動了補(bǔ)貼。即使是在歐美雙反的時候，我們國內(nèi)的市場也足夠大，國家出臺了度電補(bǔ)貼政策，讓整個行業(yè)仍然有一定的商業(yè)價值，企業(yè)能夠在國內(nèi)市場獲得足夠的利潤，然后去投資、研發(fā)。因為行業(yè)利潤很高，所以更多的企業(yè)進(jìn)入，競爭越來越激烈，最后大家更得加大投入，通過技術(shù)革新來淘汰對手，所以這個行業(yè)的技術(shù)革新還是比較快的。
我覺得中國幾乎所有的行業(yè)都是依靠這條道路，在國際市場上獲得競爭優(yōu)勢。
大橘：整個中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈上，很多環(huán)節(jié)似乎主要是民營企業(yè)在主導(dǎo)，分散度也比較高，它們的優(yōu)勢體現(xiàn)在哪？跟行業(yè)技術(shù)革新快有關(guān)嗎？對中國其它科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有什么借鑒意義？
金鑫：早期分散度比較高，我覺得是所有國家所有行業(yè)都存在的普遍現(xiàn)象。市場經(jīng)濟(jì)下，每個行業(yè)都會有一個戰(zhàn)國時代，有激情卻也泥沙俱下，最后好的企業(yè)脫穎而出，差的企業(yè)倒下去。從這個角度來說，分散度是好的。但是在高科技行業(yè)里面，也不一定是定律。
中國的光伏行業(yè)比較特殊，早期行業(yè)兩頭在外，國內(nèi)只是制造，但原料、生產(chǎn)設(shè)備和市場都在國外，那個時候如果過度分散，恐怕會被別人各個擊破。所以當(dāng)時國家用產(chǎn)業(yè)政策，扶植了一批龍頭企業(yè)出來，像賽維、尚德這樣的龍頭企業(yè)創(chuàng)始人，都成了首富。龍頭企業(yè)作示范，做大做強(qiáng)之后再帶動更多企業(yè)進(jìn)來，形成一定的分散，然后分散之后再集中，這是一個螺旋上升的健康過程。
如果一開始就過度分散，就像液晶面板行業(yè)，國家早期投資有點(diǎn)分散，導(dǎo)致前期花了很多錢，并沒有起到很好的作用。到后期逐漸集中到兩三個大廠之后，才燒出了一個京東方出來。尤其在重資產(chǎn)的行業(yè)，政府主導(dǎo)的龍頭化還是有一定意義的。但是過度集中肯定也有問題，一棵樹上吊死，最后這個企業(yè)不爭氣，就全盤皆輸。
至于你說的另外一個問題，國企和民企的問題。我們這個行業(yè)比較明顯，國企有國企的好，民企有民企的好。其實(shí)只要是企業(yè)，它都是一個領(lǐng)導(dǎo)者說了算的地方，一定不能像政府那樣各種制衡。國企介于政府和民企之間，它比民企更規(guī)范更重，體系更穩(wěn)健一些。所以在重資產(chǎn)的行業(yè)，對風(fēng)險比較敏感的行業(yè)，國企是有優(yōu)勢的。民營企業(yè)呢，只要老板膽子大，判斷力強(qiáng)，確實(shí)會比國企更靈活，反應(yīng)更快，對應(yīng)的，風(fēng)險就更大。
在競爭性的行業(yè)里面，像光伏過去這幾年，民營企業(yè)的優(yōu)勢就比較明顯一些。但是好的國營企業(yè)，像中環(huán)，如果政府能在良好監(jiān)管的前提下讓企業(yè)有充分的經(jīng)營自主權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)本身又有比較好的判斷力和駕馭能力，那么國企其實(shí)一樣也可以發(fā)展得比較好。所以無論民企國企，很大程度上看的是企業(yè)家素質(zhì)。
其實(shí)把整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈拆開看，民企國企也是各擅勝場。光是上游的制造業(yè)就有一個長長的鏈條，最前端是硅料，硅料其實(shí)是一個冶金化工行業(yè)，那是真正的重資產(chǎn)，所以國企更有優(yōu)勢。因為一個硅料廠動輒投資上百億，像中環(huán)這樣的國企優(yōu)勢就比較明顯。
當(dāng)然，巨型民企如通威、大全、特變電工，也發(fā)展得很不錯。
再往下游走，電池片的制造，以及把電池片做成組件，這兩個環(huán)節(jié)屬于技術(shù)含量比較高，但是投資強(qiáng)度不那么大的制造行業(yè)，所以民企就比較強(qiáng)大。中環(huán)的硅料很強(qiáng)，但是在電池片和組件行業(yè)就相對較弱了。
制造環(huán)節(jié)里面還有逆變器，它占整個光伏系統(tǒng)的成本不到10%，也是比較輕資產(chǎn)的，所以民營企業(yè)就比較強(qiáng)。這個行業(yè)競爭尤其激烈，中國南車的逆變器曾經(jīng)也是行業(yè)前三的，但現(xiàn)在已經(jīng)退出競爭了。
更下游的電站投資，又是另外一個場景了，這才是真真正正的重資產(chǎn)。一個大型電站投資動輒幾個億，一年做十幾二十個項目，就是幾十億砸出去，這對于民營企業(yè)來說壓力就比較重了。尤其是電站對品質(zhì)的要求比較高，一次建設(shè)要用20年，如果質(zhì)量不夠好的話，可能兩三年之內(nèi)看不出大問題，時間一長明顯就不行了。所以我一直說，我們這個行業(yè)是吃良心飯的。如果五、六年之后，建電站的人、賣設(shè)備的人都不知道在哪了，企業(yè)還存不存在都是問題，那肯定會出問題。所以這個行業(yè)里面，國企就有明顯優(yōu)勢。
前些年，很多民營組件廠拿電站作為避險資產(chǎn)，現(xiàn)金流好的時候，就投資一些電站，行業(yè)風(fēng)險比較大的時候，他們就會把電站賣掉，回籠一些資金來過冬。賣給誰？基本都是國企央企，因為它們的風(fēng)險控制體制更完善一些，對質(zhì)量控制得比較好，銀行就喜歡這種企業(yè)，所以國企的融資成本比民企低很多。這兩年國企一發(fā)力，基本上民營企業(yè)就退出了重投資的電站投資。大型電站這塊，民營企業(yè)今年非常明顯的在退潮。
尤其是今年疫情和政策環(huán)境影響下，企業(yè)壓力都比較大，整個制造業(yè)都是這樣。一些規(guī)模較大的廠家，卻可以借機(jī)擴(kuò)張產(chǎn)能，對中小廠家進(jìn)行擠出。但是如果這個擠出過程過于快速，并不是特別健康的現(xiàn)象。6月份國家還剛剛發(fā)文，嚴(yán)控產(chǎn)能的簡單重復(fù)擴(kuò)張。
因為光伏這個行業(yè)對補(bǔ)貼還是有一定的依賴，在補(bǔ)貼歸零的前夜，拼命擴(kuò)張還不夠成熟的產(chǎn)能，一旦遭遇技術(shù)革新，就都變成了落后產(chǎn)能。所以擴(kuò)張產(chǎn)能提高集中度，總體方向是對的，但是過于激烈恐怕不健康，這是眼下的一個隱憂。
大橘：您談到了國家補(bǔ)貼政策對行業(yè)發(fā)展的巨大幫助，但過去的補(bǔ)貼政策下，也有不少企業(yè)只顧規(guī)模不重研發(fā)，甚至出現(xiàn)騙補(bǔ)現(xiàn)象，現(xiàn)在有所改善嗎？
金鑫：騙補(bǔ)現(xiàn)象最惡劣的時候是2010-2013年之間，當(dāng)時國家的“金太陽工程”補(bǔ)貼，還不像現(xiàn)在這樣，發(fā)一度電補(bǔ)貼多少錢，而是初裝補(bǔ)貼。因為建一個電站的成本比較高，為了保證企業(yè)的收益，國家直接根據(jù)初裝成本進(jìn)行補(bǔ)貼。
那個時候有些企業(yè)為了騙補(bǔ)，甚至直接把A4紙打印上組件藍(lán)色，然后用玻璃封裝起來，偽裝成組件，這個程度就非常惡劣了。就連一些大企業(yè)都不能免俗，早期一些大企業(yè)在國內(nèi)賣的組件，明顯比國外的要差一些。
但是隨著行業(yè)的發(fā)展，尤其是2013年之后，國家取消初裝補(bǔ)貼，變成度電補(bǔ)貼，這樣的政策好處就比較明顯，企業(yè)直接賣產(chǎn)品賺不到補(bǔ)貼了，必須把產(chǎn)品裝起來，而且發(fā)電效果好才能賺錢。這對行業(yè)的品質(zhì)提升非常明顯，在過去的六、七年里，最終能夠從競爭中廝殺出來的龍頭企業(yè)，靠的都是品質(zhì)。
2018年之后，國家補(bǔ)貼退坡非�？�，最早的時候補(bǔ)貼曾經(jīng)達(dá)到八九毛錢，后來逐漸退坡，18年先是變成三毛多，很快又變到1毛8，“5·31”后的幾個月直接停止補(bǔ)貼。19年不再固定補(bǔ)貼額度，變成企業(yè)競價，只有農(nóng)村的戶用小電站還保留了8分錢一度的補(bǔ)貼。這種快速的補(bǔ)貼退坡，導(dǎo)致利潤快速下降，企業(yè)的成本控制壓力驟然變大，第一反應(yīng)一定是研發(fā)投入變低。18年以后，技改力度明顯在降低。
企業(yè)成本壓力大了，對細(xì)節(jié)質(zhì)量的控制就會降低。我們作為下游商家能明顯感受到，一些上游大廠對一些短期內(nèi)表現(xiàn)出不來的質(zhì)量瑕疵已經(jīng)不那么重視了。同時大企業(yè)趁著還有補(bǔ)貼，拼命擴(kuò)張產(chǎn)能，爭取把小廠擠出市場。小廠于是更是用低質(zhì)低價傾銷的方式去回籠資金求活、甚至準(zhǔn)備退出行業(yè)。所以現(xiàn)在最大的問題在于，政策的不可預(yù)期和過快退出，給行業(yè)帶來了不健康的震蕩。
另外，想騙補(bǔ)貼，先得有補(bǔ)貼可騙才行。國家的補(bǔ)貼拖欠，也是大問題。過去幾年，大型地面電站的補(bǔ)貼拖欠非常嚴(yán)重，2-3年不發(fā)補(bǔ)貼成為常態(tài)。全行業(yè)數(shù)百億的拖欠，使得融資能力本身就比較差的民營企業(yè)現(xiàn)金流非常難看，不堪重負(fù)。于是就拖欠上游生產(chǎn)商和下游施工商的款，行業(yè)三角債現(xiàn)在非常嚴(yán)重。這種情況制造業(yè)企業(yè)只好一方面低價賣電站給國企央企來求活，一方面當(dāng)然也就無法更多地投資研發(fā)和加強(qiáng)質(zhì)量控制了。
青海省海南藏族自治州共和縣境內(nèi)的大唐青海公司新能源分公司光伏電站一角
大橘：新能源行業(yè)一直存在棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，光伏行業(yè)還好一點(diǎn)，風(fēng)電更加嚴(yán)重，這主要是技術(shù)問題，還是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的問題？儲能電池之類新技術(shù)的發(fā)展，能解決這個問題嗎？
金鑫：其實(shí)主要是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和自然環(huán)境的限制。太陽照射到地面的能量強(qiáng)度，一平方米大概1000瓦，但光伏組件的轉(zhuǎn)化效率大概只有18%左右，也就是說每平方米才180瓦。所以要想獲得兆瓦級（百萬瓦）、吉瓦級（十億瓦）的裝機(jī)容量，就得占用大量土地。
中國土地最多的地方在哪里？在西北。河西走廊有上千公里的戈壁荒灘，但是偏偏這些地方用電量并不大，工業(yè)并不發(fā)達(dá)，這就導(dǎo)致大規(guī)模建設(shè)電站之后，超過了當(dāng)?shù)氐挠秒娝健?strong>像青海的風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量，已經(jīng)接近全省裝機(jī)量的50%，日發(fā)電量也超過水電、火電，接近總發(fā)電量的38%。
當(dāng)?shù)赜貌坏粼趺崔k？國家就建特高壓輸電線路。但是特高壓的建設(shè)周期要一兩年，電站只需要半年，輸電線路的建設(shè)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于電站的建設(shè)速度。
更麻煩的一個問題是，東部省份其實(shí)不太愿意買西部的電，更愿意買西部的煤，因為買了煤以后可以建火電廠，就業(yè)、稅收、GDP都是自己的。
好在隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)電量還是逐漸能夠被充分吸收。因為中國光伏發(fā)電量占全社會發(fā)電量的比例，大概只有2%，不像歐洲達(dá)到5%以上，意大利接近8%，那么相對于我們國家每年5%以上的用電量增速，不是特別難消化。
比如說三五年前，西北地區(qū)的棄風(fēng)率曾經(jīng)達(dá)到30%-40%，現(xiàn)在已經(jīng)降到20%以下，棄光率除了極個別地方，基本上都在10%以下，大部分的電站都在5%以下了。目前國家也在壓減中小型的火電廠，棄光棄風(fēng)的現(xiàn)象是可以解決的。
現(xiàn)在還有人說儲能技術(shù)可以讓風(fēng)光電的輸出更加平穩(wěn)，讓電網(wǎng)更喜歡風(fēng)光電。但問題是儲能技術(shù)現(xiàn)在并不是特別成熟，新能源汽車研發(fā)投入這么大，儲能成本都沒有革命性的下降。相對于汽車消費(fèi)行業(yè)來說，現(xiàn)在的儲能成本還算是可以接受了，但是對于能源行業(yè)來說，成本仍然太高了，可能不是一個很好的辦法。
治本的辦法還是要讓電站靠近用電側(cè)。從社會效應(yīng)來說，在西部建大電站，再花那么高的成本輸送到東部，其實(shí)并不是很科學(xué)。但中東部地區(qū)土地有限，綠水青山也要保護(hù)，還不能占農(nóng)田，建不了太多的電站，怎么辦？可以在屋頂上建。所以國家今年雖然把地面電站的補(bǔ)貼降到了兩分錢一度，但給戶用電站保持了8分錢一度，目的就是鼓勵企業(yè)把電廠建到屋頂上去，這樣就不用長距離輸送，沒有社會性的浪費(fèi)，對電網(wǎng)沖擊也最小。
大橘：說到戶用光伏，現(xiàn)在終端用戶的成本和收益是什么水平，普及程度怎么樣？可以大規(guī)模用于扶貧和農(nóng)村發(fā)展嗎？
金鑫：從終端的設(shè)備來說，其實(shí)戶用電站成本已經(jīng)很低了，大概只有兩塊錢一瓦。但是加上施工成本和各種渠道成本，要接近3-4塊錢，現(xiàn)在市場上普遍是這個價格，當(dāng)然也有無良廠商賣到5塊錢的。
全國平均來說，一個農(nóng)村家庭的裝機(jī)容量大概在10千瓦左右，那么大概就在3萬到4萬塊錢一套。一些銀行金融機(jī)構(gòu)還推出了不同的貸款產(chǎn)品，山東很多銀行是零首付，其它大概也在10~30%不等。
計算收益的話，要看各省不同的光照條件。在山東這樣光照比較好的地方，每瓦設(shè)備每年可以發(fā)電1.3度電左右，上網(wǎng)電價是每度0.4元左右，再加上國家補(bǔ)貼接近0.47-0.48元，一年的收益能達(dá)到0.6元每瓦，其它的省份大概也能在0.45-0.55元之間。如果投資成本是3~4元，那么靜態(tài)的成本回收期大概在5年到6年，光照特別差的地方大概要8年，這相當(dāng)于每年12%-18%的全投資回報率。
現(xiàn)在各種寶寶類理財?shù)哪昊找媛手挥?%左右，活期存款就更低了，如果有一個自家屋頂上看得見的設(shè)備，收益穩(wěn)定在12%以上，而且國家規(guī)定了電網(wǎng)必須全額收購，還是不錯的一個投資收益。如果再加上金融杠桿，像買房買車一樣有按揭貸款，就更劃算了�，F(xiàn)有的光伏貸產(chǎn)品，可以讓資本金收益率超過30%。
從市場裝機(jī)容量來看，這個市場大概是在2016-2017年開始啟動，在16年之前，全國戶用裝機(jī)量一共才10萬套左右。
2016年國家大幅降低了地面電站補(bǔ)貼，逼迫一些企業(yè)從大型地面電站向小型電站轉(zhuǎn)變，所以2016-2017年每一年的裝機(jī)容量都超過存量的總和，17年累計達(dá)到50萬套，到今年3月份，全國累計裝機(jī)量達(dá)到了大概100萬套。相對于全國上億戶的農(nóng)村市場來說，普及程度其實(shí)還很低。
現(xiàn)在制約戶用光伏發(fā)展的關(guān)鍵問題在于，這個行業(yè)還不夠成熟。首先它需要比較繁復(fù)的探勘、設(shè)計、安裝，專業(yè)性比較強(qiáng)，不像家電或者汽車是相對標(biāo)準(zhǔn)化的，買來就可以用。光伏電站的運(yùn)維也比較專業(yè)，壞了老百姓自己不會修，也不能像汽車開到4S店修，而且100萬套設(shè)備分散在全國各地，沒有形成規(guī)模，導(dǎo)致運(yùn)營維護(hù)不是很好實(shí)現(xiàn)。
其次如果還要用到銀行貸款，期限如果少于12年，除山東外的大多數(shù)地區(qū)，每年還本付息還是高于電費(fèi)收益。也就是說，前面8~10年之內(nèi)現(xiàn)金收益是負(fù)的，導(dǎo)致這個市場仍然受限。比如今年五月的全國裝機(jī)數(shù)據(jù)，全國不到600兆瓦，山東、河北、河南三省就占了460兆瓦。
即使是在華北市場，像山東這樣光照很好，收益比較好，電價也比較高的地方，還有一些小品牌，甚至包括個別的大品牌，他們給老百姓宣傳的收益率高于實(shí)際收益率，存在欺騙老百姓的情況。
他們以老百姓的名義去貸款，然后告訴老百姓，你看收益可能是負(fù)的，或者說每年不穩(wěn)定，而且光伏組件每年會有一定的衰減，20年后就只剩下85%左右的功率了，不如承包給我，獲得穩(wěn)定的收益。這其實(shí)是把投資行為變成了租賃行為，租老百姓屋頂，收益卻被企業(yè)或者代理商拿走了，只給老百姓很可憐的一點(diǎn)租金收益。一旦出現(xiàn)任何風(fēng)險，企業(yè)關(guān)門走人，剩下老百姓還要繼續(xù)背負(fù)貸款。
就是因為這些亂相的存在，總有人說戶用光伏是低效騙人的東西。沒有一個很強(qiáng)勢很可靠的品牌，能讓老百姓信任，把無良企業(yè)擠出去，這是行業(yè)現(xiàn)在面臨的嚴(yán)重問題。
大橘：地方政府在推廣農(nóng)村光伏方面力度如何？能夠約束企業(yè)的欺騙行為嗎？
金鑫：2016-2017年，行業(yè)剛剛開始紅火的時候，除了國家補(bǔ)貼大，像廣東浙江等省份還有地方補(bǔ)貼，所以浙江曾經(jīng)出現(xiàn)過一個縣有100多個品牌，瘋狂欺騙老百姓的情況。老百姓貸完款以后發(fā)現(xiàn)跟宣傳的不一樣，每年不是賺一兩千，而是貼一兩千塊錢進(jìn)去。所以后來地方政府在這件事情上一直比較謹(jǐn)慎，沒有特別積極參與。早些年曾經(jīng)有100多家地方銀行和全國性的大型銀行在做光伏貸，到現(xiàn)在也基本上就只剩下10來家了。
即使是國家支持的村級扶貧電站，面臨的問題也比較多。過去幾年國家扶貧辦和發(fā)改委提出了一個村級扶貧電站的概念，用村集體的一些空地建電站，由國家投資，然后產(chǎn)生的收益給貧困戶或者村集體。這個想法是很好，但是國家層面沒法對這種投資幾萬、十幾萬小項目進(jìn)行全面、針對性指導(dǎo)，只能下放到縣一級政府進(jìn)行建設(shè)和長期管理。而電站建設(shè)和運(yùn)營又比較專業(yè)，縣級政府往往能力不足，所以發(fā)生了很多問題，發(fā)電效率并不高，甚至成為沒人管的“孤兒電站”。
有些地方政府還存在腐敗，出現(xiàn)過很奇怪的電價招標(biāo)價格，比如現(xiàn)在電站的系統(tǒng)成本大概也就4-5塊錢，但是有些地方投標(biāo)曾經(jīng)出現(xiàn)過7-9塊的價格。
所以現(xiàn)在地方上總體很謹(jǐn)慎，不光戶用不碰，村級扶貧電站今年也呈現(xiàn)退潮的趨勢。地方政府也在吸取教訓(xùn)，慢慢意識到，是不是讓一些比較大、比較規(guī)范的企業(yè)來做推廣，會效果更好一點(diǎn)？
戶用電站是非常期待集中度的行業(yè)，一個電站要運(yùn)行20年，老百姓是沒有能力去修的，企業(yè)的存續(xù)能力就很重要。而且戶用電站分散在千家萬戶，對企業(yè)的建設(shè)和監(jiān)管能力也提出了很高的要求。小品牌的生存能力有限，如果質(zhì)量監(jiān)管出了問題，過一段時間電站就變成廢鐵了，老百姓血本無歸，這是很恐怖的事情。所以這個行業(yè)確實(shí)急需一些良心企業(yè)，用好的商業(yè)模式，好的金融方案，以及好的質(zhì)量控制能力，去做長期的經(jīng)營。
大橘：最近特斯拉也在高調(diào)推廣光伏屋頂，它在技術(shù)和成本上競爭力如何，會給中國廠家?guī)矶啻蟾偁帲?/span>
金鑫：特斯拉其實(shí)是收購了美國的Solarcity，進(jìn)入戶用市場。美國的市場跟中國不太一樣，美國的電價比較高，中國的民用電價是4-5毛一度，美國都在9毛以上，所以它的收益更高。特斯拉在美國賣的價格，換算成人民幣要14塊錢一瓦，價格非常高，但是技術(shù)其實(shí)跟中國在一個水平線上，是靠電價高和美國的用戶免稅政策才有經(jīng)濟(jì)效益。
在中國市場，特斯拉的價格還沒公布，我個人判斷它不會低于7塊錢一瓦。美國的人工特別昂貴，支架、線纜等各種材料都很貴，所以進(jìn)入中國后能降低一點(diǎn)成本，但是估計不會低于7塊錢。而我們的國內(nèi)市場價已經(jīng)是3-4塊錢，所以至少在經(jīng)濟(jì)上它不具備競爭力。再加上在中國這樣一個大規(guī)模市場，他作為外資企業(yè)，還要去建立深入得下沉渠道，渠道和管理成本很難控制。
大橘：前些年歐洲對中國光伏進(jìn)行了嚴(yán)厲的雙反，現(xiàn)在已經(jīng)取消了，是不是接下來中國產(chǎn)品會大量地占領(lǐng)歐美市場？
金鑫：即使在雙反的時代，歐美的組件廠也沒能占領(lǐng)本國市場，因為在雙反之前，中國已經(jīng)把價格做到了一個歐美廠家做不到的水平。歐美的制造業(yè)成本，其實(shí)已經(jīng)失控了，所以雙反之后，中國的產(chǎn)品進(jìn)不去，市場還是被韓國日本占領(lǐng)了，而且價格貴了很多。更關(guān)鍵的是，中國企業(yè)很快就在東南亞等地建立生產(chǎn)線，重新注冊品牌，然后再賣到歐美，價格還抬高了。歐洲最終取消雙反，原因還是雙反失敗了。
雖然取消了雙反，其實(shí)它們的市場已經(jīng)在萎縮了。歐洲的土地資源有限，大型電站方面，只有德國荷蘭還有一定的規(guī)模，其它國家都比較小。戶用市場上，面對終端渠道的集成商以歐洲本地企業(yè)為主，但上游產(chǎn)品用的都是中國品牌，外加少數(shù)韓國品牌。
中國品牌的主要市場其實(shí)已經(jīng)不再是歐美，而是國內(nèi)和東南亞、中東、南美這樣的市場，加起來可能超過70%，中國自己每年的裝機(jī)容量就占全球的30%以上�，F(xiàn)在最大的問題是，中國的產(chǎn)能已經(jīng)超過了全球每年裝機(jī)總?cè)萘浚a(chǎn)能過剩、利潤過低的隱憂必須要重視。
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