作 者：寧南山 來 源：寧南山（ID：ningnanshan2017）
導(dǎo)讀：2019年越南經(jīng)濟(jì)體量只有中國的2%多點(diǎn)，差不多是臺灣的一半，經(jīng)濟(jì)總量十年后能趕上臺灣就不錯(cuò)了，這個(gè)體量怎么可能跟中國比呢？我們一年增長6個(gè)點(diǎn)，就已經(jīng)是差不多三個(gè)越南的GDP了。從如此懸殊的體量差距，說越南制造會(huì)取代中國制造，實(shí)在太缺乏自信。因此對我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，越南是次要的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。向上突破以美國為核心的高科技產(chǎn)業(yè)壁壘才是最大的挑戰(zhàn)和主要方向。
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越南的出口，在過去的十年非常猛。
在WTO的官網(wǎng)上，可以很容易查到越南的出口數(shù)據(jù)，從2010年的722.37億美元，猛增到了2019年的2642.73億美元，增長了265.8%。
同樣的在WTO的官網(wǎng)上查詢中國的出口數(shù)據(jù)，從2010年的1.57775萬億美元增長到了2019年的2.49946萬億美元，增長了58.4%，這個(gè)增速明顯不如越南。
中國出口相比越南出口的倍數(shù)，從2010年的21.8倍，到2019年下降到了9.46倍，而越南在2019年搞了10年一次的人口普查，截至2019年4月1日，越南總?cè)丝谶_(dá)9620.898萬人，中國人口是越南的14.55倍。
再看2019年的出口增速，越南增長了8.44%，中國僅僅增長了0.5%。
也就是說不僅越南的人均出口金額已經(jīng)超過了我們，并且增速還比我們快。
中國的一些低端甚至中端制造業(yè)也確實(shí)在往越南轉(zhuǎn)移，具有代表性的就是三家企業(yè)：
01.第一家是臺灣的寶成工業(yè)
這是全球最大的運(yùn)動(dòng)休閑鞋類代工廠。
根據(jù)其2019年的財(cái)報(bào)，其營收高達(dá)3131.566億元新臺幣，人民幣差不多728.3億人民幣（按照新臺幣：人民幣為4.3：1的匯率），其財(cái)報(bào)中這樣描述：
“本公司主要從事鞋類制造業(yè)務(wù)，為Nike、adidas、Asics、New Balance、Timberland、Salomon 及Puma等國際品牌代工制造及代工設(shè)計(jì)制造(OEM/ODM)各種鞋類，并以運(yùn)動(dòng)鞋為主，營收比重超過鞋類制造業(yè)務(wù)的七成，且亦從事鞋類配件制造業(yè)務(wù)。”
簡而言之，近年來耐克，阿迪等外資運(yùn)動(dòng)鞋已經(jīng)主要是越南制造了。
這家公司在中國大陸最大的新聞，莫過于2014年其旗下的東莞裕元鞋廠工人罷工事件，人數(shù)竟然達(dá)到了數(shù)萬人（媒體報(bào)道數(shù)字不一，有的說三萬人，花旗的報(bào)告說涉及4萬人），原因?yàn)樵摴疚茨茏泐~的繳納社保，事件的結(jié)果是公司補(bǔ)繳社保并且增加每個(gè)月230元人民幣的津貼，同時(shí)對員工新發(fā)的工資也足額繳納社保。
在公司2014年的財(cái)報(bào)里面，提到了其因此而在一年時(shí)間內(nèi)增加的支出超過1.3億美元：
1. 高埗鞋廠及其他工廠之員工福利金增額提撥共計(jì)美元9,000萬元，截至2015 年3月31日止業(yè)已支付美元5,460萬元。（在2015年的財(cái)報(bào)里面進(jìn)一步確認(rèn)到2015年12月31日累計(jì)支付了7553萬美元）
2. 高埗鞋廠及其他工廠調(diào)整員工福利金及每月生活津貼，合并公司2014年5月至2014年12月之期間分別1.增加約美元 3,100萬元及美元4,600萬元之支出。
我們翻開寶成以前的財(cái)報(bào)，可以看出該公司在中國大陸的制造比例不斷下降的過程。
而在2011年的財(cái)報(bào)里面，是這么寫的：
“集團(tuán)2011年底在中國、印尼、越南、國內(nèi)及其他地區(qū)之生產(chǎn)線分別有255條、134條、140條、1條及8條，共計(jì)538條生產(chǎn)線”，也就是說2011年底中國大陸的鞋業(yè)生產(chǎn)線占到了47.4%。
在2012年的財(cái)報(bào)里面，是這么寫的：
“ 集團(tuán)2012年底在中國、印尼、越南、國內(nèi)及其他地區(qū)之生產(chǎn)線分別有204條、157條、156條、1條及5條，共計(jì)523條生產(chǎn)線，鞋類年產(chǎn)能約3.9億雙�！睆纳a(chǎn)線的數(shù)量來看，很明顯在一年之內(nèi)中國大陸的生產(chǎn)線占比就下降到了39%。
2013年和2014年的財(cái)報(bào)沒有披露生產(chǎn)線和產(chǎn)量分布數(shù)據(jù)，2015年的財(cái)報(bào)，中國、越南及印尼分別占總產(chǎn)量之25%、42%和32%，其他包括美國、墨西哥、柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區(qū)則約占1%。
也就是到2015年，在中國大陸的生產(chǎn)比例下降到了25%。
到了2016年，中國、越南及印尼分別占本公司總產(chǎn)量之20%、44%和 34%，其他包括柬埔寨、孟加拉、緬甸等地區(qū)則占2%。
2017年，越南、印尼及中國分別占本公司總產(chǎn)量之45%、36%和17%， 其他包括柬埔寨、孟加拉、緬甸等地區(qū)則占2%。
2018年，越南、印尼及中國分別占總產(chǎn)量之46%、37%和14%，其他包括柬埔寨、孟加拉、緬甸等地區(qū)則占3%。
到了2019年，中國大陸的生產(chǎn)比例已經(jīng)下降到了13%，“越南區(qū)、印尼區(qū)及中國區(qū)于2019年度分別占本公司總產(chǎn)量之44%、 39%和13%，其他包括柬埔寨、孟加拉、緬甸等地區(qū)則占4%，2020年將持續(xù)以越南區(qū)、印尼區(qū)及中國區(qū)作為主要生產(chǎn)基地�！�
02.第二家標(biāo)志性企業(yè)是韓國三星
2018年12月，三星關(guān)閉了其天津手機(jī)制造廠，同時(shí)其惠州手機(jī)制造工廠在2019年9月30日停止運(yùn)營，從而徹底的結(jié)束了三星手機(jī)在中國的制造。
而根據(jù)分析師的估計(jì)，2017年時(shí)惠州三星還占到了三星全球手機(jī)產(chǎn)能的17%。
與此同時(shí)三星大力投資越南和印度。
三星于2008年在越南北寧省建立了第一家智能手機(jī)工廠（該公司簡稱SEV，Samsung Electronics Vietnam; SEV），并于2013年在該國太原省建立了另一家智能手機(jī)工廠（簡稱SEVT，Samsung Electronics Vietnam – Thai Nguyen; SEVT）。
下圖是河內(nèi)時(shí)報(bào)根據(jù)三星2019年的財(cái)報(bào)制作。三星2019年在越南的四家主要子公司的合計(jì)收入達(dá)到658億美元，比上年的671億美元略有下降。
其中可以看到SEV和SEVT兩家主要的手機(jī)工廠收入分別達(dá)到192億美元和282億美元。另外三星顯示越南（Samsung Display Vietnam, SDV）的收入為143億美元。
還有一家三星電子胡志明Samsung Electronics Ho Chi Minh (SEHC)收入為42億美元，查了下三星財(cái)報(bào)這家主要是做電視機(jī)的。
目前三星手機(jī)在越南的產(chǎn)能占到了全球的50%左右，三星手機(jī)第二大制造地是印度，第三是韓國本土大約占10%的產(chǎn)能，另外還有巴西工廠。
作為對比，下圖是三星手機(jī)2011年的產(chǎn)能分布，中國當(dāng)時(shí)還占了51%，而現(xiàn)在已經(jīng)變成零了，非常明顯的，中國的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了越南和印度，三星在韓國的產(chǎn)能比例無太大變化。
03第三家標(biāo)志性企業(yè)是蘋果
蘋果是全球電子工業(yè)的頂端品牌，代表著最高的技術(shù)水平要求。
在這里講兩個(gè)標(biāo)志性產(chǎn)品，Airpods和iphone。
蘋果的Airpods主要由中國大陸的立訊精密，歌爾股份，英業(yè)達(dá)，以及鴻海旗下的鴻準(zhǔn)代工，其中立訊精密是最大的供應(yīng)商，該公司也因?yàn)榻o蘋果代工Airpods而實(shí)現(xiàn)了營收的暴漲，立訊精密2019年實(shí)現(xiàn)營收625.2億元，同比增長74%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤47.1億元，同比增長73%。
作為Airpods第二大代工供應(yīng)商的歌爾股份也受益匪淺，憑借著Airpods的出貨，旗下的歌爾智能聲學(xué)整機(jī)2019年?duì)I收同比暴增117.58%，占總營收比例升至42.17%，取代精密零組件成為歌爾的營收主力和核心驅(qū)動(dòng)力。
而整個(gè)公司2019年實(shí)現(xiàn)營收351.4億元，同比增長47.99%，凈利潤實(shí)現(xiàn)12.8億元，同比上升47.58%。
立訊精密和歌爾股份也是國內(nèi)兩家最積極在越南建廠的電子行業(yè)公司，而這其實(shí)更多是蘋果的戰(zhàn)略安排，因?yàn)閮杉夜镜牡谝淮罂蛻舳际翘O果，以歌爾為例2019年來自蘋果的占比高達(dá)40.65%，而立訊精密則高達(dá)55.43%。
2019年蘋果開始在越南進(jìn)行Airpods生產(chǎn)測試，立訊精密和歌爾的越南工廠都參與其中。
根據(jù)《日經(jīng)經(jīng)濟(jì)評論》的報(bào)道，2020年第一季度蘋果開始首次在越南大規(guī)模生產(chǎn)Airpods，首個(gè)季度生產(chǎn)了大約300-400萬個(gè)，這個(gè)數(shù)量已經(jīng)有相當(dāng)?shù)囊?guī)模了，因?yàn)锳irpods在2019年總銷量也就是接近6000萬個(gè)，今年預(yù)計(jì)能超過9000萬的水平。
可以認(rèn)為越南已經(jīng)占到了Airpods超過15%的代工份額。
2020年5月，根據(jù)外媒macrumors報(bào)道，有用戶本周已經(jīng)收到了充電盒上印有“Assembled in Vietnam”（越南組裝）字樣的AirPods Pro（該款耳機(jī)發(fā)布于2019年10月），說明除了Airpods之外，Airpods Pro也開始在越南生產(chǎn)了。
而在立訊精密的官網(wǎng)上，有一則三年前的新聞，2017年12月4日，蘋果的CEO庫克到訪立訊精密公司，該公司于2017年上半年成為了蘋果airpods的代工供應(yīng)商。
當(dāng)被問及一個(gè)關(guān)鍵的問題，對于電子產(chǎn)業(yè)鏈向印度、東南亞等低成本區(qū)域轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象怎么看時(shí)，庫克表示，蘋果目前并不會(huì)這樣做。
“我們不會(huì)這樣做，我們的產(chǎn)品制造要求是有深厚的工程技術(shù)能力，靈活的供應(yīng)鏈管理，過硬的質(zhì)量水平，我們不會(huì)為了成本就轉(zhuǎn)移�！�
庫克當(dāng)時(shí)說的并沒有問題，雖然蘋果2017年首次開始在印度生產(chǎn)iphone SE，但是一直到今年，iphone在印度生產(chǎn)的比例也非常低，根據(jù)counterpoint的數(shù)據(jù)，印度制造的iphone在2020年Q1的產(chǎn)量也僅能滿足印度市場需求的29%，另外還出口了40萬部。
而2019年iphone僅在印度賣出了不到200萬部，相比于蘋果手機(jī)每年大約兩億部的銷量而言，加上今年印度疫情嚴(yán)重，預(yù)估2020年全年在印度制造的iphone占比不到2%。
雖然進(jìn)展緩慢，但是總體來說，iPhone在印度生產(chǎn)的比例會(huì)逐漸的上升。
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回到本文的主角越南。
就Airpods而言，其在2020年首次在越南開始大規(guī)模生產(chǎn)，并且占比很快超過了15%，而且最終比例還會(huì)高出現(xiàn)在，這顯示越南的代工技術(shù)已經(jīng)在日趨成熟了。他們不僅可以搞定三星手機(jī)和電視的大規(guī)模制造，而且開始成規(guī)模的制造蘋果的產(chǎn)品了。
蘋果目前還沒有安排在越南生產(chǎn)iphone，目前仍然主要是在中國生產(chǎn)。
立訊在2020年7月收購了臺灣的代工廠緯創(chuàng)在大陸的工廠，7月17日，立訊精密發(fā)布公告稱，立訊精密及控股股東立訊有限擬以33億現(xiàn)金收購江蘇緯創(chuàng)昆山緯新的100%股權(quán)，其中立訊精密在此次收購中出資6億元。
完成交易后，立訊精密將成為蘋果公司的首家中國內(nèi)地代工廠商，蘋果扶植立訊精密在中國大陸開始做iphone代工的意圖已經(jīng)非常明顯。
另外根據(jù)專注于蘋果新聞報(bào)道的Apple insider在2020年8月報(bào)道，蘋果已經(jīng)在評估立訊精密的越南工廠條件是否滿足制造iphone的標(biāo)準(zhǔn)，盡管認(rèn)為暫時(shí)還未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)立訊精密在2020年6月23日發(fā)布的增資公告，宣布增資全資子公司立訊精密（越南）、立訊精密（云中）和立訊精密（義安）有限公司，增資金額分別不超過0.84億美元、3億美元和0.7億美元，這三家公司都是立訊在越南的子公司，這4.54億美元資金擬用于滿足上述越南子公司的廠房與產(chǎn)能建設(shè)及相關(guān)需求。
顯示立訊精密也在不斷擴(kuò)大越南工廠的廠房和產(chǎn)能建設(shè)，在越南生產(chǎn)iphone雖然現(xiàn)在未能實(shí)現(xiàn)，但是只要蘋果有意愿，也只是時(shí)間問題了。
蘋果iphone的主力代工供應(yīng)商富士康在越南生產(chǎn)iphone的計(jì)劃尚未被媒體披露，但是從邏輯上看，蘋果一旦有意愿在越南生產(chǎn)iphone，就不可能只安排立訊精密一家，不會(huì)不給最大的供應(yīng)商富士康訂單。
那么富士康透露的信息是什么呢？
2020年8月12日，鴻海的董事長劉揚(yáng)偉說，鴻海正在逐步擴(kuò)大中國以外的產(chǎn)能，將更多生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞和其他地區(qū)，以避免對出口到美國的中國產(chǎn)品征收更高的關(guān)稅。
劉揚(yáng)偉透露，中國大陸是生產(chǎn)iPhone、戴爾臺式機(jī)和任天堂游戲機(jī)等電子產(chǎn)品的主要基地，鴻海全球其他地區(qū)產(chǎn)能的占比目前為30%，高于去年6月的25%。未來，這一比例還會(huì)上升。
外媒bloomberg（彭博新聞社）在發(fā)新聞報(bào)到時(shí)，用了一個(gè)聳人聽聞的標(biāo)題，“iphone制造商說中國作為世界工廠的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束”，其實(shí)這并非劉揚(yáng)偉的原話，搞得富士康不得不發(fā)聲明澄清。
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以上三個(gè)典型的標(biāo)志性公司的例子，以及過去十年越南出口的突飛猛進(jìn)，我們可以開始分析，如何看待越南對中國的挑戰(zhàn)？
我想說幾點(diǎn)，應(yīng)該可以全面的概括。
第一點(diǎn)：以代工制造為典型的低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大勢所趨，但是中國可以有所作為
從以上代工制造轉(zhuǎn)移的例子可以看出，代工制造轉(zhuǎn)移的主導(dǎo)方，是下游的強(qiáng)勢品牌（耐克，阿迪，三星，蘋果），而不是代工廠本身，品牌廠家的態(tài)度決定了工廠是否要遷移。
代工廠本身是要經(jīng)過品牌方的審核才具有代工資格，他們是不會(huì)在未取得品牌方同意的情況下，就自作主張轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，尤其是像蘋果這樣的品牌廠家，對供應(yīng)鏈的話語權(quán)極為強(qiáng)勢，那么對于中國而言，意味著掌握了下游的品牌，則可以大大的增強(qiáng)在代工轉(zhuǎn)移過程中的主導(dǎo)權(quán)。
品牌不僅可以擁有對供應(yīng)鏈的話語權(quán)，而且品牌還有向高端發(fā)展的需求，這又會(huì)帶動(dòng)提高對制造能力提升的要求，機(jī)器在精度和品質(zhì)控制上比人類有著更高的上限，這就推動(dòng)工廠制造向無人化，智能化發(fā)展，這會(huì)進(jìn)一步削弱國外第三世界國家相對于我國的低勞動(dòng)成本優(yōu)勢。
以寶成工業(yè)為例子，他們的財(cái)報(bào)里面非常喜歡用World footwear year book的數(shù)據(jù)，那么我們就以這家的數(shù)據(jù)來看，耐克，阿迪等運(yùn)動(dòng)鞋現(xiàn)在已經(jīng)是以越南為主要制造基地了。
顯然耐克，阿迪等品牌做出了自己的抉擇，但是這是不是意味著中國完全喪失了鞋類制造的地位了呢？并不是。
根據(jù)World footwear year book的數(shù)據(jù)，2012年中國占全球鞋類制造的60.5%，而到了2018年仍然占到55.8%，雖然六年下降了大約5個(gè)百分點(diǎn)，仍然是全球最大的鞋類制造國（第二到第四分別為印度，越南，印尼），中國的比重仍然超過了全球其他國家的總和。
這跟中國本土鞋類品牌的發(fā)展有關(guān)系，設(shè)計(jì)，品牌和智能制造能力的提升，增強(qiáng)了在國內(nèi)制造鞋類的利潤，也增強(qiáng)了對工廠轉(zhuǎn)移的話語權(quán)。
對于電子產(chǎn)品往越南轉(zhuǎn)移也是類似的，越南的電子產(chǎn)品制造增長主要是來自于三星，全球六大手機(jī)品牌(蘋果，華為，三星，小米，OPPO, VIVO)僅有三星主要在越南生產(chǎn)，而其他五家均未安排在越南生產(chǎn)智能手機(jī)。
也就是說，越南的電子產(chǎn)品出口猛增，很大程度上是三星的意志的結(jié)果。
那么中國國產(chǎn)手機(jī)品牌的份額提升，打壓三星的市場份額，也就相當(dāng)于打壓了越南電子產(chǎn)品制造的份額。也就是說，就智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)而言，現(xiàn)在的對外的工廠轉(zhuǎn)移主要還是看蘋果的動(dòng)向。
對于筆記本電腦，平板電腦，可穿戴產(chǎn)品等其他領(lǐng)域也是一樣，我們必須要擴(kuò)大中國品牌廠家的全球份額，這樣可以在選擇代工廠方面掌握主導(dǎo)權(quán)。
舉個(gè)例子，目前國內(nèi)的主要電子品牌華為，OPPO, VIVO，聯(lián)想，小米等都在中國建設(shè)了自己的工廠，以聯(lián)想為例，聯(lián)想在武漢的工廠，去年全年實(shí)現(xiàn)出口近45億美元，占湖北全省出口總額的12.3%，而且聯(lián)想現(xiàn)在還在深圳新建工廠。
掌握了品牌對中國的最大意義，是獲取了將供應(yīng)鏈工廠留在中國本土的決定權(quán)和能力。而國產(chǎn)品牌向高端化發(fā)展，使得企業(yè)獲得了更多的利潤，也催生了企業(yè)對更高制造能力的要求，并且掌握了對代工組裝制造轉(zhuǎn)移的話語權(quán)。
例如11月19日雷軍就宣布將把在北京亦莊的首個(gè)小米自有工廠的產(chǎn)能從一期的年產(chǎn)百萬臺，提升到二期的年產(chǎn)千萬臺。
第二點(diǎn)：發(fā)展中國的代工大廠，在轉(zhuǎn)移出去的產(chǎn)能中分一杯羹
由于中美形勢的發(fā)展，在2020年11月的今天來看，蘋果向中國以外轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能也已經(jīng)是大趨勢，但是立訊精密和歌爾股份告訴我們，中國不僅可以通過零部件+組裝代工技術(shù)的結(jié)合，在中國大陸實(shí)現(xiàn)本土公司替代臺系代工廠實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升。同時(shí)也可以通過在海外建廠，而從代工廠向海外轉(zhuǎn)移中也分一杯羹。
擴(kuò)大本土代工廠（立訊精密，歌爾股份，聞泰，龍旗，華勤，比亞迪等）的全球份額，在本土替代臺系代工廠，以及在越南和印度替代臺企代工廠，開啟中資中企+中國干部在越南和印度工作的時(shí)代。
以立訊精密為例，下圖是應(yīng)屆生招聘網(wǎng)站發(fā)布的立訊精密2020年5月在云南民族大學(xué)宣講會(huì)的招聘信息，招聘50名不同專業(yè)畢業(yè)生到越南工廠工作，試用期薪資1.1萬人民幣，免費(fèi)提供伙食，安排干部宿舍每3個(gè)月有7天有薪探親假報(bào)銷路費(fèi)。
實(shí)際上立訊派駐到越南的干部和工程師人數(shù)遠(yuǎn)不止這個(gè)數(shù)。
同時(shí)中國制造相對于越南和印度的高質(zhì)量，也可以減緩蘋果外遷產(chǎn)能的速度和減小規(guī)模。
這從印度用三年的時(shí)間，iphone產(chǎn)量也只能占到全球不到2%就可以看出來，
也可以從富士康的越南工廠至今未能通過生產(chǎn)iphone審核看出來，蘋果有意扶持立訊精密做iphone的代工，也是從中國大陸制造開始。
第三：加強(qiáng)對上游電子零部件企業(yè)的扶持，著眼于提升產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值
我在之前的文章里面也講過臺灣的電子零部件和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，希望中國大陸的電子零部件和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，取代臺系廠家，像立訊精密就是全球連接器生產(chǎn)廠家的前十位，做電子零部件起家的。
電子產(chǎn)品里面的觸摸屏，話筒，揚(yáng)聲器，連接器，散熱材料，PCB板和FPC，顯示面板，金屬框，玻璃蓋板，被動(dòng)元件，振動(dòng)馬達(dá)，攝像頭模組，光學(xué)鏡頭，當(dāng)然了還有現(xiàn)在在大力國產(chǎn)化的芯片，這些關(guān)鍵的電子零部件組成了電子產(chǎn)品。
組裝代工的利潤在產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值占比是非常低的，組裝加工在進(jìn)口額和出口額都非常好看，大進(jìn)大出，但是實(shí)際獲取的利潤是很低。
我在之前的文章里面寫過，臺灣的五大代工廠，只有鴻海的凈利潤率在2%多點(diǎn)，其他四個(gè)（和碩，仁寶，廣達(dá)，緯創(chuàng)）利潤率全部不到2%。代工廠的最大意義是幫助形成產(chǎn)業(yè)鏈聚集，以及解決中低端就業(yè)。
我國官方在統(tǒng)計(jì)對外貿(mào)易的時(shí)候，一定會(huì)強(qiáng)調(diào)一般貿(mào)易占比上升，組裝加工貿(mào)易占比下降，原因很簡單，一樣的出口金額，一般貿(mào)易的收益肯定比大進(jìn)大出的組裝貿(mào)易高。
以上從品牌，生產(chǎn)制造自動(dòng)化，本土代工廠發(fā)展，上游零部件及芯片等領(lǐng)域，我們都有大量的工作可以做，也具備巨大的優(yōu)勢。
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在這里我在強(qiáng)調(diào)下結(jié)論，不管是從鞋類制造，還是電子產(chǎn)品組裝代工，這些最為低端的領(lǐng)域有一部分會(huì)轉(zhuǎn)移出去，這是不可避免的趨勢，畢竟中國的人力成本在越來越高。
下圖來自Counterpoint，從2016年到2019年，中國的智能手機(jī)產(chǎn)量占全球的比例從75%下降到了68%，三年間下降了7個(gè)百分點(diǎn)，主要是轉(zhuǎn)移到了印度（小米，OPPO, VIVO,三星）和越南（三星）。
印度主要是利用自身的龐大市場優(yōu)勢，強(qiáng)迫外資廠家必須在印度設(shè)廠，否則征收高額關(guān)稅，那么中韓外資廠為了獲得印度市場不得不在印度當(dāng)?shù)亟◤S投資。
而越南則主要是因?yàn)樽陨碓陔娮哟ゎI(lǐng)域的競爭力不斷進(jìn)步。
未來隨著印度國內(nèi)市場的不斷擴(kuò)大+印度也在拓展出口市場，同時(shí)蘋果也在向越南轉(zhuǎn)移代工產(chǎn)能，因此印度和越南的代工生產(chǎn)份額還會(huì)不斷擴(kuò)大。
對于中國而言，應(yīng)該承認(rèn)并且接受部分低端的產(chǎn)能一定會(huì)轉(zhuǎn)移出去的現(xiàn)實(shí)，同時(shí)也要認(rèn)識到，這種轉(zhuǎn)移是可控的，我們是有作為空間的，同時(shí)我們是可以從越南市場的發(fā)展受益的，可以實(shí)現(xiàn)部分價(jià)值的回收。
越南本身也是個(gè)較大的潛力市場，越南市場的發(fā)展也會(huì)帶來對中國制造產(chǎn)品需求的增加，一個(gè)典型的例子，越南對智能手機(jī)的需求在不斷上升，而智能手機(jī)市場就是蘋果，三星，小米，OPPO, VIVO，華為六大品牌，中國手機(jī)品牌一樣會(huì)從中從越南市場發(fā)展受益。
我們可以看下越南的進(jìn)口金額，由于越南經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)口金額從2010年的848.39億美元，增加到了2019年的2539.03 億美元。
根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)，最近三年越南從中國的進(jìn)口，
2017年為709.94億美元，增長16.2%。
2018年為839億美元，增長了17.2%。
2019年為978.69億美元，增長了16.7%。
今年1-9月，越南從中國進(jìn)口按美元計(jì)算也增長了12.3%。
由于越南的出口需要從中國大量進(jìn)口機(jī)械設(shè)備，半成品和原料來完成，導(dǎo)致目前中國是越南第一大進(jìn)口來源，韓國則是越南的第二大進(jìn)口來源。
有的朋友說，越南目前做電子產(chǎn)品代工和組裝，雖然在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值低，只能賺組裝費(fèi)，但是越南也可以逐步的向上游的零部件和下游的品牌擴(kuò)展，像是中國當(dāng)年也是從組裝起步的。
是的，越南當(dāng)然可以搞國產(chǎn)零部件替代，以及做自有的電子品牌來實(shí)現(xiàn)出口的實(shí)質(zhì)價(jià)值提升，但是這個(gè)需要技術(shù)進(jìn)步來實(shí)現(xiàn)，價(jià)值提升會(huì)體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)總量增速上，2019年越南經(jīng)濟(jì)體量只有中國的2%多點(diǎn)，差不多是臺灣的一半，經(jīng)濟(jì)總量十年后能趕上臺灣就不錯(cuò)了，這個(gè)體量怎么可能跟中國比呢？我們一年增長6個(gè)點(diǎn)，就已經(jīng)是差不多三個(gè)越南的GDP了。
從如此懸殊的體量差距，說越南制造會(huì)取代中國制造，實(shí)在太缺乏自信。
查詢世界銀行數(shù)據(jù)庫，2019年中國制造業(yè)增加值3.896萬億美元，越南才431.72億美元，中國是越南的90倍，越南盡管在出口增速數(shù)據(jù)上好看，但是其實(shí)當(dāng)前越南在產(chǎn)業(yè)鏈上獲取的價(jià)值極低。
我們即使給越南一個(gè)比較好的預(yù)期，認(rèn)為它以后的制造業(yè)增加值能進(jìn)入全球前十位，而按照2019年的制造業(yè)增加值全球排名，越南如果進(jìn)到第十位，意味著它的制造業(yè)增加值要超過俄羅斯，墨西哥，土耳其，印尼，加拿大，中國臺灣，西班牙，巴西，泰國……
這個(gè)預(yù)期夠高了吧？即使是全球第十，按照2019年的全球制造業(yè)增加值，越南到時(shí)候也還不到中國的十分之一。
況且如果觀察越南的過去十年長期經(jīng)濟(jì)增速，發(fā)現(xiàn)跟東亞地區(qū)的臺灣，香港，韓國，日本，中國大陸的高速發(fā)展期比較，增速都是要低幾個(gè)百分點(diǎn)的。
下圖來自國泰君安的報(bào)告，紅色就是越南GDP的增速線，從2001年到2019年差不多二十年時(shí)間基本沒有突破過8%這條線，大部分時(shí)間在7%以下，其中2010-2019年，經(jīng)濟(jì)實(shí)際增速平均在6%-7%之間，跟東亞地區(qū)高速時(shí)期都實(shí)現(xiàn)了持續(xù)10%以上的雙位數(shù)增長是沒法比的。
下圖體會(huì)下韓國和中國臺灣的歷史經(jīng)濟(jì)增速，最高速時(shí)甚至接近15%。
下圖是中國的歷史經(jīng)濟(jì)增速，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，從1978年到2017年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值按不變價(jià)計(jì)算增長33.5倍，年均增長9.5%。
我想這是東亞和東南亞的一點(diǎn)差距吧，想讓越南工人加班，相對不像東亞人那么容易，越南的政府效率也不如東亞地區(qū)的政府那么高，從基礎(chǔ)設(shè)施修筑也可以對比出來。
我之前的文章里面寫過，越南的南北高鐵，從21世紀(jì)頭十年就開始規(guī)劃，2010年被國會(huì)否決，2019年越南交通運(yùn)輸部又匯總了方案，從2019年春季開始在政府內(nèi)正式展開討論，居然是計(jì)劃到2032年之前啟用大城市圈周邊線路，2050年全線開通運(yùn)營，一條高鐵要修半個(gè)世紀(jì)。
我們應(yīng)該樂見越南的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)東亞和東南亞的共同富裕。
中國的產(chǎn)業(yè)由于相比越南段位更高，掌握著一部分下游全球性品牌和品牌的自有工廠，而且大陸代工廠的份額也在不斷擴(kuò)大，我們在上方，越南在下方，其實(shí)中低端向越南轉(zhuǎn)移是相對可控的。
另外我說點(diǎn)不太政治正確的話，東南亞人比東亞人勤奮程度有差異。我們的對手越南的制造業(yè)體量總體比較小。而且我們也可以從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中獲取利益。
例如大陸廠在越南替代臺系廠份額創(chuàng)造中企員工外派機(jī)會(huì)，越南消費(fèi)市場擴(kuò)大帶來中國進(jìn)口猛增，越南第一大進(jìn)口來源國就是中國，而且最近幾年都是雙位數(shù)增長。
中國真正的挑戰(zhàn)是來自于中高端的向上突破，在這個(gè)位面我們面臨的競爭對手體量都比較大，美國，德國，日本，韓國，中國臺灣，隨便拿一個(gè)出來體量都比越南大不少。而且可控性更低，因?yàn)樵诋a(chǎn)業(yè)等級中我們處于總體更低的段位。
美國人通過控制臺灣的臺積電對華為進(jìn)行制裁，對我國造成的影響就非常大，讓我們很難受，不得不集中力量進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。
這些對手手里有很強(qiáng)的品牌，產(chǎn)業(yè)和技術(shù)，我們獲得技術(shù)轉(zhuǎn)移的難度也在越來越高。我們是從下向上仰攻，難度更大。
因此對我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，越南是次要的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。
向上突破以美國為核心的高科技產(chǎn)業(yè)壁壘才是最大的挑戰(zhàn)和主要方向。
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嚴(yán)鵬：隱性產(chǎn)業(yè)政策的作用，美國人是公開承認(rèn)的 