飯統(tǒng)戴老板
導(dǎo)讀：大規(guī)模制造能力，是過(guò)去幾十年用血汗換來(lái)的一張牌，但這絕不是中國(guó)制造的終點(diǎn)。如果我們沾沾自喜這一點(diǎn)，認(rèn)為特斯拉實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化就萬(wàn)事大吉了，那么就會(huì)像蘋(píng)果90%在中國(guó)生產(chǎn)一樣，最后只成就一個(gè)傳奇的商業(yè)帝國(guó)，和一眾圍繞著它爭(zhēng)風(fēng)爭(zhēng)寵的供應(yīng)鏈廠家。不要讓蘋(píng)果的陷阱，變成特斯拉的幻覺(jué)。行百里者半九十，中國(guó)的制造業(yè)，還有最艱難的一段路要走。
以下文章來(lái)源于遠(yuǎn)川科技評(píng)論 ，作者劉芮/陳帥
作者：劉芮/陳帥
編輯：董指導(dǎo)/戴老板
出品：遠(yuǎn)川研究所科技組
支持：申萬(wàn)宏源電子首席分析師駱?biāo)歼h(yuǎn)
刷屏整個(gè)2020年的特斯拉，在2021年初因?yàn)镸odel Y繼續(xù)在中國(guó)媒體上刷屏。但在熱鬧中人們似乎忘記一個(gè)事實(shí)：特斯拉在中國(guó)，幾乎沒(méi)有任何核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
這家曾被中國(guó)制造業(yè)工人和消費(fèi)者拉出泥潭的公司，仍然把幾乎所有的研發(fā)力量都布局在美國(guó)加州。比如連線雜志就曾報(bào)道過(guò)特斯拉在加州的“神秘二樓”——特斯拉以電池、傳動(dòng)、動(dòng)力電子等先進(jìn)制造技術(shù)全部孕育于此，催生了特斯拉最多每周50次的工藝改進(jìn)[3]。
而在中國(guó)，特斯拉不僅沒(méi)有獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，其網(wǎng)站上面向中國(guó)大陸招聘的1831個(gè)職位中，大多數(shù)都屬于生產(chǎn)、交付、銷售、客戶支持等崗位，制造技術(shù)的研發(fā)崗位極少，軟件和人工智能的更是幾乎沒(méi)有。換句話說(shuō)，特斯拉的核心秘密，仍然在千里之外的加州。
以Model Y為例，這輛刷屏車(chē)之所以能順利國(guó)產(chǎn)化，上海臨港超級(jí)工廠里的工人不分晝夜的三班倒固然重要，但起決定作用還是特斯拉對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)。
比如在去年12月，一家外媒就通過(guò)航拍捕捉到了臨港工廠里一臺(tái)長(zhǎng)19.5米、高5.3米、籃球場(chǎng)大的巨型機(jī)器。這是特斯拉與意大利工業(yè)機(jī)械巨頭意德拉（IDRA）聯(lián)合研發(fā)的鋁鑄工藝壓鑄機(jī)。這臺(tái)壓鑄機(jī)幾個(gè)月前才剛剛抵達(dá)上海，在調(diào)試完成后已經(jīng)迫不及待地開(kāi)始運(yùn)行[1]。
這臺(tái)機(jī)器名為GigaPress，重量高達(dá)410噸，相當(dāng)于5架航天飛機(jī)之和。它可以將傳統(tǒng)車(chē)架中的需要加工再組裝70個(gè)零件，焊接1000至1500次的復(fù)雜生產(chǎn)過(guò)程，變成一次簡(jiǎn)單壓鑄加工，讓焊接兩小時(shí)變成壓鑄兩分鐘，同時(shí)也為Model Y省下了20%的成本[2]。
為了讓這臺(tái)壓鑄機(jī)能夠有用武之地，特斯拉甚至還挖來(lái)了蘋(píng)果合金專家查爾斯·柯伊曼研發(fā)相應(yīng)的鋁合金材料。蘋(píng)果合金團(tuán)隊(duì)的成名作是MAC電腦的一體化鋁合金機(jī)身，在同等密度下，材料強(qiáng)度比標(biāo)準(zhǔn)鋁合金高60%。這意味著，即使別的廠商買(mǎi)到特斯拉的壓鑄機(jī)，也沒(méi)有好材料來(lái)加工。
壓鑄機(jī)和鋁合金只是特斯拉在制造技術(shù)方面的冰山一角。事實(shí)上，宣稱要實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化的特斯拉，制造設(shè)備、Autopilot自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)、高精度傳感器、電機(jī)電控等核心部件依舊由美國(guó)研發(fā)中心牢牢把握，給到中國(guó)的，依舊是組裝廠、配件廠以及售后中心。
上一個(gè)產(chǎn)品在中國(guó)瘋賣(mài)大賣(mài)，但在中國(guó)卻幾乎沒(méi)有核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)的企業(yè)是誰(shuí)？沒(méi)錯(cuò)，是蘋(píng)果。
蘋(píng)果每年銷售的2億部手機(jī)中90%以上都在中國(guó)生產(chǎn)，但從芯片到操作系統(tǒng)，到最新的產(chǎn)品規(guī)劃，設(shè)計(jì)圖紙，全部在位于加州的蘋(píng)果總部中完成。蘋(píng)果的心法一直都清晰地印在它家產(chǎn)品的背后：Design by Apple in California，Assembled in China（加州設(shè)計(jì)，中國(guó)組裝）。
而這種“中國(guó)只有供應(yīng)鏈，沒(méi)有創(chuàng)新研發(fā)的”產(chǎn)業(yè)分工，也就造成了一個(gè)關(guān)于中美制造業(yè)的特殊現(xiàn)象：論產(chǎn)業(yè)鏈體量、就業(yè)人數(shù)、，美國(guó)的企業(yè)在遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)，但在產(chǎn)品終端，蘋(píng)果的凈利潤(rùn)相當(dāng)于A股最大的12家蘋(píng)果概念股利潤(rùn)之和的20倍。
遠(yuǎn)在大洋彼岸，庫(kù)克只需一通電話，就能夠讓十幾萬(wàn)中國(guó)的流水線工人連夜爬起，為蘋(píng)果的萬(wàn)億市值增磚添瓦。而每當(dāng)他們?cè)诟皇靠档墓S里組裝好一部最新的iPhone，庫(kù)比蒂諾小鎮(zhèn)蘋(píng)果總部里庫(kù)克的電腦上，不斷跳躍著的數(shù)據(jù)就會(huì)被再一次刷新。
這背后既是一場(chǎng)滲透產(chǎn)業(yè)鏈的權(quán)力游戲，更是一場(chǎng)事關(guān)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的危險(xiǎn)分工。核心問(wèn)題在于：美國(guó)的制造能力到底是如何控制大洋彼岸的每一環(huán)節(jié)的？
01
慈父的饋贈(zèng)
一個(gè)行業(yè)內(nèi)眾所周知的秘密是：一般的手機(jī)廠商對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)最多被尊稱一聲爸爸，但蘋(píng)果對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，它的身份更像是：“慈父”。
比如你翻開(kāi)蘋(píng)果的研報(bào)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)蘋(píng)果連續(xù)十幾年，每年都有百億美元的資本支出，其中75%以上開(kāi)支用于設(shè)備和軟件購(gòu)買(mǎi)[4]。然而早在90年代末，蘋(píng)果就已經(jīng)甩賣(mài)掉了自己幾乎全部的工廠。那么一個(gè)幾乎沒(méi)有工廠的企業(yè)，買(mǎi)這么多設(shè)備到底給誰(shuí)用？
答案是：供應(yīng)鏈企業(yè)。
在富士康的各條蘋(píng)果產(chǎn)線中，有20%-50%不等的設(shè)備，由蘋(píng)果提供。而在一些小型的蘋(píng)果代工廠中，幾乎每一千臺(tái)設(shè)備里，就有500臺(tái)是由蘋(píng)果承擔(dān)的。
比如，2012年，為了力推全金屬機(jī)身，蘋(píng)果將CNC（數(shù)控機(jī)床）變成了手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的當(dāng)紅炸子雞，甚至在一段時(shí)間里壟斷了市場(chǎng)上全部的高端設(shè)備。而這些設(shè)備的售價(jià)，單臺(tái)就高達(dá)100萬(wàn)美金。蘋(píng)果采購(gòu)之后，盡數(shù)配送給相關(guān)供應(yīng)商[5]。
當(dāng)然，蘋(píng)果也不是無(wú)私奉獻(xiàn)。供應(yīng)商用了蘋(píng)果提供的機(jī)器之后，那么這條產(chǎn)線就會(huì)被單獨(dú)劃給蘋(píng)果，不能用于生產(chǎn)其他廠家的產(chǎn)品。這就能夠保障即使同行想來(lái)“抄作業(yè)”，也找不到產(chǎn)能，從而在一段時(shí)間內(nèi)維持蘋(píng)果硬件的特色吸引力。
而在新品投產(chǎn)前，蘋(píng)果也都會(huì)派出資深工程師，入駐代工廠來(lái)幫助解決問(wèn)題。比如產(chǎn)業(yè)內(nèi)流傳的一個(gè)經(jīng)典故事是：
蘋(píng)果的某家南方代工廠的倉(cāng)庫(kù)里，經(jīng)常出現(xiàn)老鼠啃食雙面膠的問(wèn)題。蘋(píng)果總部知道后，直接派人從美國(guó)過(guò)來(lái)，制定了一套倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)貓方案，包括貓的品種、年齡、數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)?fù)緩�、工作福利，甚至于貓的�?jī)效考核與貓的心態(tài)保持，以確保貓能按照紀(jì)律打工。
不過(guò)，“慈父”會(huì)無(wú)微不至，“慈父”也會(huì)無(wú)比嚴(yán)謹(jǐn)。
比如曾經(jīng)有一家機(jī)床供應(yīng)商在蘋(píng)果工程師面前王婆賣(mài)瓜，夸自己產(chǎn)品的加工效果可以像鏡子一樣亮。結(jié)果被蘋(píng)果工程師連續(xù)追問(wèn)：像鏡子一樣亮到底如何量化？最終，這家企業(yè)花了100多萬(wàn)元，從美國(guó)采購(gòu)回了阿美特克的白光干涉儀，這才回答出了這個(gè)靈魂之問(wèn)[6]。
除了教工廠生產(chǎn)，蘋(píng)果給供應(yīng)商撒起錢(qián)來(lái)也毫不手軟：2019年9月庫(kù)克宣布從蘋(píng)果公司的“現(xiàn)金制造基金”中拿出2.5億美元，用于獎(jiǎng)勵(lì)康寧公司，后者曾幫助過(guò)蘋(píng)果公司研發(fā)出大猩猩玻璃。這基本與康寧半個(gè)季度的利潤(rùn)相當(dāng)了。
與蘋(píng)果的深度綁定，為這些企業(yè)帶來(lái)了豐厚的資本市場(chǎng)回報(bào)：2019年以來(lái)，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈A股三大龍頭：立訊精密、歌爾聲學(xué)、藍(lán)思科技，平均漲幅高達(dá)5倍，同期，大盤(pán)上漲不到40%。所以有人戲謔：只有蘋(píng)果的上游才配叫產(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)產(chǎn)機(jī)的上游，只能叫概念股。
但對(duì)于擠破頭想進(jìn)入蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的公司，最終會(huì)發(fā)現(xiàn)：蘋(píng)果的饋贈(zèng)，既是他們十年增長(zhǎng)十倍的蜜糖，更是讓他們逃不出蘋(píng)果掌心的索套，這個(gè)索套的根，則在大洋彼岸加州的一座辦公室中。
02
帝國(guó)的監(jiān)視
蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上，有來(lái)自49個(gè)國(guó)家與地區(qū)的1142家供應(yīng)商，超過(guò)200萬(wàn)工人在三班倒的不停生產(chǎn)，有500多家遍及全球的蘋(píng)果商店和數(shù)以千計(jì)的渠道在不間斷的營(yíng)業(yè)，每小時(shí)賣(mài)出2萬(wàn)部蘋(píng)果手機(jī)。他們塑造了人類歷史上市值最大的公司，也是新時(shí)代的日不落帝國(guó)——蘋(píng)果。
這個(gè)龐大帝國(guó)的首都，是聳立在加州小鎮(zhèn)庫(kù)珀蒂諾上的蘋(píng)果總部（Space Ship），這座世界上最大的單體辦公樓，匯集著蘋(píng)果從全球招攬的1.2萬(wàn)名精英，占地超過(guò)美國(guó)國(guó)防部五角大樓，也如同國(guó)防部一般指揮著全球各個(gè)為蘋(píng)果征戰(zhàn)的軍團(tuán)。
而帝國(guó)的心臟，則是一個(gè)擺放著U2主唱波諾(Bono)創(chuàng)立的慈善基金會(huì)海報(bào)與一臺(tái)iMac的辦公室。每天清晨，當(dāng)庫(kù)克沉思著面對(duì)這臺(tái)iMac上不斷變化數(shù)字時(shí)，就如同一位帝王，在俯視著他的江山。
蘋(píng)果則通過(guò)安插在供應(yīng)鏈的兩套系統(tǒng)，監(jiān)視著帝國(guó)諸侯的一舉一動(dòng)，來(lái)給他們撥調(diào)資源、預(yù)留利潤(rùn)、規(guī)劃產(chǎn)能。
第一套是掌握了全球情況的疆域圖，蘋(píng)果重金投資的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)。
在這套系統(tǒng)里蘋(píng)果從零部件供應(yīng)商到組裝廠，最后到渠道的數(shù)據(jù)全部被打通。庫(kù)克的電腦中，可以呈現(xiàn)蘋(píng)果全球供應(yīng)商當(dāng)天的運(yùn)轉(zhuǎn)情況：從每個(gè)零部件的產(chǎn)量，到每個(gè)產(chǎn)線的開(kāi)工情況，甚至具體到每家工廠的生產(chǎn)良率[7]。
每當(dāng)富士康幾十萬(wàn)流水線女工組裝完一部iPhone，大洋彼岸庫(kù)克電腦中，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)更新跳躍的數(shù)字。
另一個(gè)案例是，作為蘋(píng)果的重量級(jí)聲學(xué)器件供應(yīng)商，瑞聲的蘋(píng)果產(chǎn)線上，控制軟件、電腦以及ERP系統(tǒng)全部來(lái)自蘋(píng)果，相關(guān)的產(chǎn)線負(fù)責(zé)人經(jīng)常會(huì)收到蘋(píng)果的遠(yuǎn)程郵件，指出某一條生產(chǎn)線上的問(wèn)題。重點(diǎn)是，指出問(wèn)題后，只有蘋(píng)果開(kāi)權(quán)限后，相關(guān)負(fù)責(zé)人才能去現(xiàn)場(chǎng)查看[8]。
也就是說(shuō)，在這一條產(chǎn)線上，除了廠房、工人，以及部分設(shè)備是瑞聲的，剩下的都由蘋(píng)果控制[8]。
當(dāng)然，支撐一個(gè)帝國(guó)對(duì)各個(gè)軍區(qū)的管控，不會(huì)只有無(wú)形的手。帝國(guó)系統(tǒng)的第二套：是由人組成的密布整個(gè)帝國(guó)版圖的欽差系統(tǒng)。巔峰時(shí)期，僅僅在富士康這一家代工廠，蘋(píng)果就投入了2000多位“欽差”。
在這套欽差系統(tǒng)里，有EPM（工程專案經(jīng)理）、GSM（全球供應(yīng)鏈經(jīng)理）以及SQE（供應(yīng)商質(zhì)量工程師）各種角色，有的負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持；有的負(fù)責(zé)溝通協(xié)作幫助上達(dá)天聽(tīng)；有的則負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)一舉一動(dòng)，上到人事任免，下到一臺(tái)機(jī)器的擺放位置。
2009年8月，因?yàn)樵谝粋�(gè)小零件的成本控制上沒(méi)能達(dá)到蘋(píng)果的要求，蘋(píng)果相關(guān)負(fù)責(zé)人一通電話打到了郭臺(tái)銘處問(wèn)責(zé)，讓直接負(fù)責(zé)此事的郭臺(tái)銘欽定接班人蔣浩良，一夜之間被貶成了數(shù)碼相框等新產(chǎn)品的董事長(zhǎng)室特助。
通過(guò)這兩套系統(tǒng)，蘋(píng)果與供應(yīng)鏈形成了半監(jiān)督半合作的關(guān)系，所有供應(yīng)鏈在蘋(píng)果面前都是透明的：
一位臺(tái)灣的光學(xué)企業(yè)高層清晰的記得自己多年前初次與蘋(píng)果GSM見(jiàn)面的震撼。在去往美國(guó)的飛機(jī)上，這位高管與業(yè)務(wù)骨干們經(jīng)歷了一路沙盤(pán)推演，終于算出了公司一顆鏡頭0.99美元的成本價(jià)。
卻沒(méi)想到見(jiàn)面后，蘋(píng)果GSM直接拿出了一疊評(píng)估報(bào)告上面清晰的寫(xiě)著這家企業(yè)的產(chǎn)品良率、鏡頭產(chǎn)品射出成型狀態(tài)、產(chǎn)線規(guī)模、物料進(jìn)口甚至加工成本，然后不由分說(shuō)的給出了10%～15%利潤(rùn)空間，售價(jià)1.1美元的決定。高管當(dāng)場(chǎng)目瞪口呆[9]。
在兩套監(jiān)視之下，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈玩家的底牌和底褲，都被清清楚楚的亮在蘋(píng)果的后臺(tái)，而迎接他們的，是蘋(píng)果饋贈(zèng)之外的另一面。
03
圍城的苦果
蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈光鮮的另一面是：替蘋(píng)果研發(fā)試錯(cuò)、為蘋(píng)果扛庫(kù)存壓力。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是，拿了大哥的好處，那為大哥擋槍流血、為大哥打架坐牢，也是應(yīng)該的。
2013年，為了用藍(lán)寶石替代康寧的玻璃屏幕，在蘋(píng)果支持下，美國(guó)一家叫做極特先進(jìn)(GT Advanced Technologies)的企業(yè)花了整整9億美金在在亞利桑那州蓋藍(lán)寶石工廠。按照合約，蘋(píng)果會(huì)預(yù)付5.78億美金的預(yù)購(gòu)款給極特先進(jìn)，用于擴(kuò)產(chǎn)以及相關(guān)的設(shè)備投入。
也正是由于蘋(píng)果的支持，那一年的極特先進(jìn)，即使財(cái)務(wù)虧損，股價(jià)卻走出了一個(gè)漂亮的大漲曲線。
相似的溫情開(kāi)頭，卻迎來(lái)了不一樣的結(jié)局：僅僅一年后，蘋(píng)果就就因?yàn)樗{(lán)寶石成本高且易碎，重回了康寧懷抱并“含淚”增長(zhǎng)一整年，再一次創(chuàng)下成立以來(lái)的歷史股價(jià)新高。而激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的極特先進(jìn)，為了償還債務(wù)，甚至淪落到了賣(mài)熔爐還債、裁員破產(chǎn)的故事收尾。
繞過(guò)了研發(fā)的坎，還有庫(kù)存的溝：眾所周知，蘋(píng)果憑著“零庫(kù)存”的供應(yīng)鏈管理能力，在Gartner推出的全球前25大供應(yīng)鏈廠商的排名中，曾連續(xù)七年穩(wěn)坐第一。后來(lái)甚至倒逼Gartner在2015年于正常排名之外又推出了“供應(yīng)鏈大師”稱號(hào)，蘋(píng)果再次蟬聯(lián)大師之位5年。
然而蘋(píng)果的“零庫(kù)存”背后，卻是供應(yīng)鏈的一把血淚。近十年來(lái)，蘋(píng)果的平均庫(kù)存往往不到營(yíng)收的2%，但蘋(píng)果的供應(yīng)商們的庫(kù)存占比卻是蘋(píng)果的十倍之多，大陸的果鏈三劍客，旺季前的庫(kù)存平均，則足足達(dá)到了收入的1/4以上。
即便強(qiáng)如富士康，面對(duì)蘋(píng)果的“甩鍋”也依舊毫無(wú)還手之力。
2018年，蘋(píng)果的iPhone X與XR系列銷售不及預(yù)期，連帶全產(chǎn)業(yè)鏈在2018年全年遭遇大跌，富士康母公司鴻海精密的股價(jià)也從年初的118元跌到的年末的70元，而原本給蘋(píng)果準(zhǔn)備的60條生產(chǎn)線直接荒廢了12條不論，蘋(píng)果還直接提出了砍單的要求，揚(yáng)言如果富士康討價(jià)還價(jià)，就把訂單交給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
說(shuō)白了，這種前期高成本投入+后期高庫(kù)存的財(cái)務(wù)狀態(tài)就像在鋼絲上行走：將企業(yè)的財(cái)務(wù)安全牢牢與蘋(píng)果的訂單量綁定在了一起，訂單好的時(shí)候，跟著蘋(píng)果吃肉喝湯，訂單不好的時(shí)候，替蘋(píng)果坐牢擋槍。
但供應(yīng)鏈付出了這么多，卻不能換來(lái)蘋(píng)果真正的信任，蘋(píng)果對(duì)于供應(yīng)鏈的態(tài)度，依舊是冷酷的帝王術(shù)：即利用二號(hào)打一號(hào)，三號(hào)制衡二號(hào)。
一個(gè)關(guān)于蘋(píng)果供應(yīng)鏈的名場(chǎng)面是：2007年喬布斯手里拿著沒(méi)有物理鍵盤(pán)、沒(méi)有手寫(xiě)筆的初代iPhone發(fā)布時(shí)激情演講“它將改變一切”，臺(tái)下鏡頭一掃而過(guò)，兩個(gè)華人模樣的中年男子，正激動(dòng)的失聲痛哭。這兩人，正是臺(tái)灣觸摸屏生產(chǎn)商TPK的老板江朝瑞與孫大明。
為了這塊蘋(píng)果的屏幕，TPK在6年里燒光了代工賺的12億新臺(tái)幣，其中僅僅與蘋(píng)果的聯(lián)合研發(fā)周期就有足足兩年。在蘋(píng)果幾乎變態(tài)的苛刻要求下，TPK的技術(shù)長(zhǎng)一度被折磨到九次找老板痛訴要撂挑子放棄，產(chǎn)線爬坡階段，更是每天與蘋(píng)果開(kāi)會(huì)到凌晨一點(diǎn)后，又繼續(xù)與主管開(kāi)會(huì)到凌晨4點(diǎn)半[7]。
業(yè)內(nèi)流傳：一方蘋(píng)果屏，幾萬(wàn)青年肝。
如此勞苦功高，遺憾的是，TPK激動(dòng)的淚水掛在嘴角還沒(méi)干，蘋(píng)果的劈腿就來(lái)了：2010年，蘋(píng)果以供應(yīng)鏈安全為由，迫使TPK將技術(shù)專利對(duì)外授權(quán)。一年之內(nèi)，僅僅大陸，就冒出了不下五家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
那么TPK們就沒(méi)想過(guò)反抗嗎？當(dāng)然想過(guò)。但對(duì)于訂單在人家手里，核心技術(shù)也在人家手里的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，反抗是一件很難的事情。
04
宿命的抗?fàn)?/span>
蘋(píng)果的把戲是全球通用的，但一個(gè)特殊的現(xiàn)象是：受傷的角色在中國(guó)大陸格外的多。
2017年，立訊精密搶單瑞聲科技的聲學(xué)器件以及觸控馬達(dá)業(yè)務(wù)，讓瑞聲穩(wěn)定了多年的41%毛利率壓到了次年的37%；而兩年后風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，立訊的AirPods訂單被歌爾股份分掉一杯羹，新品AirPods Max更是交給歌爾獨(dú)家代工，讓歌爾的股價(jià)兩年漲了接近5倍。
不過(guò)早在歌爾搶單AirPods之前，2018年主營(yíng)玻璃蓋板的藍(lán)思科技就通過(guò)投資豪恩聲學(xué)，殺入了歌爾的勢(shì)力范圍……
蘋(píng)果的幾個(gè)大陸供應(yīng)鏈商，不但接受蘋(píng)果監(jiān)視、替蘋(píng)果背鍋，而且在蘋(píng)果的制衡術(shù)游戲里玩的不亦樂(lè)乎，殺伐不斷，利潤(rùn)率卻往往越殺越低。相比之下，蘋(píng)果幾次對(duì)高通、三星、臺(tái)積電的制衡術(shù)，卻最后都悻悻而歸。
這背后是蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈賽道的不同。
一部手機(jī)，可以分解為核心芯片、高價(jià)值元器件、精密件、模組、組裝代工五大環(huán)節(jié)。將這五大環(huán)節(jié)上的企業(yè)與其地域分布結(jié)合，又可以看到一個(gè)現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)鏈誕生之初，蘋(píng)果就在全球范圍內(nèi)畫(huà)出了一個(gè)清晰的賽道分布：
美國(guó)，牢牢把控了價(jià)值最高的手機(jī)芯片，這是美國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)：蘋(píng)果自己研發(fā)處理器，基帶芯片由高通提供，Wi-Fi芯片由博通，射頻芯片由思家訊、Qorvo提供，這幾家基本上都是美國(guó)本土企業(yè)。
次一級(jí)的是存儲(chǔ)、面板燈高價(jià)值、但是價(jià)格波動(dòng)劇烈的大宗元器件，在美國(guó)的一手主導(dǎo)下，由日本轉(zhuǎn)移到韓國(guó)，蘋(píng)果入局后則將這一產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步穩(wěn)定：存儲(chǔ)是三星、SK海力士的天下；面板由三星、LG共同供應(yīng)，中國(guó)企業(yè)在最近幾年才逐漸開(kāi)始切入。
經(jīng)歷了上世紀(jì)80年代美國(guó)打壓后的日本，則主動(dòng)據(jù)守在了市場(chǎng)雖小但格外穩(wěn)定的精密元件生產(chǎn)：比如村田、太陽(yáng)誘電的MLCC，AKM的電子指南針，TDK的電池。
在今年的iPhone12 Pro 的拆解中，這三大家占據(jù)了62%的零組件價(jià)值，也是最穩(wěn)定的賽道。
相對(duì)底端的，是大陸和臺(tái)灣的公司。
相較而言，中國(guó)臺(tái)灣廠商所把控的系統(tǒng)組裝，利潤(rùn)低但體量大，需求穩(wěn)定，富士康、和碩、緯創(chuàng)基本上成了蘋(píng)果的御用代工廠和采購(gòu)大管家。而大陸的產(chǎn)業(yè)鏈公司，則密集的集中在兩大賽道，即模組與精密件。
模組，可以理解為把數(shù)十個(gè)細(xì)小的零件拼裝成一個(gè)可以即插即用的小模塊，這個(gè)模塊的核心往往是來(lái)自歐美日韓的芯片，不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f(shuō)，可以理解為電子產(chǎn)業(yè)鏈中的樂(lè)高。這條線上的代表企業(yè)，有做攝像頭、指紋識(shí)別等模組的歐菲光、馬達(dá)模組的金龍機(jī)電、電池模組的欣旺達(dá)、微型麥克風(fēng)的歌爾聲學(xué)。
精密件則是另一條戰(zhàn)線，主要包括了構(gòu)成機(jī)身和機(jī)身外觀的各種外觀件、結(jié)構(gòu)件、功能件。具體來(lái)說(shuō)，就是老板們憑著幾臺(tái)CNC（數(shù)控機(jī)床）起家，為蘋(píng)果組織工人，就能搭起產(chǎn)線開(kāi)工的零部件：其中代表有藍(lán)思科技的玻璃蓋板、長(zhǎng)盈精密的機(jī)殼、科森科技的金屬中框、立訊精密的連接器。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，大陸的兩個(gè)賽道就是蘋(píng)果的“芯片打包店”和“五金加工店”。
但這兩個(gè)店，生意卻并不怎么穩(wěn)定。芯片打包店模組不必多說(shuō)，門(mén)檻低，利潤(rùn)更低，隨時(shí)都有被半路殺來(lái)的對(duì)手打到家門(mén)口的風(fēng)險(xiǎn)。畢竟干打包細(xì)小零件的活，門(mén)檻并不高，總會(huì)有手腳更勤快的對(duì)手。進(jìn)而給了蘋(píng)果利用二號(hào)打一號(hào)，三號(hào)制衡二號(hào)，不斷壓低毛利的機(jī)會(huì)。
相比之下，精密件被人打到家門(mén)口的概率小了，但卻面臨著在蘋(píng)果的不斷升級(jí)改版中，將整個(gè)技術(shù)路線都踢出局的尷尬：
單就精密件中的外觀件來(lái)說(shuō)，從iPhone 3G的塑料、到iPhone 4 的雙層玻璃、到iPhone 5的全金屬機(jī)身，到iPhone X對(duì)玻璃機(jī)身的回歸。可以說(shuō)，每次果粉們驚呼蘋(píng)果帶來(lái)的外觀大變樣，往往就意味著一家精密加工企業(yè)出局，和另一家的升起。
比如2017年，蘋(píng)果將金屬機(jī)身改為玻璃機(jī)身，主營(yíng)玻璃蓋板的藍(lán)思科技當(dāng)年完成了股價(jià)的底部反彈；而供應(yīng)金屬機(jī)殼的長(zhǎng)盈精密當(dāng)年股價(jià)應(yīng)聲暴跌，雖然早在一年前，長(zhǎng)盈精密就從陶瓷材料到汽車(chē)零件一路并購(gòu)，但也沒(méi)有阻止公司一年后利潤(rùn)跌到1/20。
而在蘋(píng)果反復(fù)橫跳中被玻璃-金屬機(jī)身周期困擾的藍(lán)思科技，也今年8月拋出了對(duì)蘋(píng)果金屬機(jī)身殼供應(yīng)商可成科技的泰州工廠的收購(gòu)，完成金屬玻璃兩頭下注。
藍(lán)思的想法很簡(jiǎn)單，既然一條道有風(fēng)險(xiǎn)，那就把規(guī)模越做越大，品類越擴(kuò)越多，多踩幾條道。
不過(guò)，擴(kuò)張真的能夠治百病嗎？
這是幾家代表性蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的業(yè)務(wù)版圖，縱向看，每個(gè)企業(yè)都是四面開(kāi)花的全能選手，從而避免了單一賽道被淘汰的噩夢(mèng)；
但橫向看，多者如天線、聲學(xué)，少者如射頻，幾乎每一個(gè)蘋(píng)果的產(chǎn)業(yè)鏈賽道上，都至少有兩到三家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)[10]。
也就是說(shuō)，有限的市場(chǎng)里，每一個(gè)供應(yīng)鏈企業(yè)手里的籌碼越多，蘋(píng)果用二號(hào)打壓一號(hào)，用三號(hào)威脅二號(hào)的籌碼，壓低整個(gè)產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的籌碼也就越多。這一場(chǎng)四面突圍，遲早會(huì)變成一輪輪內(nèi)部對(duì)決。
走入蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈，難；跳出蘋(píng)果給予的宿命安排，更難。
05
尾聲
總結(jié)來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果的手段其實(shí)很簡(jiǎn)單：
慈父的饋贈(zèng)：給設(shè)備、給軟件、給資金、給技術(shù)支持，悉心帶領(lǐng)供應(yīng)鏈企業(yè)做大做強(qiáng)，最后讓供應(yīng)鏈離不開(kāi)自己；
帝國(guó)的監(jiān)視：軟件附帶監(jiān)視功能；技術(shù)支援深入企業(yè)運(yùn)營(yíng)與機(jī)密，通過(guò)緊密的合作讓供應(yīng)鏈企業(yè)的最后底牌無(wú)可藏匿；
圍城的苦果：用訂單將供應(yīng)鏈企業(yè)變成蘋(píng)果的庫(kù)存、創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移器；挑動(dòng)供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，壓低他們的毛利；
宿命的抗?fàn)帲?/span>在賽道劃分之初，就將競(jìng)爭(zhēng)最大、門(mén)檻最低的模組、精密件留給中國(guó)，利用人口紅利加劇內(nèi)卷。
而這種蘋(píng)果陷阱的本質(zhì)正是在于，用二十分之一的利潤(rùn)，吸引到了中國(guó)最優(yōu)秀的企業(yè)，讓他們組織最優(yōu)秀的工程師和的年輕的勞動(dòng)力為它服務(wù)；用頂尖的軟件監(jiān)控他們，用深入到企業(yè)生產(chǎn)管理方方面面的錦衣衛(wèi)系統(tǒng)盯著他們的底牌，再將風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)斗加在他們頭上。
最終將中國(guó)走向老齡化前最珍貴的勞動(dòng)者紅利、工程師紅利，變成源源不斷輸送給華爾街股東們的分紅。
如今，接著蘋(píng)果而來(lái)的特斯拉，也正在續(xù)寫(xiě)蘋(píng)果的模式�？蓢@的是，眼下我們還沉浸在特斯拉的中國(guó)效率以及特斯拉承諾的100%國(guó)產(chǎn)中沾沾自喜，卻忘了我們正在從一個(gè)蘋(píng)果陷阱走到另一個(gè)特斯拉陷阱之中。想要脫離陷阱，首先就得正視中美兩國(guó)的制造業(yè)關(guān)系。
在中文自媒體上，美國(guó)制造業(yè)衰落基本上是板上釘釘?shù)氖虑椋罕热缣O(píng)果手機(jī)靠中國(guó)造、特斯拉汽車(chē)靠中國(guó)造、通用跌落神壇、波音馬上完蛋，美國(guó)沒(méi)有生產(chǎn)能力，唯一的制造業(yè)就是印錢(qián)。以至于有人會(huì)發(fā)帖求問(wèn)：美國(guó)什么制造能力都沒(méi)有，具體到哪天會(huì)崩潰？
在數(shù)據(jù)上，這個(gè)觀點(diǎn)也并非沒(méi)有例證，聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)司數(shù)據(jù)顯示：2018年全年，中國(guó)占全球制造業(yè)產(chǎn)出的28%，比美國(guó)領(lǐng)先了10個(gè)百分點(diǎn)。
美國(guó)的制造業(yè)規(guī)模早在2010年就已經(jīng)被中國(guó)反超。在2000年到2010年間，美國(guó)大約有六萬(wàn)家工廠倒閉；制造業(yè)在職人員數(shù)量從1730萬(wàn)減少到1150萬(wàn)，驟降35%，此后十年間，數(shù)量常年固定在1200萬(wàn)，大部分中低端制造業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)，已經(jīng)美國(guó)永久流失。
但是，美國(guó)制造業(yè)真的衰落了嗎？
近些年來(lái)，美國(guó)的制造業(yè)產(chǎn)值在美國(guó)GDP總占比常年穩(wěn)定在11%上下，但是美國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入中，制造業(yè)企業(yè)占比卻高達(dá)68%之多。如果真的在不斷走弱，為何制造的研發(fā)費(fèi)用卻在不斷的提升呢？
或許，更接近事實(shí)真相的是，美國(guó)本土的制造業(yè)就業(yè)確實(shí)流失了，一個(gè)以美國(guó)為總部，生產(chǎn)基地遍布全球的組織化網(wǎng)絡(luò)，卻在不斷放大。
因此，位于這個(gè)網(wǎng)絡(luò)核心的美國(guó)制造企業(yè)，反而加大了研發(fā)支出。這種強(qiáng)勢(shì)也反映在了資本市場(chǎng)：美國(guó)制造業(yè)的市值，占據(jù)了全球制造業(yè)市值的一半。畢竟海外的收益，還是會(huì)體現(xiàn)在本國(guó)的股票上。新時(shí)代的產(chǎn)業(yè)鏈殖民，正在一輪輪的上演。
這也無(wú)怪乎，相比網(wǎng)絡(luò)上的沸騰，決策層卻異常冷靜，2020年9月，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司原司長(zhǎng)年勇就在一場(chǎng)峰會(huì)上表示：美國(guó)其實(shí)是一個(gè)制造業(yè)大國(guó)，美國(guó)也沒(méi)有放棄制造業(yè)，如果把美國(guó)服務(wù)業(yè)中為制造業(yè)服務(wù)的部分和制造業(yè)合并的話，美國(guó)圍繞制造業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)總量超過(guò)60%。
同樣，在2020年底中國(guó)工程院出版了一份報(bào)告《2020年中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，用制造業(yè)產(chǎn)值、勞動(dòng)生產(chǎn)率、研發(fā)強(qiáng)度等18個(gè)指標(biāo)對(duì)世界制造業(yè)強(qiáng)國(guó)進(jìn)行打分，結(jié)果是美國(guó)以169分遙遙領(lǐng)先于三個(gè)制造業(yè)立國(guó)的強(qiáng)國(guó)：德國(guó)（126）、日本（117）和中國(guó)（111）。
細(xì)看分?jǐn)?shù)，原因一目了然，除了制造規(guī)模類的指標(biāo)，中國(guó)對(duì)美國(guó)的大幅領(lǐng)先。在制造業(yè)品牌、裝備制造、研發(fā)投入強(qiáng)度等領(lǐng)域，近7年分?jǐn)?shù)差距僅僅縮小了3分，2019年與美國(guó)差距甚至還有微小擴(kuò)大。
這顯然就是特斯拉與蘋(píng)果等跨國(guó)巨頭布局的結(jié)果：在加州，他們研究材料、設(shè)備和系統(tǒng)，在中國(guó)，他們運(yùn)來(lái)加工設(shè)備、裝上管理軟件、然后叫來(lái)中國(guó)的供應(yīng)商，要求不分晝夜的批量交付。
大規(guī)模制造能力，是過(guò)去幾十年用血汗換來(lái)的一張牌，但這絕不是中國(guó)制造的終點(diǎn)。如果我們沾沾自喜這一點(diǎn)，認(rèn)為特斯拉實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化就萬(wàn)事大吉了，那么就會(huì)像蘋(píng)果90%在中國(guó)生產(chǎn)一樣，最后只成就一個(gè)傳奇的商業(yè)帝國(guó)，和一眾圍繞著它爭(zhēng)風(fēng)爭(zhēng)寵的供應(yīng)鏈廠家。
不要讓蘋(píng)果的陷阱，變成特斯拉的幻覺(jué)。行百里者半九十，中國(guó)的制造業(yè)，還有最艱難的一段路要走。
參考資料:
[1]. TeslaModel Y Single-Piece Casts Spotted in Giga Shanghai with NewActivity，Torque News，2020年
[2]. 從70個(gè)零件減到1個(gè)，特斯拉ModelY車(chē)身將改為整體鑄件-第一壓鑄
[3]. Tesla'sSecret Second Floor-wired
[4]. Thecost of building Galaxies (and iPhones)-Horace Dediu
[5]. 蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈與CNC機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展-數(shù)途信息
[6]. 向蘋(píng)果學(xué)習(xí)制造美國(guó)制造體系從未外包-林雪萍
[7]. 《蘋(píng)果內(nèi)幕》-亞當(dāng).藍(lán)辛斯基
[8]. 新零售終局拼的到底是什么？-峰瑞資本李豐
[9]. 蘋(píng)概股之王！蘋(píng)果惡劣砍價(jià)和兩手策略，為何碰上大立光就沒(méi)轍？-天下雜志
[10]. 11月電子產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)觀點(diǎn)-申萬(wàn)宏源駱?biāo)歼h(yuǎn)
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屈賢明：這些問(wèn)題是歷史欠賬，但必須解決 