飯統(tǒng)戴老板
導讀：大規(guī)模制造能力，是過去幾十年用血汗換來的一張牌，但這絕不是中國制造的終點。如果我們沾沾自喜這一點，認為特斯拉實現(xiàn)國產(chǎn)化就萬事大吉了，那么就會像蘋果90%在中國生產(chǎn)一樣，最后只成就一個傳奇的商業(yè)帝國，和一眾圍繞著它爭風爭寵的供應(yīng)鏈廠家。不要讓蘋果的陷阱，變成特斯拉的幻覺。行百里者半九十，中國的制造業(yè)，還有最艱難的一段路要走。
以下文章來源于遠川科技評論 ，作者劉芮/陳帥
作者：劉芮/陳帥
編輯：董指導/戴老板
出品：遠川研究所科技組
支持：申萬宏源電子首席分析師駱思遠
刷屏整個2020年的特斯拉，在2021年初因為Model Y繼續(xù)在中國媒體上刷屏。但在熱鬧中人們似乎忘記一個事實：特斯拉在中國，幾乎沒有任何核心研發(fā)團隊。
這家曾被中國制造業(yè)工人和消費者拉出泥潭的公司，仍然把幾乎所有的研發(fā)力量都布局在美國加州。比如連線雜志就曾報道過特斯拉在加州的“神秘二樓”——特斯拉以電池、傳動、動力電子等先進制造技術(shù)全部孕育于此，催生了特斯拉最多每周50次的工藝改進[3]。
而在中國，特斯拉不僅沒有獨立研發(fā)團隊，其網(wǎng)站上面向中國大陸招聘的1831個職位中，大多數(shù)都屬于生產(chǎn)、交付、銷售、客戶支持等崗位，制造技術(shù)的研發(fā)崗位極少，軟件和人工智能的更是幾乎沒有。換句話說，特斯拉的核心秘密，仍然在千里之外的加州。
以Model Y為例，這輛刷屏車之所以能順利國產(chǎn)化，上海臨港超級工廠里的工人不分晝夜的三班倒固然重要，但起決定作用還是特斯拉對自動化設(shè)備的研發(fā)。
比如在去年12月，一家外媒就通過航拍捕捉到了臨港工廠里一臺長19.5米、高5.3米、籃球場大的巨型機器。這是特斯拉與意大利工業(yè)機械巨頭意德拉（IDRA）聯(lián)合研發(fā)的鋁鑄工藝壓鑄機。這臺壓鑄機幾個月前才剛剛抵達上海，在調(diào)試完成后已經(jīng)迫不及待地開始運行[1]。
這臺機器名為GigaPress，重量高達410噸，相當于5架航天飛機之和。它可以將傳統(tǒng)車架中的需要加工再組裝70個零件，焊接1000至1500次的復雜生產(chǎn)過程，變成一次簡單壓鑄加工，讓焊接兩小時變成壓鑄兩分鐘，同時也為Model Y省下了20%的成本[2]。
為了讓這臺壓鑄機能夠有用武之地，特斯拉甚至還挖來了蘋果合金專家查爾斯·柯伊曼研發(fā)相應(yīng)的鋁合金材料。蘋果合金團隊的成名作是MAC電腦的一體化鋁合金機身，在同等密度下，材料強度比標準鋁合金高60%。這意味著，即使別的廠商買到特斯拉的壓鑄機，也沒有好材料來加工。
壓鑄機和鋁合金只是特斯拉在制造技術(shù)方面的冰山一角。事實上，宣稱要實現(xiàn)100%國產(chǎn)化的特斯拉，制造設(shè)備、Autopilot自動輔助駕駛系統(tǒng)、高精度傳感器、電機電控等核心部件依舊由美國研發(fā)中心牢牢把握，給到中國的，依舊是組裝廠、配件廠以及售后中心。
上一個產(chǎn)品在中國瘋賣大賣，但在中國卻幾乎沒有核心研發(fā)團隊的企業(yè)是誰？沒錯，是蘋果。
蘋果每年銷售的2億部手機中90%以上都在中國生產(chǎn)，但從芯片到操作系統(tǒng)，到最新的產(chǎn)品規(guī)劃，設(shè)計圖紙，全部在位于加州的蘋果總部中完成。蘋果的心法一直都清晰地印在它家產(chǎn)品的背后：Design by Apple in California，Assembled in China（加州設(shè)計，中國組裝）。
而這種“中國只有供應(yīng)鏈，沒有創(chuàng)新研發(fā)的”產(chǎn)業(yè)分工，也就造成了一個關(guān)于中美制造業(yè)的特殊現(xiàn)象：論產(chǎn)業(yè)鏈體量、就業(yè)人數(shù)、，美國的企業(yè)在遠遠落后于中國，但在產(chǎn)品終端，蘋果的凈利潤相當于A股最大的12家蘋果概念股利潤之和的20倍。
遠在大洋彼岸，庫克只需一通電話，就能夠讓十幾萬中國的流水線工人連夜爬起，為蘋果的萬億市值增磚添瓦。而每當他們在富士康的工廠里組裝好一部最新的iPhone，庫比蒂諾小鎮(zhèn)蘋果總部里庫克的電腦上，不斷跳躍著的數(shù)據(jù)就會被再一次刷新。
這背后既是一場滲透產(chǎn)業(yè)鏈的權(quán)力游戲，更是一場事關(guān)國家競爭力的危險分工。核心問題在于：美國的制造能力到底是如何控制大洋彼岸的每一環(huán)節(jié)的？
01
慈父的饋贈
一個行業(yè)內(nèi)眾所周知的秘密是：一般的手機廠商對于供應(yīng)商來說最多被尊稱一聲爸爸，但蘋果對于供應(yīng)鏈企業(yè)來說，它的身份更像是：“慈父”。
比如你翻開蘋果的研報，就會發(fā)現(xiàn)蘋果連續(xù)十幾年，每年都有百億美元的資本支出，其中75%以上開支用于設(shè)備和軟件購買[4]。然而早在90年代末，蘋果就已經(jīng)甩賣掉了自己幾乎全部的工廠。那么一個幾乎沒有工廠的企業(yè)，買這么多設(shè)備到底給誰用？
答案是：供應(yīng)鏈企業(yè)。
在富士康的各條蘋果產(chǎn)線中，有20%-50%不等的設(shè)備，由蘋果提供。而在一些小型的蘋果代工廠中，幾乎每一千臺設(shè)備里，就有500臺是由蘋果承擔的。
比如，2012年，為了力推全金屬機身，蘋果將CNC（數(shù)控機床）變成了手機產(chǎn)業(yè)鏈的當紅炸子雞，甚至在一段時間里壟斷了市場上全部的高端設(shè)備。而這些設(shè)備的售價，單臺就高達100萬美金。蘋果采購之后，盡數(shù)配送給相關(guān)供應(yīng)商[5]。
當然，蘋果也不是無私奉獻。供應(yīng)商用了蘋果提供的機器之后，那么這條產(chǎn)線就會被單獨劃給蘋果，不能用于生產(chǎn)其他廠家的產(chǎn)品。這就能夠保障即使同行想來“抄作業(yè)”，也找不到產(chǎn)能，從而在一段時間內(nèi)維持蘋果硬件的特色吸引力。
而在新品投產(chǎn)前，蘋果也都會派出資深工程師，入駐代工廠來幫助解決問題。比如產(chǎn)業(yè)內(nèi)流傳的一個經(jīng)典故事是：
蘋果的某家南方代工廠的倉庫里，經(jīng)常出現(xiàn)老鼠啃食雙面膠的問題。蘋果總部知道后，直接派人從美國過來，制定了一套倉庫養(yǎng)貓方案，包括貓的品種、年齡、數(shù)量、采購預算、采購途徑、工作福利，甚至于貓的績效考核與貓的心態(tài)保持，以確保貓能按照紀律打工。
不過，“慈父”會無微不至，“慈父”也會無比嚴謹。
比如曾經(jīng)有一家機床供應(yīng)商在蘋果工程師面前王婆賣瓜，夸自己產(chǎn)品的加工效果可以像鏡子一樣亮。結(jié)果被蘋果工程師連續(xù)追問：像鏡子一樣亮到底如何量化？最終，這家企業(yè)花了100多萬元，從美國采購回了阿美特克的白光干涉儀，這才回答出了這個靈魂之問[6]。
除了教工廠生產(chǎn)，蘋果給供應(yīng)商撒起錢來也毫不手軟：2019年9月庫克宣布從蘋果公司的“現(xiàn)金制造基金”中拿出2.5億美元，用于獎勵康寧公司，后者曾幫助過蘋果公司研發(fā)出大猩猩玻璃。這基本與康寧半個季度的利潤相當了。
與蘋果的深度綁定，為這些企業(yè)帶來了豐厚的資本市場回報：2019年以來，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈A股三大龍頭：立訊精密、歌爾聲學、藍思科技，平均漲幅高達5倍，同期，大盤上漲不到40%。所以有人戲謔：只有蘋果的上游才配叫產(chǎn)業(yè)鏈，國產(chǎn)機的上游，只能叫概念股。
但對于擠破頭想進入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的公司，最終會發(fā)現(xiàn)：蘋果的饋贈，既是他們十年增長十倍的蜜糖，更是讓他們逃不出蘋果掌心的索套，這個索套的根，則在大洋彼岸加州的一座辦公室中。
02
帝國的監(jiān)視
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上，有來自49個國家與地區(qū)的1142家供應(yīng)商，超過200萬工人在三班倒的不停生產(chǎn)，有500多家遍及全球的蘋果商店和數(shù)以千計的渠道在不間斷的營業(yè)，每小時賣出2萬部蘋果手機。他們塑造了人類歷史上市值最大的公司，也是新時代的日不落帝國——蘋果。
這個龐大帝國的首都，是聳立在加州小鎮(zhèn)庫珀蒂諾上的蘋果總部（Space Ship），這座世界上最大的單體辦公樓，匯集著蘋果從全球招攬的1.2萬名精英，占地超過美國國防部五角大樓，也如同國防部一般指揮著全球各個為蘋果征戰(zhàn)的軍團。
而帝國的心臟，則是一個擺放著U2主唱波諾(Bono)創(chuàng)立的慈善基金會海報與一臺iMac的辦公室。每天清晨，當庫克沉思著面對這臺iMac上不斷變化數(shù)字時，就如同一位帝王，在俯視著他的江山。
蘋果則通過安插在供應(yīng)鏈的兩套系統(tǒng)，監(jiān)視著帝國諸侯的一舉一動，來給他們撥調(diào)資源、預留利潤、規(guī)劃產(chǎn)能。
第一套是掌握了全球情況的疆域圖，蘋果重金投資的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)。
在這套系統(tǒng)里蘋果從零部件供應(yīng)商到組裝廠，最后到渠道的數(shù)據(jù)全部被打通。庫克的電腦中，可以呈現(xiàn)蘋果全球供應(yīng)商當天的運轉(zhuǎn)情況：從每個零部件的產(chǎn)量，到每個產(chǎn)線的開工情況，甚至具體到每家工廠的生產(chǎn)良率[7]。
每當富士康幾十萬流水線女工組裝完一部iPhone，大洋彼岸庫克電腦中，就會出現(xiàn)一個更新跳躍的數(shù)字。
另一個案例是，作為蘋果的重量級聲學器件供應(yīng)商，瑞聲的蘋果產(chǎn)線上，控制軟件、電腦以及ERP系統(tǒng)全部來自蘋果，相關(guān)的產(chǎn)線負責人經(jīng)常會收到蘋果的遠程郵件，指出某一條生產(chǎn)線上的問題。重點是，指出問題后，只有蘋果開權(quán)限后，相關(guān)負責人才能去現(xiàn)場查看[8]。
也就是說，在這一條產(chǎn)線上，除了廠房、工人，以及部分設(shè)備是瑞聲的，剩下的都由蘋果控制[8]。
當然，支撐一個帝國對各個軍區(qū)的管控，不會只有無形的手。帝國系統(tǒng)的第二套：是由人組成的密布整個帝國版圖的欽差系統(tǒng)。巔峰時期，僅僅在富士康這一家代工廠，蘋果就投入了2000多位“欽差”。
在這套欽差系統(tǒng)里，有EPM（工程專案經(jīng)理）、GSM（全球供應(yīng)鏈經(jīng)理）以及SQE（供應(yīng)商質(zhì)量工程師）各種角色，有的負責提供技術(shù)支持；有的負責溝通協(xié)作幫助上達天聽；有的則負責監(jiān)督企業(yè)一舉一動，上到人事任免，下到一臺機器的擺放位置。
2009年8月，因為在一個小零件的成本控制上沒能達到蘋果的要求，蘋果相關(guān)負責人一通電話打到了郭臺銘處問責，讓直接負責此事的郭臺銘欽定接班人蔣浩良，一夜之間被貶成了數(shù)碼相框等新產(chǎn)品的董事長室特助。
通過這兩套系統(tǒng)，蘋果與供應(yīng)鏈形成了半監(jiān)督半合作的關(guān)系，所有供應(yīng)鏈在蘋果面前都是透明的：
一位臺灣的光學企業(yè)高層清晰的記得自己多年前初次與蘋果GSM見面的震撼。在去往美國的飛機上，這位高管與業(yè)務(wù)骨干們經(jīng)歷了一路沙盤推演，終于算出了公司一顆鏡頭0.99美元的成本價。
卻沒想到見面后，蘋果GSM直接拿出了一疊評估報告上面清晰的寫著這家企業(yè)的產(chǎn)品良率、鏡頭產(chǎn)品射出成型狀態(tài)、產(chǎn)線規(guī)模、物料進口甚至加工成本，然后不由分說的給出了10%～15%利潤空間，售價1.1美元的決定。高管當場目瞪口呆[9]。
在兩套監(jiān)視之下，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈玩家的底牌和底褲，都被清清楚楚的亮在蘋果的后臺，而迎接他們的，是蘋果饋贈之外的另一面。
03
圍城的苦果
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈光鮮的另一面是：替蘋果研發(fā)試錯、為蘋果扛庫存壓力。簡單的說就是，拿了大哥的好處，那為大哥擋槍流血、為大哥打架坐牢，也是應(yīng)該的。
2013年，為了用藍寶石替代康寧的玻璃屏幕，在蘋果支持下，美國一家叫做極特先進(GT Advanced Technologies)的企業(yè)花了整整9億美金在在亞利桑那州蓋藍寶石工廠。按照合約，蘋果會預付5.78億美金的預購款給極特先進，用于擴產(chǎn)以及相關(guān)的設(shè)備投入。
也正是由于蘋果的支持，那一年的極特先進，即使財務(wù)虧損，股價卻走出了一個漂亮的大漲曲線。
相似的溫情開頭，卻迎來了不一樣的結(jié)局：僅僅一年后，蘋果就就因為藍寶石成本高且易碎，重回了康寧懷抱并“含淚”增長一整年，再一次創(chuàng)下成立以來的歷史股價新高。而激進擴產(chǎn)的極特先進，為了償還債務(wù)，甚至淪落到了賣熔爐還債、裁員破產(chǎn)的故事收尾。
繞過了研發(fā)的坎，還有庫存的溝：眾所周知，蘋果憑著“零庫存”的供應(yīng)鏈管理能力，在Gartner推出的全球前25大供應(yīng)鏈廠商的排名中，曾連續(xù)七年穩(wěn)坐第一。后來甚至倒逼Gartner在2015年于正常排名之外又推出了“供應(yīng)鏈大師”稱號，蘋果再次蟬聯(lián)大師之位5年。
然而蘋果的“零庫存”背后，卻是供應(yīng)鏈的一把血淚。近十年來，蘋果的平均庫存往往不到營收的2%，但蘋果的供應(yīng)商們的庫存占比卻是蘋果的十倍之多，大陸的果鏈三劍客，旺季前的庫存平均，則足足達到了收入的1/4以上。
即便強如富士康，面對蘋果的“甩鍋”也依舊毫無還手之力。
2018年，蘋果的iPhone X與XR系列銷售不及預期，連帶全產(chǎn)業(yè)鏈在2018年全年遭遇大跌，富士康母公司鴻海精密的股價也從年初的118元跌到的年末的70元，而原本給蘋果準備的60條生產(chǎn)線直接荒廢了12條不論，蘋果還直接提出了砍單的要求，揚言如果富士康討價還價，就把訂單交給競爭對手。
說白了，這種前期高成本投入+后期高庫存的財務(wù)狀態(tài)就像在鋼絲上行走：將企業(yè)的財務(wù)安全牢牢與蘋果的訂單量綁定在了一起，訂單好的時候，跟著蘋果吃肉喝湯，訂單不好的時候，替蘋果坐牢擋槍。
但供應(yīng)鏈付出了這么多，卻不能換來蘋果真正的信任，蘋果對于供應(yīng)鏈的態(tài)度，依舊是冷酷的帝王術(shù)：即利用二號打一號，三號制衡二號。
一個關(guān)于蘋果供應(yīng)鏈的名場面是：2007年喬布斯手里拿著沒有物理鍵盤、沒有手寫筆的初代iPhone發(fā)布時激情演講“它將改變一切”，臺下鏡頭一掃而過，兩個華人模樣的中年男子，正激動的失聲痛哭。這兩人，正是臺灣觸摸屏生產(chǎn)商TPK的老板江朝瑞與孫大明。
為了這塊蘋果的屏幕，TPK在6年里燒光了代工賺的12億新臺幣，其中僅僅與蘋果的聯(lián)合研發(fā)周期就有足足兩年。在蘋果幾乎變態(tài)的苛刻要求下，TPK的技術(shù)長一度被折磨到九次找老板痛訴要撂挑子放棄，產(chǎn)線爬坡階段，更是每天與蘋果開會到凌晨一點后，又繼續(xù)與主管開會到凌晨4點半[7]。
業(yè)內(nèi)流傳：一方蘋果屏，幾萬青年肝。
如此勞苦功高，遺憾的是，TPK激動的淚水掛在嘴角還沒干，蘋果的劈腿就來了：2010年，蘋果以供應(yīng)鏈安全為由，迫使TPK將技術(shù)專利對外授權(quán)。一年之內(nèi)，僅僅大陸，就冒出了不下五家競爭對手。
那么TPK們就沒想過反抗嗎？當然想過。但對于訂單在人家手里，核心技術(shù)也在人家手里的供應(yīng)商來說，反抗是一件很難的事情。
04
宿命的抗爭
蘋果的把戲是全球通用的，但一個特殊的現(xiàn)象是：受傷的角色在中國大陸格外的多。
2017年，立訊精密搶單瑞聲科技的聲學器件以及觸控馬達業(yè)務(wù)，讓瑞聲穩(wěn)定了多年的41%毛利率壓到了次年的37%；而兩年后風水輪流轉(zhuǎn)，立訊的AirPods訂單被歌爾股份分掉一杯羹，新品AirPods Max更是交給歌爾獨家代工，讓歌爾的股價兩年漲了接近5倍。
不過早在歌爾搶單AirPods之前，2018年主營玻璃蓋板的藍思科技就通過投資豪恩聲學，殺入了歌爾的勢力范圍……
蘋果的幾個大陸供應(yīng)鏈商，不但接受蘋果監(jiān)視、替蘋果背鍋，而且在蘋果的制衡術(shù)游戲里玩的不亦樂乎，殺伐不斷，利潤率卻往往越殺越低。相比之下，蘋果幾次對高通、三星、臺積電的制衡術(shù)，卻最后都悻悻而歸。
這背后是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈賽道的不同。
一部手機，可以分解為核心芯片、高價值元器件、精密件、模組、組裝代工五大環(huán)節(jié)。將這五大環(huán)節(jié)上的企業(yè)與其地域分布結(jié)合，又可以看到一個現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)鏈誕生之初，蘋果就在全球范圍內(nèi)畫出了一個清晰的賽道分布：
美國，牢牢把控了價值最高的手機芯片，這是美國的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)：蘋果自己研發(fā)處理器，基帶芯片由高通提供，Wi-Fi芯片由博通，射頻芯片由思家訊、Qorvo提供，這幾家基本上都是美國本土企業(yè)。
次一級的是存儲、面板燈高價值、但是價格波動劇烈的大宗元器件，在美國的一手主導下，由日本轉(zhuǎn)移到韓國，蘋果入局后則將這一產(chǎn)業(yè)格局進一步穩(wěn)定：存儲是三星、SK海力士的天下；面板由三星、LG共同供應(yīng)，中國企業(yè)在最近幾年才逐漸開始切入。
經(jīng)歷了上世紀80年代美國打壓后的日本，則主動據(jù)守在了市場雖小但格外穩(wěn)定的精密元件生產(chǎn)：比如村田、太陽誘電的MLCC，AKM的電子指南針，TDK的電池。
在今年的iPhone12 Pro 的拆解中，這三大家占據(jù)了62%的零組件價值，也是最穩(wěn)定的賽道。
相對底端的，是大陸和臺灣的公司。
相較而言，中國臺灣廠商所把控的系統(tǒng)組裝，利潤低但體量大，需求穩(wěn)定，富士康、和碩、緯創(chuàng)基本上成了蘋果的御用代工廠和采購大管家。而大陸的產(chǎn)業(yè)鏈公司，則密集的集中在兩大賽道，即模組與精密件。
模組，可以理解為把數(shù)十個細小的零件拼裝成一個可以即插即用的小模塊，這個模塊的核心往往是來自歐美日韓的芯片，不嚴謹?shù)恼f，可以理解為電子產(chǎn)業(yè)鏈中的樂高。這條線上的代表企業(yè)，有做攝像頭、指紋識別等模組的歐菲光、馬達模組的金龍機電、電池模組的欣旺達、微型麥克風的歌爾聲學。
精密件則是另一條戰(zhàn)線，主要包括了構(gòu)成機身和機身外觀的各種外觀件、結(jié)構(gòu)件、功能件。具體來說，就是老板們憑著幾臺CNC（數(shù)控機床）起家，為蘋果組織工人，就能搭起產(chǎn)線開工的零部件：其中代表有藍思科技的玻璃蓋板、長盈精密的機殼、科森科技的金屬中框、立訊精密的連接器。
簡單來說，大陸的兩個賽道就是蘋果的“芯片打包店”和“五金加工店”。
但這兩個店，生意卻并不怎么穩(wěn)定。芯片打包店模組不必多說，門檻低，利潤更低，隨時都有被半路殺來的對手打到家門口的風險。畢竟干打包細小零件的活，門檻并不高，總會有手腳更勤快的對手。進而給了蘋果利用二號打一號，三號制衡二號，不斷壓低毛利的機會。
相比之下，精密件被人打到家門口的概率小了，但卻面臨著在蘋果的不斷升級改版中，將整個技術(shù)路線都踢出局的尷尬：
單就精密件中的外觀件來說，從iPhone 3G的塑料、到iPhone 4 的雙層玻璃、到iPhone 5的全金屬機身，到iPhone X對玻璃機身的回歸。可以說，每次果粉們驚呼蘋果帶來的外觀大變樣，往往就意味著一家精密加工企業(yè)出局，和另一家的升起。
比如2017年，蘋果將金屬機身改為玻璃機身，主營玻璃蓋板的藍思科技當年完成了股價的底部反彈；而供應(yīng)金屬機殼的長盈精密當年股價應(yīng)聲暴跌，雖然早在一年前，長盈精密就從陶瓷材料到汽車零件一路并購，但也沒有阻止公司一年后利潤跌到1/20。
而在蘋果反復橫跳中被玻璃-金屬機身周期困擾的藍思科技，也今年8月拋出了對蘋果金屬機身殼供應(yīng)商可成科技的泰州工廠的收購，完成金屬玻璃兩頭下注。
藍思的想法很簡單，既然一條道有風險，那就把規(guī)模越做越大，品類越擴越多，多踩幾條道。
不過，擴張真的能夠治百病嗎？
這是幾家代表性蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的業(yè)務(wù)版圖，縱向看，每個企業(yè)都是四面開花的全能選手，從而避免了單一賽道被淘汰的噩夢；
但橫向看，多者如天線、聲學，少者如射頻，幾乎每一個蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈賽道上，都至少有兩到三家企業(yè)競爭[10]。
也就是說，有限的市場里，每一個供應(yīng)鏈企業(yè)手里的籌碼越多，蘋果用二號打壓一號，用三號威脅二號的籌碼，壓低整個產(chǎn)業(yè)利潤的籌碼也就越多。這一場四面突圍，遲早會變成一輪輪內(nèi)部對決。
走入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，難；跳出蘋果給予的宿命安排，更難。
05
尾聲
總結(jié)來說，蘋果的手段其實很簡單：
慈父的饋贈：給設(shè)備、給軟件、給資金、給技術(shù)支持，悉心帶領(lǐng)供應(yīng)鏈企業(yè)做大做強，最后讓供應(yīng)鏈離不開自己；
帝國的監(jiān)視：軟件附帶監(jiān)視功能；技術(shù)支援深入企業(yè)運營與機密，通過緊密的合作讓供應(yīng)鏈企業(yè)的最后底牌無可藏匿；
圍城的苦果：用訂單將供應(yīng)鏈企業(yè)變成蘋果的庫存、創(chuàng)新的風險轉(zhuǎn)移器；挑動供應(yīng)鏈的競爭，壓低他們的毛利；
宿命的抗爭：在賽道劃分之初，就將競爭最大、門檻最低的模組、精密件留給中國，利用人口紅利加劇內(nèi)卷。
而這種蘋果陷阱的本質(zhì)正是在于，用二十分之一的利潤，吸引到了中國最優(yōu)秀的企業(yè)，讓他們組織最優(yōu)秀的工程師和的年輕的勞動力為它服務(wù)；用頂尖的軟件監(jiān)控他們，用深入到企業(yè)生產(chǎn)管理方方面面的錦衣衛(wèi)系統(tǒng)盯著他們的底牌，再將風險、內(nèi)斗加在他們頭上。
最終將中國走向老齡化前最珍貴的勞動者紅利、工程師紅利，變成源源不斷輸送給華爾街股東們的分紅。
如今，接著蘋果而來的特斯拉，也正在續(xù)寫蘋果的模式。可嘆的是，眼下我們還沉浸在特斯拉的中國效率以及特斯拉承諾的100%國產(chǎn)中沾沾自喜，卻忘了我們正在從一個蘋果陷阱走到另一個特斯拉陷阱之中。想要脫離陷阱，首先就得正視中美兩國的制造業(yè)關(guān)系。
在中文自媒體上，美國制造業(yè)衰落基本上是板上釘釘?shù)氖虑椋罕热缣O果手機靠中國造、特斯拉汽車靠中國造、通用跌落神壇、波音馬上完蛋，美國沒有生產(chǎn)能力，唯一的制造業(yè)就是印錢。以至于有人會發(fā)帖求問：美國什么制造能力都沒有，具體到哪天會崩潰？
在數(shù)據(jù)上，這個觀點也并非沒有例證，聯(lián)合國統(tǒng)計司數(shù)據(jù)顯示：2018年全年，中國占全球制造業(yè)產(chǎn)出的28%，比美國領(lǐng)先了10個百分點。
美國的制造業(yè)規(guī)模早在2010年就已經(jīng)被中國反超。在2000年到2010年間，美國大約有六萬家工廠倒閉；制造業(yè)在職人員數(shù)量從1730萬減少到1150萬，驟降35%，此后十年間，數(shù)量常年固定在1200萬，大部分中低端制造業(yè)就業(yè)機會，已經(jīng)美國永久流失。
但是，美國制造業(yè)真的衰落了嗎？
近些年來，美國的制造業(yè)產(chǎn)值在美國GDP總占比常年穩(wěn)定在11%上下，但是美國國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入中，制造業(yè)企業(yè)占比卻高達68%之多。如果真的在不斷走弱，為何制造的研發(fā)費用卻在不斷的提升呢？
或許，更接近事實真相的是，美國本土的制造業(yè)就業(yè)確實流失了，一個以美國為總部，生產(chǎn)基地遍布全球的組織化網(wǎng)絡(luò)，卻在不斷放大。
因此，位于這個網(wǎng)絡(luò)核心的美國制造企業(yè)，反而加大了研發(fā)支出。這種強勢也反映在了資本市場：美國制造業(yè)的市值，占據(jù)了全球制造業(yè)市值的一半。畢竟海外的收益，還是會體現(xiàn)在本國的股票上。新時代的產(chǎn)業(yè)鏈殖民，正在一輪輪的上演。
這也無怪乎，相比網(wǎng)絡(luò)上的沸騰，決策層卻異常冷靜，2020年9月，發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司原司長年勇就在一場峰會上表示：美國其實是一個制造業(yè)大國，美國也沒有放棄制造業(yè)，如果把美國服務(wù)業(yè)中為制造業(yè)服務(wù)的部分和制造業(yè)合并的話，美國圍繞制造業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)濟總量超過60%。
同樣，在2020年底中國工程院出版了一份報告《2020年中國制造強國發(fā)展指數(shù)報告》，用制造業(yè)產(chǎn)值、勞動生產(chǎn)率、研發(fā)強度等18個指標對世界制造業(yè)強國進行打分，結(jié)果是美國以169分遙遙領(lǐng)先于三個制造業(yè)立國的強國：德國（126）、日本（117）和中國（111）。
細看分數(shù)，原因一目了然，除了制造規(guī)模類的指標，中國對美國的大幅領(lǐng)先。在制造業(yè)品牌、裝備制造、研發(fā)投入強度等領(lǐng)域，近7年分數(shù)差距僅僅縮小了3分，2019年與美國差距甚至還有微小擴大。
這顯然就是特斯拉與蘋果等跨國巨頭布局的結(jié)果：在加州，他們研究材料、設(shè)備和系統(tǒng)，在中國，他們運來加工設(shè)備、裝上管理軟件、然后叫來中國的供應(yīng)商，要求不分晝夜的批量交付。
大規(guī)模制造能力，是過去幾十年用血汗換來的一張牌，但這絕不是中國制造的終點。如果我們沾沾自喜這一點，認為特斯拉實現(xiàn)國產(chǎn)化就萬事大吉了，那么就會像蘋果90%在中國生產(chǎn)一樣，最后只成就一個傳奇的商業(yè)帝國，和一眾圍繞著它爭風爭寵的供應(yīng)鏈廠家。
不要讓蘋果的陷阱，變成特斯拉的幻覺。行百里者半九十，中國的制造業(yè)，還有最艱難的一段路要走。
參考資料:
[1]. TeslaModel Y Single-Piece Casts Spotted in Giga Shanghai with NewActivity，Torque News，2020年
[2]. 從70個零件減到1個，特斯拉ModelY車身將改為整體鑄件-第一壓鑄
[3]. Tesla'sSecret Second Floor-wired
[4]. Thecost of building Galaxies (and iPhones)-Horace Dediu
[5]. 蘋果產(chǎn)業(yè)鏈與CNC機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展-數(shù)途信息
[6]. 向蘋果學習制造美國制造體系從未外包-林雪萍
[7]. 《蘋果內(nèi)幕》-亞當.藍辛斯基
[8]. 新零售終局拼的到底是什么？-峰瑞資本李豐
[9]. 蘋概股之王！蘋果惡劣砍價和兩手策略，為何碰上大立光就沒轍？-天下雜志
[10]. 11月電子產(chǎn)業(yè)趨勢觀點-申萬宏源駱思遠
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屈賢明：這些問題是歷史欠賬，但必須解決 