唐駁虎：新疆棉花有多重要？這條產(chǎn)業(yè)鏈絕不簡單
2021年03月25日來源：唐駁虎
文/鳳凰新聞客戶端榮譽(yù)主筆 唐駁虎
核心提示：
1、新疆棉花質(zhì)量優(yōu)，單位產(chǎn)量遠(yuǎn)超全球另外兩個(gè)棉花核心產(chǎn)區(qū)——美國與印度，支撐著我國紡織業(yè)的發(fā)展。作為全球最大的紡織品生產(chǎn)國與出口國，我國棉花年需求量為800萬噸，供給為600萬噸，其中2/3來自新疆，可以說新疆棉花中國自己都不夠用。
2、紡織服裝業(yè)是中國的第二大產(chǎn)業(yè)部門，占了全球紡織品出口的40%，新疆棉花產(chǎn)業(yè)對我國國民經(jīng)濟(jì)以及國際紡織品市場具有舉足輕重的意義。除了棉紡成品出口之外，中國還出口大量棉紡中間品，如棉紗、坯布到包括越南在內(nèi)的第三方國家。而2020年川普政府對新疆棉花、棉紡制成品與番茄發(fā)布禁令。
3、在過去，每逢新疆采棉季，來自四川、河南等地的農(nóng)民工會(huì)趕赴新疆進(jìn)行人工采摘。由于手工拾棉品質(zhì)好，產(chǎn)銷兩旺以及中國勞動(dòng)力成本提升，農(nóng)民一個(gè)月可掙7500元左右。而如今，隨著種植技術(shù)現(xiàn)代化，新疆棉花種植采摘成本降低，效率大幅提升，產(chǎn)量由占全國的60%提升到85%以上。
4、受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響新疆棉花價(jià)格一度下降，但由于國外生產(chǎn)因疫情減產(chǎn)，中國紡織業(yè)訂單爆滿，2020年行業(yè)出口逆勢增長9.5%。2021年隨著全球需求復(fù)蘇，其他棉產(chǎn)國受災(zāi)減產(chǎn)等，我國紡織行業(yè)將迎來“大年”。而當(dāng)前歐美政客挑事對新疆棉花制裁將影響歐美日等主要終端市場，可能導(dǎo)致中國相關(guān)行業(yè)與出口萎縮�，F(xiàn)實(shí)是，歐美對中國市場依賴度加深，如何反擊政治意識形態(tài)沖突而帶來的對抗，中國有的是利器和方法。
唐駁虎：新疆棉花有多重要？這條產(chǎn)業(yè)鏈絕不簡單
棉花之戰(zhàn)的背景，已經(jīng)無需累述了。 這里主要講的是中國的棉花產(chǎn)業(yè)鏈。
中國與世界的棉花生產(chǎn)
千百年來，中國在大部分時(shí)間都是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)與出口國家，現(xiàn)占全球出口市場總額的1/3以上。
作為全球最大的紡織品出口國、棉花消耗國，中國使用的棉花大多來自新疆，占比約為2/3�？梢哉f，新疆棉花支撐著中國紡織業(yè)的發(fā)展。
而支撐中國紡織服裝這個(gè)龐大產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，正是來自新疆的棉花。
近10年來，新疆棉花生產(chǎn)發(fā)揮比較優(yōu)勢，500萬噸產(chǎn)量占到全國棉花種植面積的76%、產(chǎn)量（590萬噸）的85%。在全球2500萬噸產(chǎn)量中也占近20%。
全球棉花的核心產(chǎn)區(qū)主要有三個(gè)——中國、美國、印度。
印度雖然播種面積全球第一，但單位產(chǎn)量一直在20公斤/畝左右，遠(yuǎn)低于全球平均產(chǎn)量41公斤/畝，占用了大量土地。
美國棉花籽棉單產(chǎn)雖然高于世界平均值109公斤，達(dá)到124公斤，但卻不及新疆的246公斤�？梢哉f，縱觀世界，新疆棉花都是排得上號的。
棉花生長周期較長，在生長過程中極易受到蟲害影響，特別是棉鈴蟲的侵害，嚴(yán)重影響產(chǎn)量和品質(zhì)，給棉花產(chǎn)業(yè)造成巨大損失。
傳統(tǒng)的農(nóng)藥防治方法成本高，污染大，而且還會(huì)造成棉蟲的抗藥性，效果并不理想。隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用，棉蟲防治工作的研究也迎來了一個(gè)全新的時(shí)代。
1992年，在棉鈴蟲害嚴(yán)重危害中國棉田的背景下，中國人依靠自己的力量培育出轉(zhuǎn)基因抗蟲棉，使中國成為世界上第二個(gè)具備Bt抗蟲基因自主知識產(chǎn)權(quán)的國家，拯救了中國的棉花產(chǎn)業(yè)。
截至目前，中國已經(jīng)培育出多個(gè)轉(zhuǎn)基因抗蟲棉品種，并在全國范圍內(nèi)推廣種植，從1999年到2012年，國產(chǎn)抗蟲棉的市場占有率從5%逆轉(zhuǎn)為98%，打破了國外抗蟲棉的壟斷。
轉(zhuǎn)基因抗蟲棉全面普及，推動(dòng)了中國棉花產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，也是確保國家棉花安全的需求。
從全球棉花供需格局來看，2010~2015年，由于連續(xù)5年供大于求，價(jià)格疲軟，中國內(nèi)地（不含新疆）的棉農(nóng)縮減生產(chǎn)面積、退出棉花生產(chǎn)，2015年后基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。
國內(nèi)新疆棉特別是北疆棉，成本普遍低于任何一國的進(jìn)口棉。在產(chǎn)量大、質(zhì)量優(yōu)的新疆棉花支撐下，中國紡織業(yè)有了強(qiáng)大的供貨能力。
但是，從供給端來看，目前我國棉花供給維持在每年600萬噸的水平，但是中國的棉花需求量穩(wěn)定在每年800萬噸的水平。
因此，中國在棉花消費(fèi)上實(shí)際上每年都有200萬噸的缺口，此前主要從美國進(jìn)口。
而在中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，美棉加征了25%的關(guān)稅，現(xiàn)在去除了美棉，其他能大量選擇的只有印度棉和巴西棉。
所以，新疆棉花中國自己都不夠用，這是事實(shí)。
歐美搞事打壓
但在川普執(zhí)政末期的2020年，美國發(fā)布針對新疆棉花的“禁令”，要求禁止來自新疆生產(chǎn)的所有棉花和番茄產(chǎn)品，且該“禁令”適用于用新疆棉花制成的棉紗、服裝和紡織品，也適用于在第三國加工或制造的產(chǎn)品。
這導(dǎo)致美國客戶要求訂單不能使用新疆棉花，并要求出具保證書和棉花原產(chǎn)地證明。
由于全球棉紡產(chǎn)業(yè)鏈工藝復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)鏈上各國協(xié)作深入，中國是全球最大的紡織生產(chǎn)國，除了自身生產(chǎn)的棉紡終端成品出口外，還有很多是棉紡中間品出口到第三方國家，第三方國家進(jìn)行后道加工成成品出口到歐美等國。
如越南每年進(jìn)口棉紗中，中國棉紗的比重占到50%以上；進(jìn)口坯布中，來自中國的占到60%以上，而越南紡服產(chǎn)品中接近一半是出口到美國的。
因此美國形同對中國的棉紡制品出口也設(shè)立了限制，現(xiàn)在，又糾結(jié)起歐盟加入。
紡織服裝產(chǎn)業(yè)是中國一個(gè)重要的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)第四次全國經(jīng)濟(jì)普查的數(shù)據(jù)。在制造和批發(fā)零售兩個(gè)領(lǐng)域的紡織服裝產(chǎn)業(yè)有121萬家法人企業(yè)，擁有資產(chǎn)近10萬億元，2018年的營業(yè)收入達(dá)到12.7萬億元，超過當(dāng)年中國GDP總額的14%，是僅次于電子信息產(chǎn)業(yè)的中國第二大 產(chǎn)業(yè)部門。
紡織服裝行業(yè)的法人企業(yè)直接從業(yè)人員多達(dá)1563.6萬人，加上個(gè)體工商戶和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的棉農(nóng)，估計(jì)該行業(yè)直接雇傭的人員為2500萬人，直接影響大約8000萬人的生計(jì)。
紡織服裝也是僅次于電子硬件產(chǎn)品的第二大宗出口商品。2018年，中國紡織服裝出口總額高達(dá)2763億美元，其中紡織紗線/織物及制品1185億美元，服裝及衣著附件1578億美元。
根據(jù)《2019年世界貿(mào)易統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，2018年全球紡織品和服裝出口貿(mào)易規(guī)模分別達(dá)到了3150億美元和5050億美元。
另外，根據(jù)WTO的數(shù)據(jù)，中國紡織品出口占全球紡織品出口貿(mào)易的比重逐步上升，同時(shí)服裝出口占全球服裝出口貿(mào)易的比重逐步下降。
2019年兩者分別在39.2%和30.7%，顯示出中國紡服出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
中國占了全球紡織品出口的40%。新疆年產(chǎn)500萬噸棉花產(chǎn)業(yè)不僅在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，而且對國際紡織品市場亦有舉足輕重的影響。
機(jī)器采棉到底有多高效
歐美一些反華人物，近來對新疆的棉花生產(chǎn)編造了大量完全反常識的謠言。
事實(shí)上，機(jī)器采棉不像拾花工采摘那樣干凈、品質(zhì)好，大家是推崇手工拾棉——手工棉每公斤的收購價(jià)比機(jī)器棉高1元。
但人員短缺和費(fèi)用高也是制約棉花效益的重要原因，兩者有利有弊。
但在以前新疆的采棉季——每年9月份到11月份，這部分人力，主要是內(nèi)地“候鳥”農(nóng)民工來協(xié)助完成的。
四川、河南、安徽、河北、甘肅等農(nóng)民工輸出大省，很多人都會(huì)在9月乘鐵路部門開行的“采棉專列”趕赴新疆。
在早些年棉花不掙錢的時(shí)候，采收每公斤的勞務(wù)費(fèi)在1~1.2元左右，現(xiàn)在棉花產(chǎn)銷兩旺，中國勞動(dòng)力成本提升，每公斤已經(jīng)漲到2.5元。
熟練的人每天可以摘100公斤以上，每天可以掙到250元以上，一個(gè)月7500元左右，三個(gè)月采摘結(jié)束可以掙到2萬元，兩口子就是4萬元。
對有些偏貧困的農(nóng)民家庭來說，這筆收入可是很可觀的。但隨著扶貧攻堅(jiān)取得決定性勝利，在家門口也有穩(wěn)定的就業(yè)機(jī)會(huì)，愿意萬里奔赴新疆采棉的農(nóng)民工也在逐年減少。
在這個(gè)背景下，新疆的棉花種植也在實(shí)現(xiàn)快速的技術(shù)現(xiàn)代化。
從2015年開始，對采棉機(jī)的需求開始呈井噴式增長。機(jī)械采摘比例從2016年的20%快速增長到2020年的70%。
100畝地的棉花，以前需要10個(gè)采棉工辛苦兩個(gè)月，現(xiàn)在采棉機(jī)只需三個(gè)小時(shí)便可完成采摘。一臺(tái)采棉機(jī)效率超過500個(gè)勞動(dòng)力，采凈率達(dá)到93%。
2020年，新疆各地共投入采棉機(jī)3383臺(tái)，其中跨區(qū)作業(yè)采棉機(jī)1233臺(tái)。得益于采棉機(jī)廣泛使用，一臺(tái)采棉機(jī)約可替代500個(gè)勞動(dòng)力。3383臺(tái)采棉機(jī)可替代近170萬人。
除了采棉機(jī)，還配有植保無人機(jī)、大型智能播種機(jī)、大馬力配套犁、智能采收機(jī)……
裝著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的農(nóng)用大型機(jī)械，可以帶著鋪膜機(jī)，依照設(shè)定好的程序自動(dòng)駕駛，將耕地、播種、覆膜，全套播種程序一氣呵成。
播種前打除草劑，田管時(shí)不用人工鋤草，播種的時(shí)候用膜上精量點(diǎn)播，灌溉的時(shí)候用節(jié)水膜下滴灌，不要太省心。
采棉機(jī)的廣泛使用大幅節(jié)約了人力成本，提高了生產(chǎn)效率。北斗+精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)驅(qū)動(dòng)棉花種植降本增效，供給端利好釋放。
因?yàn)橛辛烁鞣N技術(shù)的加持，新疆的棉花產(chǎn)量從2014年的367萬噸一路提高到去年的516萬噸，占全國產(chǎn)量的比例從60%增加到85%以上。
目標(biāo)與評估
2019年中，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，新疆棉花交易價(jià)格每噸一度跌到13000元，2020年4月全球疫情爆發(fā)之初，全球消費(fèi)斷崖式下滑，更是一度跌到11000元甚至10000元。
但隨著國內(nèi)國外需求反彈，產(chǎn)業(yè)信心提升，尤其是國外棉花生產(chǎn)全面減產(chǎn)，2020年9月后，新疆棉花交易價(jià)已經(jīng)反彈到15000元。
尤其是紡織大國印度因疫情影響生產(chǎn)，致使部分訂單轉(zhuǎn)移至中國。中國紡織行業(yè)訂單爆滿、滿負(fù)荷運(yùn)營。
資料顯示，從2020年5月開始，中國面料及紡織原材料訂單增長超100%，服裝行業(yè)訂單同比增長200%以上；
另一項(xiàng)數(shù)據(jù)還顯示，2020年我國紡織服裝累計(jì)出口額達(dá)到2912.1億美元（約合人民幣19023億元），累計(jì)增長9.5%。
展望2021年，在消費(fèi)端，全球紡織品消費(fèi)有望逐漸從疫情中恢復(fù)，若一季度疫苗有效性得到驗(yàn)證，全球需求在二三季度或全面恢復(fù)，終端甚至可能出現(xiàn)補(bǔ)償性消費(fèi)。
而上游供應(yīng)方面，20/21年度由于天氣影響，令美國、印度、巴西超預(yù)期受災(zāi)減產(chǎn)，優(yōu)良率偏低，產(chǎn)量質(zhì)量全面下滑；
21/22年度糧油價(jià)格的強(qiáng)勢，也使得棉花爭地優(yōu)勢減弱，美國及全球棉花種植面積預(yù)計(jì)減少。
這原本是新疆棉花產(chǎn)業(yè)、中國紡織行業(yè)的極盛“大年”，然而部分歐美政客借機(jī)生事，推動(dòng)地緣對抗，將帶來一系列的負(fù)面連鎖反應(yīng)。
近年來，中國的紡服出口貿(mào)易流向已經(jīng)在逐步作出調(diào)整，對傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國家市場出口規(guī)模下降，積極開拓東盟、一帶一路沿線國家及非洲等地的新興市場。
但無論是紡織品，還是服裝，中國產(chǎn)品出口的終端市場仍主要是歐盟、美國、日本等發(fā)達(dá)國家。
以2018年為例，當(dāng)年對歐盟、美國和日本三地直接出口的服裝價(jià)值816億美元，占中國當(dāng)年出口服裝總額的51.73%；
而中國出口的紡織品也有50%以上用于加工生產(chǎn)出口到歐盟、美國和日本的服裝商品。
中國棉花年消費(fèi)量800萬噸，按外貿(mào)內(nèi)銷各占一半，則出口棉制品折棉量約在400萬噸，對歐美出口約200萬噸。
其中新疆棉花占5/8，初步估算影響出口棉制品折棉量125萬噸，這其中含中國棉紡半成品出口至第三方國再加工出口量。
但“制裁”影響不止于棉花本身的200億元，更有整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)深加工實(shí)現(xiàn)的一半出口產(chǎn)值——5000億元。接下來的負(fù)面反應(yīng)是，隨著國際訂單的流失，部分紡織服裝制造企業(yè)可能面臨沒有訂單的困境。
而隨著與最賺錢的歐美日市場的脫鉤，可能導(dǎo)致中國紡織服裝制造與出口市場的長期萎縮。
當(dāng)然，超越經(jīng)濟(jì)得失、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是如何化解、反擊由于政治和意識形態(tài)沖突而帶來的地緣對抗，已經(jīng)升級為一個(gè)非�，F(xiàn)實(shí)的國家安全問題。
長期以來，歐美制裁立法的長臂管轄權(quán)力，源自他國（包括中國）對歐美市場和技術(shù)的依賴。
但從今天來看，歐美（尤其是歐洲大國）對中國市場的依賴已經(jīng)非常深。中國的“武器庫”里有的是反擊的利器與辦法，就看如何使用與實(shí)施了。
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