晨楓：中國(guó)會(huì)把波音空客一鍋端嗎
晨楓 中國(guó)智造
導(dǎo)讀：民機(jī)的門檻很高，但不是高不可攀的。軍機(jī)的門檻也很高，中國(guó)一步一步攀上來(lái)了�？萍际歉沙鰜�(lái)的，捅破了第一層紙，后面的路走起來(lái)就有章法了。等走上路了，波音和空客在中國(guó)的日子就更難過(guò)了。
多少年來(lái)，波音和空客是世界民機(jī)的陰陽(yáng)兩界，沒(méi)得選，要么陰界，要么陽(yáng)界，反正得選一個(gè)。也正是因?yàn)檫@樣，中國(guó)與美國(guó)鬧掰了，空客就高興；中國(guó)與歐洲鬧別扭，波音就搓手。現(xiàn)在中國(guó)看到美歐都有氣，波音已經(jīng)好幾年沒(méi)有中國(guó)訂單了，現(xiàn)在空客也發(fā)愁了，因?yàn)橹袊?guó)兩邊都不下訂單，但倒不完全是因?yàn)轸[脾氣。
波音、空客每年都要發(fā)布民機(jī)銷售預(yù)測(cè)，不管歐美市場(chǎng)如何，中國(guó)市場(chǎng)總是能救一把。中國(guó)近些年的旅游熱也使得中國(guó)的民航市場(chǎng)火爆，連國(guó)內(nèi)民航市場(chǎng)都炙手可熱。在10年代，波音和空客都差不多有20%的產(chǎn)量賣到中國(guó)，但新冠疫期嘎然而止了。波音是在特朗普大打貿(mào)易戰(zhàn)的時(shí)候就開始了，波音737MAX空難正好和貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)間上撞車，把波音的中國(guó)訂單和交付撞翻了。空客開始沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題，但新冠疫情一來(lái)，全世界航司都突然調(diào)入深冷冰箱，要求暫停交付，所以空客也遭殃了。
波音和空客倒是都能配合客戶要求推遲交貨，但對(duì)取消預(yù)訂單很能拖就拖、能頂就頂。飛機(jī)公司積壓的預(yù)訂單很重要，這是保證未來(lái)生產(chǎn)連貫性的必須，飛機(jī)生產(chǎn)不像小轎車，一擰鑰匙就發(fā)動(dòng)，再一擰就熄火，要啟動(dòng)、停止生產(chǎn)線是大事。大量預(yù)訂單也意味著公司未來(lái)的業(yè)績(jī)，對(duì)股價(jià)影響太大了。
但中國(guó)不一樣，中國(guó)航司不大早早下單，都是要的時(shí)候才買。民機(jī)市場(chǎng)不是菜市場(chǎng)，隨到隨買，生產(chǎn)線上的都早有買家了，現(xiàn)買要等交貨。一般航司都是根據(jù)需求預(yù)期提前下單，但中國(guó)航司對(duì)等待并不在乎，經(jīng)常是需要的時(shí)候才下單。航司因?yàn)楦鞣N原因要求推遲交付或者退單的事情不少，中國(guó)航司真有急需，也常常能夠撿漏，所以一般并不礙事�？偟膩�(lái)說(shuō)，中國(guó)航司的預(yù)訂單不算多，根據(jù)10月18日數(shù)據(jù)，空客這邊有266架，波音這邊483架（含未交付的超過(guò)100架波音737MAX），而空客總預(yù)訂單有6893架，波音有5964架。
波音的MAX麻煩還沒(méi)有過(guò)去
但新冠疫情到來(lái)后，世界性民航停擺，現(xiàn)在勉強(qiáng)恢復(fù)交付，但向中國(guó)的交付還是劇減�？湛皖A(yù)計(jì)2022年交付77架，到2024年，降低到只有38架。波音也慘，2022年預(yù)計(jì)141架，2024年下降到44架，這都是包括恢復(fù)交付的MAX，如果中國(guó)民航在2021年底前批準(zhǔn)復(fù)飛的話。
未來(lái)10年里，中國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)占世界民航市場(chǎng)增量的25%，要是少了這一塊，虧就大了。
中國(guó)航司倒是一點(diǎn)不急。國(guó)際航線恢復(fù)還不知道什么時(shí)候，預(yù)計(jì)即使國(guó)門打開，恢復(fù)也是逐漸的。出國(guó)旅游的恢復(fù)更慢，留學(xué)生也可能因?yàn)槊绹?guó)、澳大利亞等國(guó)日益敵對(duì)的氣氛和海龜褪色而減少，商務(wù)旅行則因?yàn)橐咔榇蛲穗娮由虅?wù)和遠(yuǎn)程商務(wù)的渠道，旅行和面對(duì)面的需求降低了。
國(guó)內(nèi)旅行則遇到高鐵的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)，高鐵沿線的中短途民航是生意難做了。國(guó)際航線停擺而閑置的寬體客機(jī)也可轉(zhuǎn)用于國(guó)內(nèi)航線，尤其是長(zhǎng)途短途皆宜的A330，可以在較長(zhǎng)時(shí)間里推遲新機(jī)需求。何況還有88架停飛的MAX，一旦復(fù)飛，就是現(xiàn)成的新增運(yùn)力。推遲現(xiàn)有機(jī)隊(duì)的退役，從租賃公司租賃閑置的飛機(jī)，也都是萬(wàn)一飛機(jī)不夠用的補(bǔ)救辦法。
說(shuō)起來(lái)，中國(guó)民航遲遲不批準(zhǔn)MAX復(fù)飛，可能也有幫中國(guó)航司的私心。只要中國(guó)民航不批準(zhǔn)復(fù)飛，停飛的MAX可以向波音索賠，未交付的MAX則可以理直氣壯地推遲付款。在中國(guó)航司并不缺運(yùn)能的現(xiàn)在，這是曲線減負(fù)。
在中美對(duì)立的現(xiàn)在，中國(guó)航司可能會(huì)有一段時(shí)間不定購(gòu)或者少訂購(gòu)波音，空客乘機(jī)下功夫，已經(jīng)決定在天津組裝廠增加A321NEO，這是繼漢堡、圖盧茲、莫比爾之后第四個(gè)組裝A321NEO的工廠。A321是加長(zhǎng)版，載客量方面正好填補(bǔ)單通道上端和雙通道下端，是空客最暢銷的機(jī)型。NEO當(dāng)然是換用更加省油的新發(fā)動(dòng)機(jī)，增加油箱還可成為具有越洋飛行能力的A321XLR。
波音在逐步恢復(fù)MAX的生產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)到每月19架的產(chǎn)量，2022年初將達(dá)到每月31架。MAX空難前曾達(dá)到每月52架的高速度。2023年底前，希望能把未能交付的370架MAX交付完畢，比原計(jì)劃要晚，但總比一直積壓好。推遲的原因主要是部份取消的訂單找到新的下家了，但需要按照新客戶的要求重新改裝。每一個(gè)客戶的要求都有細(xì)微的不同，比如座位的面料質(zhì)地、顏色、圖案和布置密度，洗手間的設(shè)計(jì)和規(guī)格等。
空客天津總裝廠將開始總裝A321NEO
空客的產(chǎn)量也在緩慢恢復(fù)中。9月里，空客只交付了30架A320NEO和4架A220-300，計(jì)劃是超過(guò)40架，年底前達(dá)到45架。8月還有33架。供應(yīng)鏈問(wèn)題也蔓延到空客了。不過(guò)空客還是計(jì)劃2021年完成交付600架的任務(wù)，2023年夏達(dá)到每月65架A320NEO，另有3架A330NEO和6架A350，2025年A220達(dá)到每月14架。
但空客估計(jì)，遠(yuǎn)程航線的恢復(fù)要到2023-25年才可能，寬體客機(jī)的產(chǎn)量要到那時(shí)才能真正恢復(fù)。
波音這里，787在5月因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題停產(chǎn)整頓，現(xiàn)在技術(shù)問(wèn)題解決了，但要走完內(nèi)部和FAA流程還需要時(shí)間。現(xiàn)有105架待交付，每月維持2架的低速產(chǎn)量，年初還有每月5架�，F(xiàn)在還需要集中精力改裝未交付的飛機(jī)，達(dá)到合規(guī)，產(chǎn)量恢復(fù)還不知道什么時(shí)候。
但未來(lái)幾年里，波音和空客都指望不上中國(guó)。
中國(guó)的C919即將投產(chǎn)，但隨時(shí)有被美國(guó)禁運(yùn)而生產(chǎn)和交付被打斷的危險(xiǎn)。與在技術(shù)上與CFM56后期對(duì)標(biāo)但在推力上達(dá)到LEAP水平的WS20已經(jīng)在運(yùn)-20上裝用，萬(wàn)一LEAP斷供，可以先頂上用起來(lái)。目標(biāo)發(fā)動(dòng)機(jī)CJ1000也在緊鑼密鼓研制中，但估計(jì)第一批C919可能趕不及了。本來(lái)也是計(jì)劃用在第二批C919的。
C919可能被斷供的還不止發(fā)動(dòng)機(jī)，國(guó)產(chǎn)備胎頂上都有一點(diǎn)距離，但發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)突破了，別的困難也都能克服，包括從歐洲引進(jìn)代用系統(tǒng)。
C919的產(chǎn)量和用戶接受接受程度需要時(shí)間才能提高，這一段民航低潮正好成為成長(zhǎng)的窗口。C919的成長(zhǎng)不會(huì)一帆風(fēng)順，但C919不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗，ARJ21已經(jīng)在一起戰(zhàn)斗了，CR929也在路上。
民機(jī)的門檻很高，但不是高不可攀的。軍機(jī)的門檻也很高，中國(guó)一步一步攀上來(lái)了�？萍际歉沙鰜�(lái)的，捅破了第一層紙，后面的路走起來(lái)就有章法了。等走上路了，波音和空客在中國(guó)的日子就更難過(guò)了。
也好，他們的好日子過(guò)得太久了。
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中國(guó)應(yīng)從“世界工廠”升級(jí)為“世界實(shí)驗(yàn)室” 