美國(guó)能源轉(zhuǎn)型的明牌與暗盤(pán)
原創(chuàng) 華商韜略 華商韜略
導(dǎo)讀：這其中還藏著埃克森美孚等巨頭對(duì)產(chǎn)業(yè)節(jié)奏和經(jīng)濟(jì)帳的雙重算計(jì)。在可再生能源還不夠成熟，也不劃算之際，先讓英國(guó)石油、殼牌等歐洲企業(yè)去往前沖，等到技術(shù)和市場(chǎng)更加成熟，產(chǎn)業(yè)真正到了大規(guī)模盈利拐點(diǎn)之時(shí)，再憑借自己強(qiáng)大的資本實(shí)力快速跟進(jìn)，彎道超車(chē)。
美國(guó)能源轉(zhuǎn)型至今仍是兩幅面孔：一是拜登著急上“新”，一是傳統(tǒng)能源巨頭們?nèi)栽谂δ钆f。
作者：吳 銳
來(lái)源：華商韜略·華商名人堂 ID：hstl8888
“為什么不發(fā)展可再生能源？”“為什么不公布實(shí)現(xiàn)零排放的時(shí)間表？”……
作為美國(guó)最大能源公司埃克森美孚的CEO，伍德倫早已習(xí)慣了被各類(lèi)環(huán)保主義者堵在公司總部樓下如此“拷問(wèn)”，但到目前為止，可再生能源依然不在這個(gè)石化巨頭的時(shí)間表里。
01
環(huán)境正義
拜登就任美國(guó)總統(tǒng)之后的最大改變，當(dāng)數(shù)打翻特朗普對(duì)傳統(tǒng)化石能源的青睞，樹(shù)起了環(huán)保與減碳的大旗。推動(dòng)可再生能源和減碳計(jì)劃，也成為他提振經(jīng)濟(jì)的核心抓手之一。
其重大動(dòng)作包括，宣布重回《巴黎氣候協(xié)定》，計(jì)劃在2035年前實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)100%脫碳，2050年之前實(shí)現(xiàn)100%的凈零碳排放。
在這些大目標(biāo)的指引下，拜登還推出了一系列能源與環(huán)保新政。比如，禁止在聯(lián)邦政府管轄的土地和水域上進(jìn)行新的油氣開(kāi)采，取消和加拿大的“基石”輸油管道項(xiàng)目，以及大力發(fā)展新能源汽車(chē)等等。
他的這些政策，顯然不被一些人歡迎。比如，禁止新油氣開(kāi)采公布之日，就造成美國(guó)能源公司在紐交所股價(jià)大跌；而取消“基石”輸油管道項(xiàng)目，則讓美國(guó)失去了6萬(wàn)個(gè)工作崗位……
但時(shí)代的天秤，以及美國(guó)絕大多數(shù)民眾，對(duì)拜登的這些新政是高度擁護(hù)的。因?yàn)樵诿绹?guó)，環(huán)保不只是環(huán)境保護(hù)或者產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，也是敏感的政治問(wèn)題：環(huán)境正義。
上世紀(jì)80年代的——“沃倫抗議事件”，就是美國(guó)環(huán)境正義的重要推手之一。
1982年的一天，北卡羅來(lái)納州的沃倫縣，老百姓扶老攜幼走上街頭，手舉標(biāo)語(yǔ)抗議政府把有毒化工垃圾填埋場(chǎng)建在社區(qū)附近，并且打出了一張讓政客們緊張的大牌——種族歧視，因?yàn)槲謧惪h居住的多是非裔美國(guó)人。
北卡羅來(lái)納州政府覺(jué)得這事確有不妥，于是答應(yīng)讓填埋場(chǎng)換個(gè)地方，但也沒(méi)找到太合適的地方，所以又心存僥幸：還是按原計(jì)劃執(zhí)行。
民眾憤怒了，州政府草率的態(tài)度讓沃倫縣事件一下子升級(jí)為了全國(guó)性的種族抗議活動(dòng)。美國(guó)全國(guó)有色人種促進(jìn)會(huì)組織了全美范圍的抗議運(yùn)動(dòng)，并引起了美國(guó)政府的重視：
在環(huán)境問(wèn)題上真的存在種族歧視嗎？
美國(guó)總審計(jì)局決定讓事實(shí)說(shuō)話，他們進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查。其結(jié)果是，被調(diào)查的四個(gè)危險(xiǎn)廢物填埋場(chǎng)，有三個(gè)都挨著黑人社區(qū)。
之后，美國(guó)基督教聯(lián)合會(huì)又進(jìn)行了一項(xiàng)相關(guān)調(diào)查，結(jié)果顯示每5個(gè)非裔或西班牙裔美國(guó)人中，就有3個(gè)居住在緊鄰有毒廢物填埋場(chǎng)的社區(qū)。
看來(lái)事實(shí)毋庸置疑了。
種族問(wèn)題在美國(guó)一直是最敏感的涉及社會(huì)公正的問(wèn)題，如今環(huán)境問(wèn)題和種族問(wèn)題綁在了一起，就意味著環(huán)境污染在美國(guó)不再僅是一個(gè)自然與生態(tài)問(wèn)題，更成為了一個(gè)政治問(wèn)題。
沃倫事件引發(fā)的抗議活動(dòng)一直持續(xù)到90年代，環(huán)境正義隨之成了大量美國(guó)人心中最重要的價(jià)值觀之一。
02
現(xiàn)實(shí)壓力
“伍德倫先生，我們必須進(jìn)一步減少碳排放，公司在民眾眼中的形象非常重要！”
面對(duì)股東提出的要求，坐在桌子對(duì)面的埃克森美孚公司CEO伍德倫緊鎖雙眉，無(wú)奈地回頭看了一眼窗外抗議者們的游行隊(duì)伍。
這就是如今美國(guó)大牌能源公司股東會(huì)議上的日常寫(xiě)照，且輿論壓力越來(lái)越大。
國(guó)際能源署的一份統(tǒng)計(jì)顯示，2015年到2019年，國(guó)際石油公司通過(guò)的與氣候相關(guān)的股東決議一共有250份，占了股東提案總數(shù)的95%以上。
美國(guó)傳統(tǒng)能源公司的股東們紛紛要求公司向低碳、新能源轉(zhuǎn)型，這一方面是受到公眾環(huán)境正義的道德捆綁，另一方面也有現(xiàn)實(shí)的長(zhǎng)期利益考量。
如今，美國(guó)公司在化石能源領(lǐng)域的融資難度越來(lái)越大，融資成本越來(lái)越高，傳統(tǒng)能源企業(yè)的市場(chǎng)估值也持續(xù)下滑。三大信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪、標(biāo)普、惠譽(yù)，近年來(lái)也一直在下調(diào)包括�？松梨�、雪佛龍?jiān)趦?nèi)的多數(shù)美國(guó)石油公司的信用評(píng)級(jí)。
評(píng)級(jí)下降大大增加了這些傳統(tǒng)能源公司的融資難度，抑制了其股價(jià)上漲。而產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)也逼迫依然盈利能力良好的傳統(tǒng)能源企業(yè)們思考，增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里？未來(lái)在哪里？
《巴黎協(xié)定》確定了本世紀(jì)全球溫控在2℃以內(nèi)的目標(biāo)后，各國(guó)政府接連出臺(tái)相關(guān)法律，限制能源企業(yè)的行為。其直接結(jié)果就是，不但抑制了傳統(tǒng)能源企業(yè)的擴(kuò)張，也開(kāi)始讓傳統(tǒng)能源企業(yè)要為環(huán)保付出實(shí)際的代價(jià)：比如，加大環(huán)保違規(guī)的懲處。
截至今年，全球氣候相關(guān)案件已超過(guò)1800件。從2015年以來(lái)，這類(lèi)案件所造成的企業(yè)賠償高達(dá)數(shù)十億美元。這些賠償大大增加了公司的經(jīng)營(yíng)成本。
而可再生新能源，則隨著科技進(jìn)步帶來(lái)的成本和效率提升，越來(lái)越成為既有社會(huì)效益，也有切實(shí)經(jīng)濟(jì)效益的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
比如陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電，2010年到2019年，其成本分別下降了39%和29%。光伏發(fā)電和光熱發(fā)電的成本則分別下降了82%和47%。
目前，如果國(guó)際油價(jià)降到每桶30美元以下，則投資風(fēng)能和太陽(yáng)能的回報(bào)率將超過(guò)石油。
雖然油價(jià)低于30美元的時(shí)候并不多見(jiàn)，但風(fēng)電和太陽(yáng)能還在繼續(xù)提高效率，兩相對(duì)比，已足以讓投資者看到了可再生能源未來(lái)的盈利前景。
資本市場(chǎng)也早已對(duì)可再生能源給出更好的回報(bào)。
一個(gè)標(biāo)志性事件是：去年10月2日，受石油價(jià)格下跌和政府補(bǔ)貼等因素的刺激，主要從事風(fēng)能以及太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)的美國(guó)新紀(jì)元能源公司（NextEra Energy），就一度以1386億美元的市值超過(guò)�？松梨冢蔀榱嗣绹�(guó)市值最高的能源公司。
雖然后來(lái)�？松梨谟謯Z回了頭把交椅，但這件事在美國(guó)能源行業(yè)引發(fā)了震動(dòng)。
但震動(dòng)歸震動(dòng)，�？松梨�、雪佛龍、西方石油等美國(guó)的百年能源老店們，卻沒(méi)有像被特斯拉沖擊的傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭那樣，加速新能源的步伐。
03
龜速前進(jìn)
雖然受到來(lái)自市場(chǎng)、民眾、政府的壓力，美國(guó)能源巨頭們也在努力轉(zhuǎn)型，但它們和歐洲同行們的轉(zhuǎn)型步伐相比，慢了可不是一步兩步。
從近年來(lái)美國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化來(lái)看：
2017年美國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，石油消費(fèi)占比最多，為36.2%；天然氣次之，為28%；煤炭為14%；核能為8.42%；其他可再生能源一共為13.38%。
到了2020年，這個(gè)比例變?yōu)槭?4.7%；天然氣34%，天然氣已經(jīng)幾乎和石油并駕齊驅(qū)；煤炭為9.9%；核能為8.8%；其他可再生能源一共為12.5%。
可見(jiàn)，美國(guó)的天然氣消費(fèi)比例大幅增長(zhǎng)，可再生能源則變化不大。
天然氣由于碳排放量明顯低于煤炭和石油，所以成為了很多國(guó)家、很多能源企業(yè)現(xiàn)階段完成減排目標(biāo)的主力能源形式，這是美國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的原因之一。
但更關(guān)鍵的，還是美國(guó)傳統(tǒng)能源巨頭依然在已有地盤(pán)有巨大利基，以及過(guò)去幾年特朗普政府對(duì)傳統(tǒng)能源巨頭的呵護(hù)。甚至，這種呵護(hù)就是他們爭(zhēng)取和博弈出來(lái)的。
且博弈依然在繼續(xù)。
歐洲能源企業(yè)，則因?yàn)闅W洲國(guó)家人多、地少、資源有限，對(duì)污染問(wèn)題的承受能力低，民眾和政府對(duì)環(huán)境問(wèn)題更加敏感，不得不或主動(dòng)或半推半就地?fù)肀Э稍偕茉础?/span>
如今，歐洲多家傳統(tǒng)能源公司都已擁有成熟的風(fēng)能、太陽(yáng)能項(xiàng)目，2018-2020年，歐洲傳統(tǒng)能源公司在新能源業(yè)務(wù)的投資已占其總支出的5%-13%。
英國(guó)石油、荷蘭殼牌、法國(guó)道達(dá)爾、意大利埃尼與挪威國(guó)油歐洲五巨頭還預(yù)計(jì)，到2030年，其在可再生能源項(xiàng)目上的投資會(huì)提升到150億美元以上。
而且，它們還同時(shí)在不斷減少傳統(tǒng)油氣資產(chǎn)。
美國(guó)這邊，雪佛龍和西方石油的風(fēng)能和太陽(yáng)能項(xiàng)目至今還在計(jì)劃中，埃克森美孚則干脆沒(méi)有這方面的計(jì)劃。
在碳減排時(shí)間表的制定上，美國(guó)企業(yè)也明顯落后于歐洲企業(yè)。
殼牌、道達(dá)爾、英國(guó)石油等歐洲能源公司，已分別在前年和去年提出了實(shí)現(xiàn)碳凈零排放的時(shí)間表，它們大多承諾會(huì)在2050年前實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放。
而在美國(guó)，除了康菲、西方石油提出了具體時(shí)間表之外，埃克森美孚、雪佛龍等很多巨頭都保持沉默。
去年三月，巨大輿論壓力下的伍德倫曾表示：“迫于投資者壓力，我和董事會(huì)其他成員會(huì)不得不考慮碳凈零排放時(shí)間表的問(wèn)題，但我覺(jué)得這樣的目標(biāo)缺乏可操作性�！�
但伍德倫這一考慮就是一年多時(shí)間，直到今年7月才遮遮掩掩地通過(guò)間接渠道向媒體放風(fēng)，公司可能會(huì)考慮到2050年將凈碳排放降至零。
在環(huán)保主義者眼中，美國(guó)能源企業(yè)的覺(jué)悟?qū)嵲谑翘汀?/span>
但美國(guó)企業(yè)，甚至不少政府要人卻基本都認(rèn)為，自己其實(shí)是更加務(wù)實(shí)穩(wěn)重。
04
伍德倫的殺手锏
現(xiàn)階段，美國(guó)風(fēng)能和太陽(yáng)能的普及，的確還有很多局限性。
首先是效益帳不劃算。
以美國(guó)最鐘情可再生能源的加利福尼亞州為例，由于風(fēng)力發(fā)電的普及，2011年至2019年，其電費(fèi)漲幅達(dá)到了美國(guó)其他地區(qū)的近7倍。
在有其他選項(xiàng)的情況下，這個(gè)漲幅顯然不是一件皆大歡喜的好事。
其次是，資源帳也不太劃算。比如，光伏就被經(jīng)常認(rèn)為是一種非常浪費(fèi)土地資源的能源形式，其發(fā)電站占用的土地面積是天然氣或核電站的300-400倍。
另外，可再生能源的穩(wěn)定性也有待考驗(yàn)。近期，歐洲的天然氣等能源價(jià)格巨漲，就被認(rèn)為與其大量使用的風(fēng)力發(fā)電不穩(wěn)定有很大關(guān)系。
除了這些問(wèn)題，另一項(xiàng)因素也讓美國(guó)傳統(tǒng)能源巨頭們對(duì)推動(dòng)可再生能源沒(méi)有那么緊迫——他們對(duì)解決減碳問(wèn)題，有一套自我方案，比如：
提升天然氣的占比，以及大力推廣碳捕捉技術(shù)（CCUS）。
CCUS全稱(chēng)碳捕獲、利用和封存技術(shù)，其核心是把能源消耗過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳提取出來(lái)并循環(huán)利用，如生產(chǎn)涂料、包裝材料等。
在可再生能源問(wèn)題上最頑固的�？松梨冢蛷�2000年起全力投入了CCUS技術(shù)的研發(fā)，至今已投入超過(guò)百億美元，在行業(yè)內(nèi)擁有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
�？松梨谡J(rèn)準(zhǔn)的碳減排最有效途徑，也是CCUS。
今年，公司即宣布，將在2025年前，再追加30億美元投資到CCUS項(xiàng)目，并預(yù)計(jì)在美國(guó)、澳大利亞和卡塔爾等地的能源業(yè)務(wù)中，實(shí)現(xiàn)每年捕捉900萬(wàn)噸二氧化碳，相當(dāng)于每年種植1.5億棵樹(shù)。
美國(guó)能源企業(yè)熱衷于CCUS技術(shù)，背后也有美國(guó)政府的支持和鼓勵(lì)。比如2019年，特朗普政府的美國(guó)能源部，就出資1.1億美元用于研究CCUS技術(shù)。
幾天前，美國(guó)能源部甚至還宣布，計(jì)劃在未來(lái)十年，通過(guò)大量部署“吸碳機(jī)”，從大氣中抽走數(shù)十億噸的二氧化碳。
05
小型核電戰(zhàn)略
和歐洲、日本等主要經(jīng)濟(jì)體相比，拜登政府對(duì)能源轉(zhuǎn)型和減碳計(jì)劃的另一大特征是：繼續(xù)強(qiáng)化核電的發(fā)展，并明確提出了要加強(qiáng)發(fā)展小型核電。
2011年福島核泄漏事故之后，多國(guó)政府啟動(dòng)了削減核能的計(jì)劃。
日本將核能發(fā)電比例從福島事故前的27%降到了如今的2%；世界核能第一大國(guó)法國(guó)計(jì)劃到2035年將核能占比從75%降到50%；德國(guó)將于明年關(guān)閉最后三座核電站，實(shí)現(xiàn)完全棄核。
在這樣的大形勢(shì)下，美國(guó)政府卻反其道而行之。其背后原因之一是，他們要發(fā)展的小型核電，有很多傳統(tǒng)大型核電所不具備的優(yōu)勢(shì)。
百萬(wàn)千瓦以上的大型核電站，不但投資巨大，且建設(shè)周期較長(zhǎng)（4-5年），投資回報(bào)時(shí)間也長(zhǎng)，一旦發(fā)生事故，破壞性也極大。
而小型核電站則投資小建設(shè)快，回報(bào)快，并且更加安全可控。
比如美國(guó)西屋電氣公司研發(fā)的，可以產(chǎn)生1.5萬(wàn)千瓦電力的eVinci微型反應(yīng)堆，就只有一個(gè)集裝箱大小，其電站建設(shè)只需不到30天時(shí)間。
而且，由于功率小，反應(yīng)堆芯熱量較低，便于降溫，小型核電發(fā)生安全事故的概率也被大幅降低，即便發(fā)生，也具有快速響應(yīng)且影響較小的優(yōu)勢(shì)。
目前，拜登政府對(duì)小型核電站的發(fā)展步伐已明顯加快。
今年1月，美國(guó)能源部公布的五個(gè)反應(yīng)堆支持項(xiàng)目，就全部是小微核反應(yīng)堆；今年6月，美國(guó)核能管理委員會(huì)還首次批準(zhǔn)企業(yè)可生產(chǎn)高豐度低濃鈾；8月，美國(guó)田納西河流域管理局則宣稱(chēng)，到2035年，在管轄區(qū)域內(nèi)，將實(shí)現(xiàn)天然氣和小型核電對(duì)煤炭發(fā)電的完全取代。
總結(jié)起來(lái)就是，美國(guó)雖然也在不斷強(qiáng)調(diào)可再生能源的發(fā)展，但相比歐洲等激進(jìn)推動(dòng)新能源戰(zhàn)略的國(guó)家而言，它從事實(shí)上采取了更保守、更漸進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型和減碳路線，甚至是更主張?jiān)诂F(xiàn)有格局下優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，并注重借用新技術(shù)和新方式去解決現(xiàn)有能源方式的老問(wèn)題：
包括，更重視天然氣的推廣，更重視CCUS技術(shù)的應(yīng)用，更重視未來(lái)小型核反應(yīng)堆的發(fā)展。
這其中還藏著埃克森美孚等巨頭對(duì)產(chǎn)業(yè)節(jié)奏和經(jīng)濟(jì)帳的雙重算計(jì)。
在可再生能源還不夠成熟，也不劃算之際，先讓英國(guó)石油、殼牌等歐洲企業(yè)去往前沖，等到技術(shù)和市場(chǎng)更加成熟，產(chǎn)業(yè)真正到了大規(guī)模盈利拐點(diǎn)之時(shí)，再憑借自己強(qiáng)大的資本實(shí)力快速跟進(jìn)，彎道超車(chē)。
參考資料：
[1]《拜登政府能源計(jì)劃走向及對(duì)油氣企業(yè)的影響》世界石油石化
[2]《美國(guó)能源新政對(duì)全球能源格局的影響與中國(guó)應(yīng)對(duì)策略》中國(guó)流通經(jīng)濟(jì)
[3]《能源轉(zhuǎn)型背景下石油公司何去何從》油氣與新能源
[4]《美國(guó)能源政策研究》武漢大學(xué)
[5]《全球天然氣資源現(xiàn)狀與利用趨勢(shì)》礦產(chǎn)保護(hù)與利用
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“電荒”陣痛里的中國(guó)能源大變局 