RCEP正式生效，退群的印度咋樣了
原創(chuàng) 遠川出海2022-02-09 云阿云智庫•中印關系
導讀：實事求是地說，莫迪的確也干出一些成績。印度鐵路和公路網不斷擴大，德里-孟買貨運走廊即將完工，基礎設施發(fā)展上了一個臺階。此外，還建設了全國性的數字支付系統(tǒng)，加大了教育投入�？梢哉f，這一切為印度制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了好條件。
評價印度，網民有一句戲言：“莫迪老仙，法力無邊”。意思是莫迪領導下的印度，就像《天龍八部》里的星宿老仙，水平雖然不是第一流，但是每逢出場必須把自己夸成世界第一。
莫迪的感覺良好，倒也不完全是“謎之自信”。因為國際資本就一直在用腳投票，真金白銀地投入印度。
過去一年，投向印度的國際資本已達360億美金。光是老虎基金一家就投出了17家估值超過10億美金的“獨角獸”企業(yè)，著名案例如醫(yī)藥公司Innovacer和社交網絡公司ShareChat。
目前，印度“獨角獸”企業(yè)總數已經有70余家，在全球范圍內僅僅排在中國與美國之后。
中國資本也曾積極出海印度。據報道，2020年印度30家互聯網科技獨角獸中，有18家背后有中國資本的支持，規(guī)模超過35億美金。
但機遇背后也有不少風險。2020年，印度悍然封殺了百余個中國手機應用程序，而中國品牌在印度的門店，也屢受干擾。這些政策風險，使印度市場的魅力大打折扣。
再加上，印度還存在難以變革的土地制度，短腿的制造業(yè)，限制勞動力充分就業(yè)的種姓制度等等一系列制約因素�！坝《戎挡恢档每春谩�，成了一門玄學。
對這個事兒，中國人討論得已經很多了。那印度人自己怎么看呢？
我們找了個印度代表來介紹一下。這位印度專家叫阿文德，在2014年至2018年擔任印度政府的首席經濟顧問，曾經在國際貨幣基金組織工作，也登上過美國《外交政策》雜志全球100名思想家榜單。
最近，他在美國《外交事務》雜志上寫了一篇文章，主要觀點就是，印度莫迪政府的經濟政策，使印度錯過了中國供應鏈外移的戰(zhàn)略機遇期。今天，我們來給大家闡釋下，阿文德為什么得出了這個結論。
01
印度做對過什么？
印度一度被國際看好，依托的是“印度改革開放”的紅利。
大家可能不知道，印度在建國以后，其實執(zhí)行了相當長一段時間的“計劃經濟”。阿文德介紹，印度計劃經濟的典型代表，就是“許可證制度”。意思就是，任何人，無論是想要開設新工廠，還是提高原有工廠的產量，都需要獲得政府的許可證。
這種制度大大束縛了印度的經濟活力。從1950年至1980年，印度的GDP年均增長率只有3.5%，在發(fā)展中國家只屬于中等水平。這一時期，恰好也是印度人口高增長時期，按人均收入計算的話，1965年至1975年之間，年均增長率只有0.3%，相當于沒有增長。
屋漏偏逢連夜雨。80年代左右，僑匯收入是印度外匯的重要來源。1990年，海灣戰(zhàn)爭爆發(fā)，一下子撤了回來幾十萬印度僑民，一時間，外匯儲備縮水到只能支撐13天的正常進口貿易。危機壓力下，印度政府做了一個決定，要搞“改革開放”。
印度版的“改革開放”的主要內容是：
第一，取消國防領域以外的行業(yè)“許可證制度”，構建市場機制，讓企業(yè)可以自由決策、生產和定價；
第二，降低關稅對外開放，把最高關稅從355%的奇葩水平降低到了55%，擺出了歡迎外國資本進入的態(tài)度；
第三，重點發(fā)展以信息技術產業(yè)的服務業(yè)。
這一套組合拳打下了，印度經濟終于開始快跑。1988年至2003年，印度國民經濟增長率升至5.8%的中高速水平，2003至2012更是提高至8.2%，成為讓國際市場矚目的一顆星。
吃著1991年自由化改革的制度紅利，印度軟件業(yè)、制藥業(yè)崛起，獲得了“世界辦公室”、“世界藥房”的稱號。嗅到趨勢的高盛，連忙在2003年把印度列入金磚四國，號召全世界與印度一起做夢。
國際輿論也懷著看好戲的心態(tài)，經常拿它和有著“世界工廠”之國的中國做比較。
著名的印吹，美國麻省理工大學教授黃亞生就是在2003年至2011年這段時間，寫下了一系列吹捧印度的名篇，鼓吹印度的“知識密集型企業(yè)”是“能夠與歐洲及美國的最佳企業(yè)同臺競爭的企業(yè)”，中國應該向印度學習，題目就叫《中國應該吸取印度式經濟增長經驗》。
02
莫迪的使命
不過，到了21世紀第二個十年，印度卻辜負了黃亞生的殷切期望，金磚逐漸變土磚。
2011年，印度GDP增長率從前一年的8.5%下跌至5.2%，持續(xù)三年在5%到6%的區(qū)間徘徊。也就是說，1991年改革紅利差不多吃盡了。而紅利被吃盡的原因，是當年印度“改革開放”時的一個選擇：
當年的印度認為，沿著勞動密集性產業(yè)逐漸往上升級，是發(fā)達國家走過的老路。印度應該跳過制造業(yè)，直接對標美國，發(fā)展以信息技術業(yè)為主的服務業(yè)，干凈又文明，里子面子都有了。這看似高明的一招，就像學招式不練內功一樣，在三十年后暴露出了問題。
90年代，印度GDP增長率過6%，全靠服務業(yè)這個火車頭帶的好。但是，到了2014年，服務業(yè)的增長速度降了下來。服務業(yè)附著于物質生產力的提升，無法長期獨立于社會整體生產力的需求而增長。
因此，若缺乏強有力的工業(yè)基礎，社會物質財富不能增加，服務業(yè)很難保持長期持續(xù)增長。
而且，撇開服務業(yè)本身的增長不談，其帶動的就業(yè)也有限。
20世紀90年代以來，農業(yè)在印度GDP中的所占份額幾乎都轉移給了服務業(yè)，但農業(yè)人口卻沒有被等比例地吸納。到2014年，農業(yè)占印度GDP的比重已由建國之初的近80%降至16.8%，但仍有45.9%的勞動力停留在農業(yè)部門。
高端服務業(yè)固然可創(chuàng)造高產值，但其創(chuàng)造的崗位數量非常有限，而且對勞動力知識水平與能力要求較高，只能為一小部分人口提供高收入，無法為中下層貧困人口提供就業(yè)和謀生渠道。而印度的人口潛力，要靠充分就業(yè)才能演變?yōu)榫薮蟮南M市場。
而印度的信息軟件產業(yè)雖然全球聞名，但對整體經濟的推動作用有限。軟件業(yè)再怎么繁榮，也無法用于提高印度工廠的勞動生產率，因為印度沒有那么多工廠。于是，印度軟件業(yè)只能給西方國家的市場做配套。它的優(yōu)勢，也不能轉化到計算機硬件、電子元件等高度相關的產業(yè)上。
這一切，讓印度在21世紀第二個十年經濟增長逐漸失速。經過這一役，印度終于明白，世界上并沒有捷徑，最終還是要老老實實回到制造業(yè)的路子上。印度需要第二次大改革，也需要振興制造業(yè)。
正是在這個背景下，2014年，莫迪高舉“振興印度制造”的大旗上臺了。而此時恰逢中美博弈。美國大力鼓吹重組全球價值鏈，為印度送來了千載難逢的戰(zhàn)略機遇期�？梢哉f是老天爺送飯吃。
莫迪“印度制造”計劃的主要內容是：重點發(fā)展汽車、航空、化工、國防軍工、電子設備、制藥等25大產業(yè)，到2025年要將制造業(yè)占GDP的比重提升至25%。
制造業(yè)發(fā)展，有兩個必要條件：一是基礎設施，先修路再致富；二是政策配套，企業(yè)好征地，稅收不亂收，讓勞動力自由流動。莫迪圍繞這兩點，緊鑼密鼓地搞建設，一方面開始了征地、稅收和勞動力改革，另一方面優(yōu)先保障鐵路、港口、工業(yè)走廊等基礎設施建設的財政支出。
實事求是地說，莫迪的確也干出一些成績。印度鐵路和公路網不斷擴大，德里-孟買貨運走廊即將完工，基礎設施發(fā)展上了一個臺階。2009年僅有75%的家庭能用上電，2019年這個數字變成了98%，還差一點點就實現了全民用電。此外，還建設了全國性的數字支付系統(tǒng)，加大了教育投入�？梢哉f，這一切為印度制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了好條件。
以上，都是阿文德認同莫迪的地方，他認為，莫迪在基礎設施領域很有建樹，為制造業(yè)發(fā)展和經濟新一輪騰飛打好了“硬件”基礎。但談到莫迪政府振興“印度制造”的“軟件”，也就是經濟政策，阿文德的意見就大了。
03
走向歧途
在印度90年代的“改革開放”里，“降關稅”是重要的一環(huán)。但莫迪認為，應該先通過保護的方式，讓本土企業(yè)在本國市場壯大，再參與國際競爭。所以，“貿易保護”成為了莫迪的經濟政策關鍵詞。
他一方面推出“國家冠軍”政策，大力補貼阿達尼集團和信實集團，支持它們做大做強。這兩家企業(yè)從事的領域涵蓋了諸如港口、能源生產、電信等基礎設施和公共事業(yè)，還包括了娛樂、媒體、零售、紡織等消費產業(yè)，可以說掌握了印度經濟的命脈。
另一方面，繼續(xù)加高關稅，把外國商品阻攔在國門之外。還發(fā)起了“自力更生的印度”運動，鼓勵印度人買印度貨，主張對外貿易重新回到“只有國內沒有的或國內不能制造的工業(yè)品才能進口”路線上。
這樣的出發(fā)點，讓莫迪參與自由貿易談判的意愿很低。莫迪的前任辛格簽署了11項自由貿易協定。莫迪呢？別說簽新協定了，連之前快談好的RCEP，他也退了群。印度和歐盟的自由貿易談判，也遲遲沒有進展。
要知道，在WTO改革陷入僵局之后，世界各個地區(qū)都忙著在探索新的自由貿易規(guī)則，所有人都在焦慮，怕自己和國際市場脫鉤。西方國家雖然有心扶持印度承接中國外移的供應鏈，但印度的這種態(tài)度，給他們都整不會了。
事實也證明，莫迪的政策，問題很大。自2010年金融危機以來，中國向外轉移的勞動密集性產品價值有1500億美元，而印度截至目前為止，吸引的份額不到10%。也就是說，印度并沒有抓住勞動密集型產業(yè)從中國向外轉移的機遇期。
那么，莫迪的政策，到底是哪里出問題了呢？
先說搞補貼的問題。這個做法不能說錯。畢竟日韓當年就是靠著國家大力扶植一系列財閥集團，最終躋身發(fā)達國家之列。但是，日韓的財閥主要從事貿易部門，它們要參與國際競爭掙回外匯，所以就得不斷提高生產效率和商品競爭力。
而在印度保護主義的政策下，本身覆蓋了大量公用事業(yè)的阿達尼集團和信實集團，靠著壟斷躺著就能賺錢。很多中國網民都知道的“住27層豪宅，花7億嫁女兒”的印度首富安巴尼，就是信實集團的老板。這么一來，其他企業(yè)也喪失了公平競爭的機會，印度的營商環(huán)境也逐漸惡化了。
再來談貿易保護主義的問題。莫迪似乎認為，遠離以中國為中心的亞洲生產體系，是印度自力更生的關鍵。但是，在生產全球化的時代，當世界制造中心，需要廉價進口各種中間品，并以有競爭力的價格出口出去。印度拒絕加入這些自由貿易協定，實際上就是抬高了本國制造商原材料的成本，削弱自己的競爭力。
莫迪這幾把刷子，不僅拋棄了1991年自由化改革的初心，不是繼續(xù)深化改革，進一步解放和發(fā)展生產力，而是走回了老路。
04
印度的未來
莫迪自相矛盾的政策，讓阿文德這樣支持自由化改革的專家內心十分失落。
在他看來，莫迪上臺，推行“印度制造”計劃，發(fā)展重點從服務業(yè)轉向制造業(yè)，是正確的。但是，為了發(fā)展制造業(yè)，壯大印度本土生產能力，采取補貼的形式重點支持領軍企業(yè)發(fā)展和貿易保護主義的政策，是錯誤的。
他認為，莫迪政策延續(xù)下去的話，未來十年，印度部分領域或許會有亮眼成績，但是那種能改善數百萬印度人生活的大繁榮不會出現了。印度或許就是這樣，退出了世界經濟領導者的競爭席位。繼續(xù)1991年自由化改革的精神，才是印度發(fā)展的正確道路。
2021年底，印度學術界、戰(zhàn)略界和前政要組成的專家組，發(fā)布了《印度權力之路：變動世界中的戰(zhàn)略》，籌劃未來十年印度大戰(zhàn)略。撰稿人之一拉納德說，“經濟增長才是最好的外交政策”，印度應該踏踏實實搞好經濟。
目前，印度經濟學界的共識是，印度要進行第二次改革，回到私營部門主導經濟的軌道，建立具有穩(wěn)定性、連續(xù)性的對外開放政策，讓國際投資者敢于放心投資。
歷史上，印度在危機關頭才下定決心推行市場化改革。在2021年疫情經濟出現7%的負增長之后，或許會再次幫助印度下定決心，改變自己保護主義的政策。2022年1月，國際媒體稱，印度正考慮放寬對中國部分投資的限制。這或許，是未來航向的信號。
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