美股4月收官日：道指再跌近千點(diǎn)，納指跌4%
作者：杜玉2022-04-30來源：華爾街見聞
標(biāo)普大盤收跌逾3.6%，創(chuàng)2020年6月來最大單日跌幅，4月跌近9%，為2020年3月來最差單月表現(xiàn)。納指和納指100在4月均跌超13%，為2008年10月金融危機(jī)以來最差，與羅素小盤股一同深陷熊市。
亞馬遜周五收跌14%，創(chuàng)2006年7月來最大日跌，蘋果跌3.7%，特斯拉轉(zhuǎn)跌近1%，但拼多多漲超13%領(lǐng)跑中概和科技股。
4月歐美債市崩跌，10年期美債收益率創(chuàng)2009年來最大月增幅且周五升破2.90%，30年期收益率升破3%，美油止步三日連漲，但與布油均連漲五個(gè)月逾四年最長，歐洲天然氣4月雙位數(shù)大跌。美元脫離20年高位但站穩(wěn)103上方，創(chuàng)2015年來最佳月漲幅，日元徘徊20年低位，盧布4月漲幅史上最佳。期金周五重上1910美元但創(chuàng)7個(gè)月最大月跌幅，倫銅五日不足1萬美元和七個(gè)月最大月跌幅。
歐美最新通脹數(shù)據(jù)奪人眼球，支持對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行抓緊行動(dòng)來對(duì)抗幾十年來最高通脹的預(yù)期。市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)5月加息50個(gè)基點(diǎn)是板上釘釘，甚至6月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率也升至50%。
美國3月PCE個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)同比漲6.6%，刷新1982年來最高；歐元區(qū)4月調(diào)和CPI同比增7.5%，六個(gè)月連創(chuàng)新高。但美國3月核心PCE通脹增幅弱于上個(gè)月，帶來通脹見頂?shù)南Ｍ?/span>
市場(chǎng)持續(xù)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策無法實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)軟著陸”，以及歐洲在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)拖累下陷入衰退。歐元區(qū)一季度GDP增速放緩，環(huán)比增0.2%、同比增5%，第二大經(jīng)濟(jì)體法國一季度經(jīng)濟(jì)意外停滯。
拖累法國經(jīng)濟(jì)環(huán)比零增長的原因之一是國內(nèi)消費(fèi)者支出疲軟，對(duì)這一經(jīng)濟(jì)引擎的擔(dān)憂也逐漸蔓延到通脹40年新高的美國。美國4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值65.2，較初值65.7下滑。
1.美股4月收官日：道指狂泄近千點(diǎn)，納指崩跌4%，亞馬遜跌14%十六年最大，中概逆市領(lǐng)跑
4月29日周五，在亞馬遜財(cái)報(bào)不佳的拖累下，美股三大指數(shù)集體低開。標(biāo)普500指數(shù)跌近1%，道指跌逾100點(diǎn)，科技股居多的納指跳空低開160點(diǎn)或跌1.3%。
開盤不久，道指一度轉(zhuǎn)漲，納指也嘗試平盤但未果，三大指數(shù)隨即下跌，并在開盤一小時(shí)跌幅迅速擴(kuò)大至集體跌超1%。午盤開始，美股跌幅不斷深化且均收于日低，結(jié)束了慘烈的4月交易。
道指收盤前幾分鐘跌1000點(diǎn)，收跌939.18點(diǎn)，跌幅2.77%，報(bào)32977.21點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)收跌155.57點(diǎn)，跌幅3.63%，報(bào)4131.93點(diǎn)。納指收跌536.89點(diǎn)，跌幅4.17%，報(bào)12334.64點(diǎn)。亞馬遜是成分股的納指100跌超600點(diǎn)或跌4.5%。價(jià)值股居多的羅素2000小盤股轉(zhuǎn)跌后收跌2.8%。
標(biāo)普大盤目前跌至2021年5月19日以來最低，周五創(chuàng)2020年6月來最大單日跌幅，道指跌至今年3月14日來最低，納指和羅素小盤股均創(chuàng)2020年12月以來的近一年半低位。
標(biāo)普在4月累跌8.8%，創(chuàng)2020年3月歐美疫情爆發(fā)以來最差單月表現(xiàn)；納（綜）指和納指100均累跌13.3%，齊創(chuàng)2008年10月金融危機(jī)以來最差單月表現(xiàn)；道指4月跌3.9%。
納指深陷熊市，比52周新高回落近24%，與納指100今日均創(chuàng)52周新低。羅素小盤股也跌入熊市。標(biāo)普大盤從52周高位回落超14%，道指回落近11%，均進(jìn)入技術(shù)位回調(diào)區(qū)間。標(biāo)普今年累跌13.3%，是1942年以來最差的開年四個(gè)月表現(xiàn)，納指今年累跌21.2%，道指年內(nèi)累跌9.3%。
今日標(biāo)普11大板塊悉數(shù)收跌，4月里只有消費(fèi)者必需品板塊月線收高，科技和非必需消費(fèi)品板塊月內(nèi)均跌超10%，金融板塊同樣深跌。衡量波動(dòng)性的“恐慌指數(shù)”VIX飆升至33。
分析稱，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)收緊貨幣政策的可能性、美債收益率顯著上行、通脹高燒不退、俄烏沖突等一系列不利因素，在4月都令歐美股市承壓，高估值和供應(yīng)鏈被干擾的科技股成為拋售中心。本周科技巨頭的財(cái)報(bào)也一直在左右市場(chǎng)情緒，亞馬遜和蘋果預(yù)警二季度營收指引不佳都造成恐慌。美銀認(rèn)為，標(biāo)普500大盤的臨界點(diǎn)在4000點(diǎn)整數(shù)位心理關(guān)口，跌破恐將引發(fā)資金大規(guī)模外逃。
明星科技股齊跌。“元宇宙”Meta漲3.3%后轉(zhuǎn)跌2.6%。微軟跌超4%，從三周高位回落。奈飛轉(zhuǎn)跌4.6%，接近2017年底來低位。谷歌母公司Alphabet跌3.7%，創(chuàng)11個(gè)月新低。特斯拉漲6.5%后轉(zhuǎn)跌0.8%，刷新六周低位，CEO馬斯克稱不打算更多售股，本周套現(xiàn)85億美元用于收購?fù)铺�。推特漲0.7%后轉(zhuǎn)跌0.2%，但在收購消息推動(dòng)下4月漲近27%，特斯拉4月跌19%。
電商巨頭亞馬遜一季度意外虧損為2015年以來首次，一季度收入增長為二十年最慢且二季度指引疲軟，周五跌14%，創(chuàng)2006年7月以來最大跌幅，股價(jià)至2020年6月來最低。蘋果跌3.7%，從一周高位回落，高管警告今年自然年二季度營收或因供應(yīng)鏈問題最高損失80億美元，分析稱，蘋果股價(jià)跌幅有限，是因?yàn)椴簧偃A爾街分析師主張趁低買入，而且一季報(bào)還算強(qiáng)勁。
芯片股普跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌4.5%，再次失守3000點(diǎn)。英偉達(dá)跌6.2%，AMD跌4.6%，均重新逼近9個(gè)月低位。昨日公布財(cái)報(bào)的英特爾跌近7%至逾四年最低，二季度指引疲軟并預(yù)計(jì)全球芯片短缺延長到2024年。德州儀器和美光科技均跌約3%，高通跌約6%。
其他公布財(cái)報(bào)的個(gè)股中，“散戶炒股神器”互聯(lián)網(wǎng)券商Robinhood開盤跌近11%后一度轉(zhuǎn)漲，收跌2.8%，離上市以來最低不遠(yuǎn)，一季度虧損超預(yù)期、收入萎縮和月活用戶減少。美孚石油和雪佛龍石油財(cái)報(bào)受益于一季度油氣價(jià)格大漲，雪佛龍利潤翻四倍，但至少跌超2%。數(shù)字媒體播放器制造商Roku財(cái)報(bào)利好，股價(jià)逆市漲超1%�！澳绢^姐”旗艦ETF ARKK跌3.6%，4月累跌近29%創(chuàng)史上最大跌幅，從歷史高點(diǎn)跌價(jià)七成，本周其重倉押注的多只熱門科技股財(cái)報(bào)不佳。
熱門中概股周五逆市強(qiáng)勢(shì)走高，追隨隔夜港股科技股盤中暴漲的走勢(shì)。中概ETF KWEB漲7.4%，CQQQ漲6%，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）漲4.5%。納斯達(dá)克 100四只成份股中，京東漲6.7%，拼多多漲13.5%，百度漲3%，網(wǎng)易漲4.4%。其他個(gè)股中，阿里巴巴漲6.8%，騰訊ADR漲8.8%，B站漲9.8%，愛奇藝和貝殼漲超6.5%， “造車三傻”中僅蔚來跌且跌1.4%。
在企業(yè)財(cái)報(bào)提振下，歐股連漲三日，泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.74%，全周仍跌0.6%，4月累跌1.2%。周五基本資源類股漲2.6%領(lǐng)漲大盤，主要國家股指均收高，但表現(xiàn)不如俄羅斯股指。
本周除英國和俄羅斯股指之外的歐股均跌，4月德股累跌2.2%，法股跌1.9%，意股跌3%，英股則累漲0.4%受英鎊走弱提振。投資者持續(xù)關(guān)注歐洲能源安全和俄烏局勢(shì)對(duì)通脹和經(jīng)濟(jì)的影響。
10年期基準(zhǔn)美債收益率日內(nèi)最高升逾7個(gè)基點(diǎn)，日高升破2.93%，美股盤后保持近6個(gè)基點(diǎn)的升幅至2.92%，4月累計(jì)大幅上行逾55個(gè)基點(diǎn)，為2009年以來最大月度漲幅。
30年期長債收益率最高升逾7個(gè)基點(diǎn)并上破3%。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高升逾11個(gè)基點(diǎn)，上逼2.76%且站穩(wěn)2.70%關(guān)口上方。五年期收益率日內(nèi)最高上行8.5個(gè)基點(diǎn)，上逼2.97%，隨后接近2.95%，與10年期收益率曲線保持倒掛。
分析稱，長端美債收益率曲線持續(xù)走高并接近2018年以來高位，但本周漲勢(shì)不及加息預(yù)期之下的短端美債收益率。美債收益率曲線持續(xù)趨平，主要由于投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更激進(jìn)加息的押注。而關(guān)鍵曲線倒掛，與市場(chǎng)擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)將增長失速有關(guān)。
歐洲國債收益率也繼續(xù)走高。10年期德債收益率升近4個(gè)基點(diǎn)，4月累漲39個(gè)基點(diǎn)，法債和意債收益率周五均升約6個(gè)基點(diǎn)，10年期意債收益率全周漲逾11個(gè)基點(diǎn)、4月漲逾73個(gè)基點(diǎn)，10年期英債收益率4月累漲近30個(gè)基點(diǎn)。意/德基債息差連漲八天，創(chuàng)2017年以來最長連漲天數(shù)。
2.美油止步三日連漲，但與布油均連漲五個(gè)月逾四年最長，歐洲天然氣4月雙位數(shù)大跌
國際油價(jià)尾盤轉(zhuǎn)跌，止步三連漲。WTI 6月原油期貨收跌0.67美元，跌幅0.63%，報(bào)104.69美元/桶，本周累漲2.6%，4月累漲6.3%。布倫特6月原油期貨收漲1.75美元，漲幅1.62%，報(bào)109.34美元/桶，本周累漲約2.6%，4月累漲4.5%，7月期貨追隨美油轉(zhuǎn)跌，失守107美元。
美油WTI日內(nèi)最高漲2.61美元或漲2.5%，日高上逼108美元，收復(fù)4月19日以來大部分跌幅。今日到期的國際布倫特6月合約最高漲2.71美元或漲2.5%，日高上破110美元，更活躍的7月期貨最高漲2.73美元或漲2.5%，同樣上逼110美元關(guān)口，尾盤脫離一周高位。
4月兩種油價(jià)均為為連續(xù)第五個(gè)月累漲，創(chuàng)2018年1月以來的最長月度連漲周期。美油昨日還創(chuàng)一個(gè)月來最大現(xiàn)貨溢價(jià)結(jié)構(gòu)，表明供應(yīng)緊張。
油價(jià)本周后期漲幅明顯放大，與德國支持的歐盟對(duì)俄羅斯原油禁運(yùn)“呼之欲出”有關(guān)，若歐洲突然要在國際市場(chǎng)上尋找大量油氣替代供給，將繼續(xù)推高價(jià)格。這一邏輯也令美國柴油期貨躍升至1986年有數(shù)據(jù)以來最高，本周漲超10%、4月漲22%，但油價(jià)將因需求前景不明朗而保持波動(dòng)。
在美國等其他來源加速替代俄氣的背景下，英國天然氣期貨本周累跌18%，4月份累跌47%。歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲0.26%，報(bào)98.00歐元/兆瓦時(shí)，美股盤初一度漲至107歐元，本周累漲3.48%，4月累跌19.74%。德國未來一個(gè)月電價(jià)本周跌近3%，4月累跌近15%。NYMEX美國6月天然氣期貨收漲5.17%，本周累漲10%，4月累漲27%。
3.美元脫離20年高位但站穩(wěn)103上方，創(chuàng)2015年來最佳月漲幅，日元徘徊20年低位
衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY止步六連漲，周五最深跌0.8%并一度失守103關(guān)口，但本周累漲約1.6%，仍接近昨日上逼104所創(chuàng)的2002年以來二十年高位。
分析稱，美元指數(shù)4月累漲約4.7%，是2015年以來最佳單月表現(xiàn)，受到對(duì)美國加息的預(yù)期，以及對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)增長擔(dān)憂的避險(xiǎn)需求共同推動(dòng)，周五下跌是投資者趁機(jī)獲利了結(jié)。
歐元兌美元周五漲近百點(diǎn)或漲0.9%，日高上逼1.06，昨日曾是五年來首次失守1.05關(guān)口。英鎊兌美元也漲超1%并重回1.26上方，從2020年7月以來新低反彈。日元兌美元漲超1%并重回130關(guān)口上方，但距離昨日失守131所創(chuàng)的二十年新低不遠(yuǎn)。人民幣和與大宗商品掛鉤的貨幣普漲。
歐元兌美元4月累跌4.5%，創(chuàng)2015年以來最大單月跌幅，自2月24日俄烏沖突爆發(fā)以來，歐元兌美元已下跌約6.6%，投資者擔(dān)心歐洲的能源安全、通脹和經(jīng)濟(jì)增長。英鎊兌美元也創(chuàng)2016 年來最大月跌。市場(chǎng)正計(jì)價(jià)澳洲聯(lián)儲(chǔ)下周或啟動(dòng)十年來首次加息，盧布兌美元?jiǎng)?chuàng)史上最佳單月表現(xiàn)。
加密數(shù)字貨幣龍頭比特幣周五跌超4%，接連失守4萬和3.9萬美元兩道整數(shù)位，4月累跌超14%。市值第二大的以太坊周五也跌近5%，失守2900美元，4月累跌13%。比特幣是1月以來首個(gè)月度下跌，借貸利率上升令投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的需求下降。
4.期金重上1910美元但7個(gè)月最大月跌幅，倫銅五日不足1萬美元和七個(gè)月最大月跌幅
COMEX 6月黃金期貨周五收漲20.40美元，漲幅1.1%，報(bào)1911.70美元/盎司，在九個(gè)交易日第三日上漲。本周累跌1.2%，4月累跌2.2%，創(chuàng)2021年9月以來最大單月跌幅。
現(xiàn)貨黃金日內(nèi)最高漲25美元或漲1.3%，接連升破1900和1910美元兩道整數(shù)位，日高還嘗試上破1920美元。黃金已連漲兩日并收復(fù)4月26日本周二以來全部跌幅。
美國激進(jìn)加息預(yù)期仍令黃金月度累跌1.4%，是1月來首個(gè)月度跌幅，本周跌1%。白銀和鉑金也月度累跌，現(xiàn)貨白銀9日連跌至近三個(gè)月低位。鈀金連漲四日但全周跌2.4%，4月累漲2.5%。
分析稱，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)全在下周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策，但被美元飆升打壓的黃金已經(jīng)出現(xiàn)技術(shù)位買入動(dòng)能，多元化資產(chǎn)配置、股債波動(dòng)，以及對(duì)抗滯脹風(fēng)險(xiǎn)等金價(jià)驅(qū)動(dòng)因素并未消失。
以美元計(jì)價(jià)的倫敦基本金屬周五多數(shù)收漲。LME期銅收漲72美元，報(bào)9770美元/噸，從2月9日以來低位反彈，連續(xù)五日不足1萬美元，4月跌超5%，是去年9月來最大月度跌幅，市場(chǎng)主要擔(dān)心需求前景。倫鎳跌超1200美元，失守3.2萬美元，倫鋁周五漲1%但創(chuàng)13年來最大月跌幅。（作者： 杜玉）
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