決勝局：中國的去美國化與美國的去中國化
原創(chuàng) 明人明察2022-05-26云阿云智庫•中美關(guān)系
導(dǎo)讀：美國主導(dǎo)的世界供應(yīng)鏈重構(gòu)，基本框架已經(jīng)清晰：美國為主導(dǎo)，美歐日為主體，以“印太經(jīng)濟(jì)框架”和美歐自貿(mào)協(xié)定（或美歐之前其他的協(xié)定）為兩翼，在全球范圍內(nèi)重組世界貿(mào)易格局，并在此基礎(chǔ)上，重構(gòu)世界制造業(yè)分工和供應(yīng)鏈，以東盟和印度作為中國“世界工廠”角色的代替�？傊绹闹饕繕�(biāo)就一個：推動全球供應(yīng)鏈的去中國化。
一
美國總統(tǒng)拜登在日本東京正式宣布啟動“印太經(jīng)濟(jì)框架”，美國、韓國、日本、印度、澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南、文萊13個國家成為初始成員。
未來，美歐自由貿(mào)易協(xié)定也有可能落地。
美國主導(dǎo)的世界供應(yīng)鏈重構(gòu)，基本框架已經(jīng)清晰：美國為主導(dǎo)，美歐日為主體，以“印太經(jīng)濟(jì)框架”和美歐自貿(mào)協(xié)定（或美歐之前其他的協(xié)定）為兩翼，在全球范圍內(nèi)重組世界貿(mào)易格局，并在此基礎(chǔ)上，重構(gòu)世界制造業(yè)分工和供應(yīng)鏈，以東盟和印度作為中國“世界工廠”角色的代替。
總之，美國的主要目標(biāo)就一個：推動全球供應(yīng)鏈的去中國化。
輕視拜登的人，也應(yīng)該清醒一下了，這一屆美國政府并不簡單。拜登雖然老邁，但他的團(tuán)隊(duì)以及背后的影子政府（deep state），戰(zhàn)略謀劃能力和戰(zhàn)略執(zhí)行力都很強(qiáng)，他們整合了美國之前連續(xù)兩屆美國政府的對華戰(zhàn)略。
奧巴馬在任時期策劃實(shí)施的軍事力量“亞太再平衡”、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易推動跨太平洋、跨大西洋的兩個投資和貿(mào)易協(xié)定，對遏制中國崛起威脅很大。拜登今天的對華戰(zhàn)略，基本就是奧巴馬政府遏華戰(zhàn)略和特朗普印太戰(zhàn)略的結(jié)合。拜登本人就當(dāng)過八年奧巴馬的副總統(tǒng)，參與并熟知奧巴馬的整個對華戰(zhàn)略框架設(shè)計。他只要復(fù)制粘貼，結(jié)合時局變化，加一些調(diào)整就可以。
也就是說，從奧巴馬時代，美國對華的對抗加遏制戰(zhàn)略就已經(jīng)基本成型，主要包括軍事安全防務(wù)和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易投資兩個方面，軍事是主要的威懾手段，經(jīng)濟(jì)為主要遏制手段。只不過中間上來一個特朗普，把奧巴馬苦心打造的戰(zhàn)略給廢掉了，這也給中國大致爭取了四年寶貴的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
偉人當(dāng)年見尼克松時說過，他比較喜歡西方的右派當(dāng)政。作為美國左派的民主黨確實(shí)比右派的共和黨更不好對付，他們既當(dāng)又立，既壞又陰。小布什的單邊主義和特朗普的美國優(yōu)先，這種硬實(shí)力外交能夠給中國創(chuàng)造更多的分化機(jī)會和騰挪空間。民主黨的價值觀外交和“巧實(shí)力”外交，更擅長聯(lián)合更多的力量遏制對手，破綻更少，對我們危害性更大。
二
印太戰(zhàn)略成為美國布局戰(zhàn)略的重中之重，與美國把中國列為最主要的戰(zhàn)略競爭對手的定位相匹配。“印太經(jīng)濟(jì)框架”啟動，中美競爭經(jīng)濟(jì)是主戰(zhàn)場，這點(diǎn)越來越清晰了。
中美軍事力量對比，雖然美國還有明顯的優(yōu)勢，但中國實(shí)現(xiàn)自保和統(tǒng)一都沒有問題。美國在軍事方面拉再多的盟友，也不會改變這一點(diǎn)，并不足以阻止中國的崛起進(jìn)程。另一方面，中國軍事實(shí)力在飛速提升，但要通過軍事手段擊敗美國，也不可能。更何況，核武大國之間也不可能爆發(fā)大規(guī)模的直接戰(zhàn)爭。
美國輿論思想戰(zhàn)“和平演變”沒有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)之后，美國對中國的遏制開始主要放在經(jīng)濟(jì)上。金融戰(zhàn)雖可一招致命，但中國的金融防護(hù)得比較嚴(yán)密，金融戰(zhàn)必需的金融自由化條件，在中國還不具備。
綜合以上原因，美國不得不把主戰(zhàn)場放在經(jīng)濟(jì)上，經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場放在制造業(yè)上。制造業(yè)才是一個大國的經(jīng)濟(jì)根基，美國最忌憚中國的，也是中國的制造業(yè)現(xiàn)有的規(guī)模和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢以及正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)升級。
中低端產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)不是美國的優(yōu)勢，如果再等中國的制造業(yè)完成升級，美國的高端制造業(yè)優(yōu)勢也大打折扣，美國的霸權(quán)根基就會懸空，軍事優(yōu)勢、金融霸權(quán)、美元地位統(tǒng)統(tǒng)難以繼續(xù)。而中國的制造業(yè)是中國的核心優(yōu)勢，如果被瓦解，中國崛起的基礎(chǔ)和底氣也就沒了。
絕頂高手對決，沒有了閃擊取巧的可能，也不搞那么多花架子。雙方努力的方向都是制造業(yè)這個實(shí)力的根基，這等于比內(nèi)功了。只不過中國是專心想發(fā)展，更關(guān)注如何超越自己；美國是一心想破壞，琢磨怎么遏制對手發(fā)展。
以制造業(yè)為中心，中國的去美國化（極端條件下可能不得不升級為去西方化）和美國主導(dǎo)的去中國化的博弈，這才是大戲。百年變局的結(jié)果，很大程度上取決于中國的去美國化和美國主導(dǎo)的去中國化誰先完成。
美國要在中國完成產(chǎn)業(yè)升級之前，利用手中的高科技和高端產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，從供應(yīng)端把中國產(chǎn)業(yè)升級阻止在半途，再用市場的優(yōu)勢，把替代性強(qiáng)的中低端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移出中國。中國在美國能夠完成美歐、日韓和東盟、印度的產(chǎn)業(yè)鏈形成對接，具備對中國制造業(yè)的代替條件之前，完成對西方控制的高端主要產(chǎn)業(yè)的替代競爭，是瓦解美國這一遏華戰(zhàn)略的最好應(yīng)對之策，似乎也是唯一有效的應(yīng)對方法。
美國從制造業(yè)下手，對中國釜底抽薪，美國最近的很多外交動作，都圍繞此目的�，F(xiàn)在，也是出于同樣的目的，美國在日本啟動“印太經(jīng)濟(jì)框架”。
接下來，需要關(guān)注美國與歐盟的自由貿(mào)易協(xié)定進(jìn)展情況。3月31日，德國財政部部長林德納（Christian Lindner）呼吁歐盟和美國進(jìn)行新的自由貿(mào)易協(xié)定談判：“我們應(yīng)該恢復(fù)關(guān)于跨大西洋自由貿(mào)易協(xié)定的談判。特別是在現(xiàn)在的危機(jī)中，我們越來越清楚地看到，與世界各地與我們有著共同價值觀的伙伴進(jìn)行自由貿(mào)易是多么重要�！�這是歐洲的主要國家在談了七年的中歐投資協(xié)定被無限制擱置后，主動提出與美國重啟自由貿(mào)易談判，而且強(qiáng)調(diào)共同價值觀。但凡美西方政客強(qiáng)調(diào)共同價值觀的時候，那就是要用政治標(biāo)準(zhǔn)劃分陣營。
“印太經(jīng)濟(jì)框架”側(cè)重于從供應(yīng)側(cè)實(shí)現(xiàn)幾個目的：1、聯(lián)合日韓等盟友，利用芯片供應(yīng)鏈阻止中國的產(chǎn)業(yè)升級，同時阻止中國的芯片替代戰(zhàn)略；2、聯(lián)合印度和東盟國家，在中低端產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)對中國的替代。3、未來還要把歐洲的高端產(chǎn)業(yè)鏈跟“印太經(jīng)濟(jì)框架”對接，形成對中國制造業(yè)的全球包圍圈。
歐美自由貿(mào)易或類似協(xié)定，重點(diǎn)是利用美歐的市場規(guī)模優(yōu)勢，按照價值觀劃線，從需求端給中國制造業(yè)設(shè)置障礙。如果再與日歐自貿(mào)區(qū)對接，美國、歐盟、日本超過全球55%的三大經(jīng)濟(jì)體，將實(shí)現(xiàn)一體化貿(mào)易聯(lián)盟，加上“印太經(jīng)濟(jì)框架”，現(xiàn)行世界貿(mào)易體系的重構(gòu)就差不多完成了。4月份，英國外交大臣特拉斯警告中國時，就是用西方七國的經(jīng)濟(jì)占世界一半規(guī)模作為阻止中國崛起的主要威脅手段。
而且，美歐日市場優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢結(jié)合在一起，對于軟硬兼施吸引東盟和印度加入他們主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈重構(gòu)，遠(yuǎn)比美國一家的拉攏效果好得多。所以不能光看美國在5月份的美國東盟峰會上給東盟的援助只有一億多美元，就斷言“印太經(jīng)濟(jì)框架”前景暗淡。
中國以前還可以利用經(jīng)濟(jì)手段，對美國盟友進(jìn)行分化，讓他們無法形成合力，給中國崛起延長戰(zhàn)略機(jī)遇期。但是現(xiàn)在，美歐越來越多以政治眼光審視經(jīng)濟(jì)問題，頻頻以價值觀劃分陣營；這意味著，美國歐日針對中國制造業(yè)的一張大網(wǎng)，正在準(zhǔn)備合圍。
即使美歐自貿(mào)協(xié)定沒有落地，美歐也有其他機(jī)制在遏制中國制造業(yè)問題上，協(xié)調(diào)行動。
5月15日至16日，美國－歐盟貿(mào)易和技術(shù)委員會舉行第二次會議，并發(fā)布了46頁的最終聲明草案。美歐重申要牢牢抓住高新技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)，表示要加緊制定尖端技術(shù)規(guī)則，以對抗“非市場經(jīng)濟(jì)體”不斷上升的影響力。美國商務(wù)部長雷蒙多在會后對記者說，美歐將共同努力，以符合民主價值觀的方式調(diào)整技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
這里的“非市場經(jīng)濟(jì)體”，又被西方價值觀排除在外，除了東方大國，還有誰呢？
根據(jù)這份聲明草案，美歐可能在芯片、稀土等關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域與中國“脫鉤”，并準(zhǔn)備將關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至印度。
美國推動并主導(dǎo)的去中國化，正在從美國一家的行動，轉(zhuǎn)變?yōu)槊绹c歐洲和其他盟友的共同行動，而且，這么多信號表明，他們可能已就此基本達(dá)成一致立場。
相關(guān)的輿論宣傳鋪墊已經(jīng)開始了。歐洲主要德國的老牌主流媒體《每日鏡報》在設(shè)置的議題 “德國如何在中美之間選擇”上，呼吁德國政府應(yīng)反思，不應(yīng)該只是出于經(jīng)濟(jì)利益的考慮，而徘徊在中美之間，要堅定地站在以美國為首的西方一邊。《每日鏡報》宣稱“美國哪怕再壞，也總比中國好”。
以美國對西方話語權(quán)的影響力，在美西方國家形成這樣的輿論，施壓各國的政府，也并不是太難的事情。何況，美國會以中國的產(chǎn)業(yè)升級會損害整個美西方的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為理由，說服歐日韓等盟友的難度也不是那么大。這樣，美國主導(dǎo)的“經(jīng)濟(jì)北約”和“印太經(jīng)濟(jì)框架”，可以承擔(dān)起全球去中國化的角色。
三
中國崛起越來越接近目標(biāo)，面對的形勢就越嚴(yán)峻：
1、美歐日為代表的美西方，在遏制中國的問題上越來越步調(diào)一致，中國產(chǎn)業(yè)升級不得不進(jìn)行的去美化還未完成，還有可能進(jìn)一步升級為去西方化。這將大大增加中國崛起的難度。
2、美歐日以市場和供應(yīng)鏈重構(gòu)給出更大發(fā)展空間為誘餌，是有可能將印度和東盟一些國家綁在美西方戰(zhàn)車上，美西方從高端，印度和東盟一些國家從中低端對中國制造形成兩面夾擊。中國在經(jīng)濟(jì)升級的同時，還要面對著產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的考驗(yàn)。可謂前有堵截，后有追兵�？鐕疽呀�(jīng)有意識地把訂單和產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞和印度轉(zhuǎn)移。
3、中國在中低端和印度、東南亞，在中高端和韓國，日本，在最高端和美國、歐洲形成的產(chǎn)業(yè)鏈競爭，不利于中國團(tuán)結(jié)最大多數(shù)，孤立少數(shù)，形成對自己有利的力量對比。中國與印度和東南亞一些國家存在著領(lǐng)土領(lǐng)海爭端，也會被美國充分利用。中國一旦出招不慎，反而會被美國用來加強(qiáng)對中國的戰(zhàn)略包圍。
4、因?yàn)槎頌鯖_突，俄羅斯已經(jīng)提前一步被美西方聯(lián)合封鎖。美西方針對遏制目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)遏制，已經(jīng)通過預(yù)演形成了陣營，演練了戰(zhàn)法，積累了經(jīng)驗(yàn)。
美國擅長制造沖突事件，為美國和盟友制裁目標(biāo)對象提供理由。比較大的可能性有兩種：1、無中生有編造中國給俄羅斯提供軍事援助的假新聞。2、利用臺灣激怒中國，爆發(fā)臺灣激烈沖突，以成就美國說服盟友一起切斷中國制造業(yè)供應(yīng)鏈的條件。
中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和制造業(yè)已經(jīng)發(fā)展到今天這個階段，上面我們分析的困難和考驗(yàn)，是中國崛起大考中的必考課，沒有隨隨便便、輕輕松松地崛起。既然無法避免，就只能想辦法考出好成績。為此，我們需要清楚自己的優(yōu)勢與劣勢是什么？
中國的優(yōu)勢包括但不限于：
1、中國的制造業(yè)總產(chǎn)值和增加值連續(xù)多年保持世界第一，2015年中國就有220多種工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第一位，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家，產(chǎn)業(yè)配套能力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢明顯，中國的很多細(xì)分產(chǎn)業(yè)可以在國內(nèi)建立起獨(dú)立完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
2、我國擁有的世界上最大規(guī)模的科技和專業(yè)技能人才隊(duì)伍優(yōu)勢以及世界上數(shù)量最多的高素質(zhì)產(chǎn)業(yè)工人，這是中國成為世界最完整制造業(yè)體系的人力資源優(yōu)勢。
3、從2014年開始保持進(jìn)出口貿(mào)易總額的世界第一。中國已經(jīng)成為全球最重要的貿(mào)易伙伴，全球是全球120多個國家和地區(qū)的最大貿(mào)易伙伴，這一數(shù)字已經(jīng)超過美國。
4、中國的社會消費(fèi)品零售總額已經(jīng)接近美國，社會消費(fèi)品數(shù)量總額早已超過美國。
5、中國已成為世界科技創(chuàng)新型國家，擁有通信設(shè)備、面板、高鐵、電池、造船、筆記本、平板、芯片、航發(fā)、航天、衛(wèi)星導(dǎo)航、手機(jī)、新能源汽車和無人機(jī)產(chǎn)業(yè)……中國在5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等新興領(lǐng)域走在世界前列，有的和美國共處于世界第一方陣。
劣勢：
在基礎(chǔ)原材料、重大裝備制造和關(guān)鍵核心技術(shù)等方面，與世界先進(jìn)水平還存在較大差距，對外依存度高，嚴(yán)重依賴進(jìn)口，容易受制于人。
2018年，工信部對全國30多家大型企業(yè)130多種關(guān)鍵基礎(chǔ)材料調(diào)研結(jié)果顯示，32%的關(guān)鍵材料在中國仍為空白，52%依賴進(jìn)口，絕大多數(shù)計算機(jī)和服務(wù)器通用處理器95%的高端專用芯片，70%以上智能終端處理器以及絕大多數(shù)存儲芯片依賴進(jìn)口。在裝備制造領(lǐng)域，高檔數(shù)控機(jī)床、高檔裝備儀器、運(yùn)載火箭、大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)、汽車等關(guān)鍵件精加工生產(chǎn)線上逾95%制造及檢測設(shè)備依賴進(jìn)口。
中國已經(jīng)采取了一系列應(yīng)對措施：
1、實(shí)施雙循環(huán)戰(zhàn)略，更加強(qiáng)調(diào)內(nèi)循環(huán)的重要性，更加重視利用中國十四億人口的大市場消化吸收中國的產(chǎn)能，從根本上降低對國外市場的依賴。能否快速推動共同富裕，減少貧富差距，是激活國內(nèi)消費(fèi)能力，建立國內(nèi)更大需求規(guī)模的關(guān)鍵。
2、建立國內(nèi)統(tǒng)一大市場，建設(shè)超大規(guī)模的國內(nèi)市場。
3、“一帶一路”和俄羅斯主導(dǎo)的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對接，未來有可能將歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟和中國的經(jīng)濟(jì)體更密切。
4、《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）簽訂，15個成員國涵蓋人口23億，GDP總和超過25萬億美元，是世界上已簽署的世界最大自由貿(mào)易區(qū)。美國不在這個協(xié)議當(dāng)中，中國是這個世界最大自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大的國家，實(shí)質(zhì)的影響力最終由實(shí)力決定。東盟跟中國在經(jīng)濟(jì)上綁定得更深，有利于產(chǎn)生更多的利益共同點(diǎn)，抵消因?yàn)樵谥械投水a(chǎn)業(yè)鏈競爭造成的利益差別。
5、中國制定了《中國制造2025》，明晰了產(chǎn)業(yè)升級的目標(biāo)和路線圖，投入更多的資源，對制造業(yè)薄弱環(huán)節(jié)技術(shù)攻關(guān)，彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板。
科技日報早些年曾經(jīng)總結(jié)報道了卡中國脖子的35項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，很大一部分已經(jīng)取得突破。根據(jù)我并不完全的梳理，至少已經(jīng)有以下幾項(xiàng)：真空蒸鍍機(jī)、重型燃?xì)廨啓C(jī)、手機(jī)射頻芯片、高端軸承鋼、化學(xué)機(jī)械拋光（CMP）、環(huán)氧樹脂、國產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的突破。
這些突破，每一項(xiàng)都實(shí)現(xiàn)難度超大而又意義重大,個個具有里程碑意義：1、真空蒸鍍機(jī)在OLED生產(chǎn)線的作用，與光刻機(jī)在芯片制造中的作用相仿。最先進(jìn)的真空蒸鍍機(jī)價格和最先進(jìn)的光刻機(jī)價格差不多，一樣難以買到。2、手機(jī)射頻芯片被稱為模擬芯片皇冠上的明珠。3、高端軸承鋼素有“鋼中之王”的稱號。4、化學(xué)機(jī)械拋光（CMP）是芯片制造的五大關(guān)鍵技術(shù)之一.....
中國自從克服了“造不如買，買不如租”的思想禁錮之后，自主研發(fā)進(jìn)口替代的步伐明顯加快，時不時就爆出取得突破、打破國外壟斷的消息。
四
中國制造業(yè)最受制于人的還是芯片。芯片是中美制造業(yè)博弈最大的重點(diǎn)，也是這一場制造業(yè)博弈勝敗的關(guān)鍵。
美國在成立“亞太經(jīng)濟(jì)框架”之前，就特別重視加強(qiáng)對芯片供應(yīng)鏈的控制。
2021年5月19日， 64家美歐日韓臺企業(yè)發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布成立“美國半導(dǎo)體聯(lián)盟”（SIAC）。這些企業(yè)幾乎覆蓋整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，包括：臺積電、三星、IBM、英特爾等芯片制造企業(yè)；AMD、ADI、高通、聯(lián)發(fā)科等芯片設(shè)計企業(yè)；ASML、東京電子、霍尼韋爾等芯片設(shè)備制造企業(yè)；蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、惠普等科技企業(yè)。
明眼人一下子就能看出關(guān)鍵：這里面沒有中國大陸的企業(yè)，一家都沒有。
2021年9月，美國以提高芯片“供應(yīng)鏈透明度”為由，要求臺積電、三星等晶圓代工廠交出被視為商業(yè)機(jī)密的庫存量、訂單、銷售記錄等數(shù)據(jù)。
2022年，美國提議和日本、韓國、臺灣組建“四方芯片聯(lián)盟”。
半導(dǎo)體在美國遏制中國經(jīng)的濟(jì)戰(zhàn)略中扮演著極為重要的角色。因?yàn)樾酒环Q為“現(xiàn)代工業(yè)的糧食”，中國的芯片大量依賴進(jìn)口，中國花在芯片進(jìn)口的外匯比進(jìn)口石油都多，芯片被切斷供應(yīng)對中國經(jīng)濟(jì)的影響不次于中國被停止能源進(jìn)口。在中國實(shí)現(xiàn)芯片基本自主之前，芯片供應(yīng)是中國制造業(yè)的最大軟肋。
美國深諳此理。所以，拜登飛機(jī)抵達(dá)駐韓美軍空軍烏山基地后，直奔三星電子位于京畿道平澤的半導(dǎo)體工廠。
媒體馬上就解讀出美國這種行程安排表達(dá)出的信號：美韓將通過半導(dǎo)體同盟，推進(jìn)美國主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈重組，牽制中國。
美日韓都是半導(dǎo)體強(qiáng)國。
2021年美國占據(jù)了2021年全球IC市場份額的54%，韓國占22%，臺灣占9%，歐洲和日本為6%。
日本雖然已經(jīng)不復(fù)上世紀(jì)80年代的輝煌，但半導(dǎo)體仍然是優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，日本對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場份額。日本在上游的半導(dǎo)體材料及設(shè)備領(lǐng)域具有強(qiáng)大的統(tǒng)治力，半導(dǎo)體材料市場占有率約為六成，其中集成電路生產(chǎn)必須要用的光刻膠，日本企業(yè)的市場份額達(dá)九成。在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場的市場占有率接近四成。
日本是對中國實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)芯片自主制造影響甚至不亞于美國。半導(dǎo)體關(guān)鍵材料一旦斷供，對于芯片制造的影響大于關(guān)鍵設(shè)備。
韓國在芯片制造的實(shí)力超群，與臺灣地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)最先進(jìn)3nm制程。韓國的存儲芯片，也是遙遙領(lǐng)先。
如果美國聯(lián)合韓日，再加上歐洲和臺灣地區(qū)，就能夠壟斷中高端芯片供應(yīng)鏈的全部。
中國在提高芯片自給率方面做了很多工作：
2014年10月14日，成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。一期注冊資本是987.2億元；2019年10月22日，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期注冊成立，注冊資本為2041.5億元。
2021年2月，中國集結(jié)了國內(nèi)90多家芯片上下游企業(yè)以及科研機(jī)構(gòu)、高校，包括華為海思、中芯國際、清華大學(xué)、北京大學(xué)等，成立了中國的半導(dǎo)體聯(lián)盟。
因?yàn)槊绹目萍紤?zhàn)，國產(chǎn)替代迎來空前良機(jī)。2018年特朗普單獨(dú)以美國力量打壓華為，給中國敲響了產(chǎn)業(yè)鏈安全的警鐘，中國公司特別重視國產(chǎn)替代。國產(chǎn)芯片正在以群雄逐鹿的方式奮起直追。一些原來看似難度大到不可能的芯片，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了重大突破。比如：
存儲芯片。2020年，長江存儲的64層3D NAND閃存技術(shù)和合肥長鑫19nm（10G1工藝）DDR4內(nèi)存芯片，均實(shí)現(xiàn)了中國在高等存儲芯片從無到有的歷史性突破。時間到了2022年4月，長江存儲宣布，推出UFS3.1規(guī)格的通用閃存芯片—UC023。5月，長江存儲自主研發(fā)成功192層3D NAND的樣品，標(biāo)志著我國國產(chǎn)芯片存儲技術(shù)達(dá)到或接近全球第一梯隊(duì)的水平。有消息稱，合肥長鑫將在今年投產(chǎn)基于17nm制程工藝打造的DDR5內(nèi)存芯片。
再比如前面提到的射頻芯片。射頻芯片被稱為模擬芯片皇冠上的明珠，長期被國外壟斷。卓勝微于2021年9月份宣布推出5G NR頻段5G純國產(chǎn)射頻芯片，2022年1月份富滿微電子宣布研發(fā)出5G前端射頻芯片并進(jìn)入量產(chǎn)階段，還有幾家公司正在進(jìn)行試生產(chǎn)。
2021年，芯片荒給國產(chǎn)芯片創(chuàng)造了發(fā)展良機(jī)，國產(chǎn)芯片公司在PMIC、SOC、MCU、IGBT、ADC、IPM都有長足的進(jìn)步。
據(jù)IC insights數(shù)據(jù)， 2021年中國只有16%半導(dǎo)體是從國內(nèi)采購。芯片自給率的形勢依然嚴(yán)峻。距離2025年芯片國產(chǎn)化率70%的目標(biāo)還很遠(yuǎn)。當(dāng)然，不能僅僅從國產(chǎn)化率評估國產(chǎn)化的進(jìn)展，從技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)到產(chǎn)能提高，畢竟需要時間。各類芯片實(shí)現(xiàn)從無到有的整體性突破，這一點(diǎn)比國產(chǎn)化率的提高更重要。
中芯國際代表大陸最高的芯片制造工藝水平。2021年6月，梁孟松透露，中芯國際已實(shí)現(xiàn)14nm、12nm和N+1的規(guī)模量產(chǎn)，7nm芯片的研發(fā)設(shè)計任務(wù)也已經(jīng)完成，2022年4月可以進(jìn)入風(fēng)險量產(chǎn)。“5nm和3nm的最關(guān)鍵、也是最艱巨的8大項(xiàng)技術(shù)也已經(jīng)有序展開， 只待EUV光刻機(jī)的到來，就可以進(jìn)入全面開發(fā)階段�！�
在芯片制造設(shè)備方面，國產(chǎn)化每年都在進(jìn)步。2020 年設(shè)備國產(chǎn)率 16.8%，2021年上升為 27.4%。今年1~4月開標(biāo)的401臺設(shè)備中，中國大陸廠家供應(yīng)的設(shè)備共計97臺，占比達(dá)24.2%。但2022年5月10日，上海積塔半導(dǎo)體設(shè)備中標(biāo)結(jié)果卻是大陸本土設(shè)備供應(yīng)商合計中標(biāo)率占比約67%。另據(jù)德邦證券統(tǒng)計，2022年4月設(shè)備國產(chǎn)中標(biāo)率62%。
芯片制造設(shè)備國產(chǎn)化率越來越高，這是積極的信號。部分設(shè)備已經(jīng)取得主導(dǎo)地位。重要性僅次于光刻機(jī)的刻蝕機(jī)，中微公司已經(jīng)向臺積電供應(yīng)5nm刻蝕機(jī)。根據(jù)紫金財經(jīng)消息，中微公司已經(jīng)成功研制出了3nm蝕刻機(jī)，并且已經(jīng)完成原型機(jī)的設(shè)計，制造和測試。
芯片制造的材料，大陸也取得了不少突破（下表來自網(wǎng)絡(luò)，侵刪）。
國內(nèi)具有200mm（8英寸）硅片生產(chǎn)能力的有浙江金瑞泓、昆山中辰、北京有研新材、等多個廠商。一直依賴進(jìn)口的300mm（12英寸），已經(jīng)由上海新昇攻關(guān)成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
光刻膠的國產(chǎn)替代也取得了進(jìn)展：
EDA被稱為芯片之母，被美國制裁的華為也認(rèn)為芯片供應(yīng)鏈最卡脖子的環(huán)節(jié)是EDA工具。2021年EDA國內(nèi)本土企業(yè)市占率合計不足15%，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2022年一季度國產(chǎn)EDA銷售額同比爆增99%，但EDA仍然是中國芯片供應(yīng)鏈最大的短板之一。在集成電路領(lǐng)域，EDA工具數(shù)十種，而本土企業(yè)能提供的只有一半左右，而且在高端領(lǐng)域幾乎空白。國內(nèi)最強(qiáng)的華大九天尚不支持16nm及以下工藝。（此處參考及下表來自知乎博主“科技宅男圈”的文章）
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)很多已經(jīng)走過了“從無到有”的階段，追趕世界先進(jìn)水平；部分還未實(shí)現(xiàn)“從無到有”的領(lǐng)域，比如光刻機(jī)，高端光刻膠，希望中國能夠盡快實(shí)現(xiàn)突破。哪怕是性能差一點(diǎn)，也有助于中國可以建設(shè)一條完全獨(dú)立自主的芯片生產(chǎn)線。
因?yàn)槊绹目萍紤?zhàn)，中國的芯片不得不實(shí)施一條去美化的產(chǎn)業(yè)自主之路。未來如果美國的芯片聯(lián)盟一同用切斷供應(yīng)鏈的方式限制中國芯片自主，那中國就相當(dāng)于與美西方的芯片供應(yīng)鏈完全脫鉤。這就使得中國的芯片自主，不能光限于去美化，而是要去西方化了。任何一個重要環(huán)節(jié)沒有國產(chǎn)化替代，都有可能被人卡脖子。利用對手供應(yīng)鏈的不足進(jìn)行精確打擊，這已經(jīng)不是普通的競爭性質(zhì)，而是戰(zhàn)爭狀態(tài)才有的行為，這本身就是戰(zhàn)爭。
美國芯片從設(shè)計、制造、封裝、測試一個流程下來，對手可以在任何一個中國的短板環(huán)節(jié)下手，用工業(yè)軟件、關(guān)鍵材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備卡脖子。實(shí)現(xiàn)百分百的國產(chǎn)化，歷史上還沒有國家實(shí)現(xiàn)過。
五
芯片供應(yīng)鏈的問題最突出，但也僅僅是整個中國制造業(yè)供應(yīng)鏈問題的一部分。由于長期受“造不如買”的觀念影響，中國制造業(yè)短板短時間內(nèi)一一解決，難度之大不可想象。而且，這根本就不應(yīng)該是一個國家單獨(dú)能全部解決的問題。
只是因?yàn)槊绹压⿷?yīng)鏈作為戰(zhàn)爭手段，美國對中國的遏制行為極有可能會達(dá)到喪心病狂的程度，中國不能再對任何環(huán)節(jié)有任何幻想，要想不被遏制，全部產(chǎn)業(yè)鏈的完整環(huán)節(jié)存在的任何短板，理論上都需努力去彌補(bǔ)。這難度已經(jīng)是極限中的極限，地獄級中的地獄。如果必須這樣做，這將是歷史上難度最大的一次崛起。
短時間內(nèi)補(bǔ)上全部短板，事實(shí)上不可能。比較可行的方式是中國針對最關(guān)鍵，影響最廣泛的制造業(yè)環(huán)節(jié)集中攻關(guān)，盡快解決有無的問題，并趕在美西方的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)之前基本完成，首先要保證不能讓中國的制造業(yè)因?yàn)閷κ智袛喙⿷?yīng)鏈而大面積癱瘓、休克，盡可能降低對手給我們造成的損失。
盡管很難，但也要面對。如果中國能夠跨越過去，中國的崛起將會具備更為堅實(shí)的基礎(chǔ)。個人建議：
一、充分利用發(fā)展窗口期，加快發(fā)展補(bǔ)齊短板：
1、中國芯片自主企業(yè)，面對達(dá)到難以想象的困難不能氣餒，仍應(yīng)以爭分奪秒的緊迫感，在隨時可能中斷的發(fā)展期內(nèi)加快技術(shù)創(chuàng)新。
2、國家出面協(xié)調(diào)，逐項(xiàng)排查還有哪些還沒有實(shí)現(xiàn)從無到有，哪些已經(jīng)從有到優(yōu)，哪些已經(jīng)實(shí)現(xiàn)趕超。必要時發(fā)揮舉國體制，集體攻關(guān)。
3、資金、稅務(wù)、政策、人才培養(yǎng)給以更大的支持，這個不需多解釋。
二、不能被動等待對方出招，我們要想辦法反制對手。
1、我們需要梳理能夠讓對手忌憚、特別是那些可能給對手造成不可承受損失和壓力的優(yōu)勢，作為反制的手段，盡可能地阻止、遲滯對手切斷供應(yīng)鏈。比如：美歐現(xiàn)在都在經(jīng)歷高通脹，中國制造業(yè)提供的物美價廉商品，對美歐控制通脹水平非常重要，美國都不得不在考慮取消貿(mào)易戰(zhàn)中加征的中國商品關(guān)稅。在印度和東南亞國家的替代未完成之前，這個可以作為我們反制的手段之一。再比如，中國的稀土等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)也可以作為反擊手段。
2、明確告知對手，如果他們采取切斷供應(yīng)鏈的方式讓中國產(chǎn)業(yè)發(fā)生重大損失，或者產(chǎn)業(yè)升級嚴(yán)重受阻，性質(zhì)就是戰(zhàn)爭。既然是戰(zhàn)爭，那中國就不必為了延長戰(zhàn)略機(jī)遇期而再投鼠忌器，可以采取于對方最不利的任何形式進(jìn)行報復(fù)性打擊。配合美國的任何國家和地區(qū)，都是中國的敵人，都是中國有權(quán)以任何方式報復(fù)的目標(biāo)。
3、只要美西方聯(lián)合對中國切斷供應(yīng)鏈，就毫不猶豫地解決統(tǒng)一問題。如果日韓配合美國，利用臺灣控制日韓的海上運(yùn)輸線，逼迫日韓恢復(fù)供應(yīng)鏈。
4、還要讓歐美明白，如果中國有足夠理由確認(rèn)美西方正在以聯(lián)合的方式遏制中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國可以公開給俄羅斯軍事和經(jīng)濟(jì)援助，提供俄羅斯所需要的戰(zhàn)略物資，抗美援俄，給歐美施壓。
5、加大與俄羅斯的正常經(jīng)貿(mào)往來，保證俄羅斯經(jīng)濟(jì)不因制裁而陷入崩潰。美歐對俄羅斯的制裁效果達(dá)不到目的，烏克蘭反而有可能成為美歐的經(jīng)濟(jì)包袱，在消耗戰(zhàn)中最可能堅持不下去的是歐洲。歐洲經(jīng)濟(jì)壓力越大，就越無暇配合美國針對中國的行動。俄羅斯表現(xiàn)越堅強(qiáng)，對美國拉攏印度也能起到一定的牽制作用。中俄還可根據(jù)形勢需要將戰(zhàn)略協(xié)作升級，反遏制美西方的行動，讓對方有所忌憚。最近中俄例行性聯(lián)合空中戰(zhàn)略巡航，就是一個不錯的方式。
中國的再次崛起，是百年未有之大變局，其深度和廣度超過一般意義的世界格局改變，其難度也會超乎以往。要想創(chuàng)造前所未有的輝煌，就要做好準(zhǔn)備迎接前所未有的挑戰(zhàn)。唯有必勝的信念和堅韌不拔的意志，才能支持我們跨越一切艱難險阻，實(shí)現(xiàn)我們的偉大目標(biāo)。
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牟林：警惕美國和臺當(dāng)局的緩兵之計，堅定不移地執(zhí) 